(PAP) W lipcu średnio najlepszy wynik zanotowały fundusze akcji azjatyckich, bez Japonii. Najniższe stopy zwrotu wypracowały fundusze akcji polskich małych i średnich spółek - wynika z danych zebranych przez Analizy Online.
"Najmocniejsze wzrosty w lipcu odnotowały fundusze akcji azjatyckich, bez Japonii. Średnia stopa zwrotu wyniosła +3,4 proc. Do wzrostów przyczyniły się głównie Indie i Chiny (...)" - napisano w raporcie.
Wśród funduszy z tej grupy najlepsze wyniki osiągnął Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (+5,4 proc.) oraz Investor Indie i Chiny (+4,8 proc.) oraz MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (+4,7 proc.).
Autorzy raportu zwracają uwagę na dobre wyniki funduszy inwestujących w Turcji. Średnia miesięczna stopa zwrotu osiągniętą przez fundusze akcji tureckich w lipcu to +3,0 proc.
"Wszystkie analizowane przez nas rozwiązania osiągnęły dodatnie wyniki. In plus wyróżniły się fundusze Investor Turcja (+4 proc.) i UniAkcje: Turcja (+3,9 proc.)" - napisano.
Autorzy badania zwracają uwagę na gorsze zachowanie funduszy inwestujące w Europie Zachodniej.
"(...) Fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych mają za sobą kolejny słaby miesiąc (+0,3 proc.). Jednym z nielicznych, który osiągnął dodatnie stopy zwrotu jest Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO). Zarobił dla swoich klientów +3,1 proc." - napisano.
Relatywnie lepiej radziły sobie fundusze europejskich rynków wschodzących.
"Jeżeli chodzi o fundusze europejskich rynków wschodzących (+2,1 proc.), sytuacja jest zgoła odmienna. W tym przypadku zdecydowana większość osiągnęła dobre wyniki. Dla funduszy Esaliens CEE Select (Esaliens Parasol FIO) i NN Akcji Środkowoeuropejskich (NN FIO) było to +3,8 proc." - napisano.
"Solidne wyniki wypracowały również fundusze akcji polskich uniwersalnych (+1,5 proc.). W tym samym czasie indeks szerokiego rynku wzrósł o +2,6 proc (...)" - dodano.
W lipcu słabo radziły sobie fundusze inwestujące w małe spółki z GPW.
"(...) Spadek indeksu sWIG80 w lipcu wyniósł -2,8 proc. Oczywiście miało to wpływ na wyniki funduszy akcji polskich małych i średnich spółek. Średnia miesięczna stopa zwrotu w tej grupie to -0,9 proc. Wśród 24 rozwiązań tylko siedem odnotowało dodatnie wyniki" - napisano.
Najwyższe wyniki zanotowały NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) oraz AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO). W obu przypadkach było to +0,9 proc.
W lipcu średnia wyników uzyskanych przez fundusze akcji amerykańskich wyniosła +0,6 proc.
"Pozytywnie na tle grupy wyróżnił się Esaliens Amerykańskich Spółek Wzrostowych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) z miesięczną stopą zwrotu na poziomie +2,7 proc." - napisano.
Zdaniem autorów raportu, korzystna sytuacja na rynkach akcji była w dużej mierze odpowiedzialna za stopy zwrotu funduszy mieszanych.
"Najlepsze pośród nich wyniki osiągnęły te charakteryzujące się aktywną alokacją, zarówno inwestujące w kraju, jak i poza jego granicami. Liderem wzrostów okazał się fundusz Opera Equilibrium. pl (Opera FIO), którego miesięczna stopa zwrotu wyniosła +4 proc., w porównaniu do średniej dla grupy +1,3 proc." - napisano.
W lipcu fundusze dłużne w większości notowały dodatnie wyniki. Jedyną grupą, która osiągnęła ujemny średni wynik były fundusze dłużne zagraniczne.
"Spośród wszystkich rozwiązań dłużnych wyróżniły się fundusze NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (NN SFIO) oraz Allianz (DE:ALVG) PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO), które zyskały kolejno +2 proc. i +1,8 proc." - napisano. (PAP Biznes)