Amazon i Snap, NFP, zima w Teksasie: TOP 5 dla inwestorów przed otwarciem Wall Street

© Reuters.

•  Amazon i Snap dały spółkom sektora technologicznego bazę pod dobre otwarcie, ale rynki amerykańskie i tak będą się otwierać pod presją.

• Rynki stawiają na podwyżki stóp procentowych przez EBC już do końca roku, dzięki czemu euro wzrosło o 2 centy w stosunku do dolara, a rentowność obligacji w strefie euro osiągnęła wieloletnie maksima.

• Dane o zatrudnieniu w USA w sektorze pozarolniczym za styczeń mają być podane o 14:30 i Omicron sugeruje, że dane te będą niepokojące.

• Ceny ropy wzrastają do nowych maksimów, ponieważ Teksas przygotowuje się na duże mrozy.

Oto, co trzeba wiedzieć o rynkach finansowych w piątek, 4 lutego.

1. Zbyt dobry, by mógł być prawdziwy - czwarty kwartał firmy Amazon

Akcje Amazona gwałtownie odbiły się po ogłoszeniu wyników kwartału, który został 'zakłócony' przez jednorazowy zysk z udziału w firmie Rivian (NASDAQ:RIVN) produkującej elektryczne samochody dostawcze. Zysk na na spółce Rivian, która weszła na giełdę w czwartym kwartale, oznaczał, że zysk netto wzrósł prawie dwukrotnie w porównaniu z sytuacją sprzed roku. Od końca roku akcje Riviana spadły o 40%, co oznacza, że w bieżącym kwartale, w przypadku braku poprawy wyników producenta pojazdów elektrycznych, znaczna część tych zysków zostanie zniwelowana.

Amazon Web Services kontynuował wypracowywanie gotówki, osiągając zysk operacyjny w wysokości ponad 5 mld dol., a siła jego biznesu reklamowego - po raz pierwszy wyodrębnionego - również zrobiła wrażenie. Firma straciła jednak ponad 1,8 miliarda dolarów na swojej podstawowej działalności e-commerce z powodu rosnących kosztów pracy i transportu, czemu ma zaradzić poprzez 16% podwyżkę abonamentu Prime.

Wyniki Amazona mogą tylko częściowo rozwiać obawy, że boom napędzany pandemią słabnie: w bieżącym kwartale przychody operacyjne wyniosą między 3 a 6 mld dolarów, co oznacza spadek z 8,9 mld dolarów rok temu.

2. Dane o zatrudnieniu w sektorze pozarolnicznym - NFP o 14.30

Oficjalny raport z rynku pracy za styczeń zostanie opublikowany w USA o 14:30, dwa dni po tym, jak dane ADP} wskazały, że zatrudnienie w sektorze prywatnym spadło o ponad 300 tys. w połowie zeszłego miesiąca.

Na dane ADP duży wpływ miała fala Covid-19 w odmianie Omicron, która nieproporcjonalnie mocno uderzyła w sektor usług.

Konsensus mówi o wzroście zatrudnienia o 150 000 pozarolniczych miejsc pracy w zeszłym miesiącu, w porównaniu do 199 000 w grudniu. Biorąc pod uwagę, że uderzenie w zatrudnienie po raz kolejny uderzy w (relatywnie nisko płatną) pracę w sektorze usług, istnieje ryzyko, że fala Omicron przełoży się również na pozytywną niespodziankę na poziomie średnich zarobków godzinowych, które mają wzrosnąć o 0,5% w skali miesiąca.

3. Akcje otwierają się przeważnie niżej, ale Snap odbija się od dna

Amazon, a w mniejszym stopniu Snap i Pinterest (NYSE:PINS) wspierają kontrakty na kontrakty na Nasdaq , ale amerykańskie akcje będą miały mieszane otwarcie.

Do 12:15, Dow Jones futures spadały o 178 punktów, czyli 0,5%, a S&P 500 futures spadały o 0,1%. Jedynie kontrakty terminowe na NASDAQ 100 rosły o 0,7%, ale nawet to stanowi jedynie skromne odbicie po czwartkowym spadku o 3,7% NASDAQ Composite.

Akcje Snap wzrosły o ponad 45% na pre-market po tym jak przełamały ogólny pesymizm dotyczący akcji technologicznych, wykazując pierwszy w historii zysk kwartalny i najwyraźniej pozostawiając za sobą problemy z nowymi ustawieniami prywatności Apple (NASDAQ:AAPL).

Inne akcje, które prawdopodobnie znajdą się w centrum uwagi później to Ford Motor (NYSE:F), którego wyniki nie spełniły oczekiwań, oraz Clorox (NYSE:CLX), którego dane kwartalne były ostatnimi, które pokazały pewne odwrócenie średniej po zakłóceniach z okresu pandemii.

4. Obligacje spadają, euro rośnie, a nad Frankfurtem widać jastrzębie

Kolejnym czynnikiem obciążającym światowe rynki w nocy było gwałtowne przeszacowanie ryzyka stopy procentowej euro w reakcji na czwartkową konferencję prasową prezesa EBC Christine Lagarde.

Niemieckie obligacje 5-letnie odnotowały dodatnią rentowność po raz pierwszy od prawie czterech lat, podczas gdy rentowność 10-letnich osiągnęła trzyletni szczyt na poziomie 0,2%, a euro wzrosło o prawie 2 centy do 1,1466 USD.

Chociaż w oświadczeniu EBC powtórzono, że nie oczekuje on podwyżki stóp procentowych w tym roku, Lagarde wyraźnie uniknęła powtórzenia tej wskazówki na swojej konferencji prasowej, przyznając, że inflacja wzrosła bardziej i trwa dłużej, niż bank prognozował, i zdając się przygotowywać grunt pod zmianę wytycznych na posiedzeniu banku w marcu.

5. Ropa osiąga nowe maksima przed mrozami w Teksasie

Ceny ropy naftowej wzrosły powyżej 90 dolarów za baryłkę w wyniku zapobiegawczych zakupów przed ekstremalną zimową pogodą, która zapowiadana jest w Teksasie.

Zimowe burze w Teksasie w zeszłym roku mocno uderzyły w kompleks energetyczny stanu, zamrażając głowice odwiertów na polach gazowych i powodując awarie elektrowni i linii przesyłowych. Jak dotąd operator rynku ERCoT nie zgłosił żadnych poważnych zakłóceń, ale będzie musiał uruchomić około 10 gigawatów mocy, głównie gazowej, w ciągu poranka, aby sprostać spodziewanemu wzrostowi popytu.

{Kontrakty terminowe na amerykańską ropę naftową WTI wzrosły o 1,7% do 91,78 USD za baryłkę, podczas gdy kontrakty terminowe na ropę Brent wzrosły o 1,6% do 92,54 USD, osiągając wcześniej ośmioletnie maksima.