(PAP) Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.
WIADOMOŚCI GOSPODARCZE
----------------------
MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI
Produkcja przemysłowa we Francji spadła o 1,8 proc. we wrześniu mdm, podczas gdy miesiąc wcześniej wzrosła o 0,2 proc., po korekcie z +0,3 proc. - poinformował w komunikacie urząd statystyczny Insee.
Produkcja przemysłowa w Wielkiej Brytanii pozostała bez zmian we IX mdm, podczas gdy poprzednio także pozostała bez zmian, po korekcie z +0,2 proc. - poinformowało w komunikacie Krajowe Biuro Statystyki w Londynie.
Produkt Krajowy Brutto Wielkiej Brytanii wzrósł w III kw. o 0,6 proc. kdk - podano w I wyliczeniu urzędu statystycznego.
Ceny produkcji sprzedanej przemysłu PPI w USA w październiku wzrosły o 0,6 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca, rok do roku wzrosły o 2,9 proc. - poinformował Departament Pracy w komunikacie.
Indeks poziomu optymizmu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, wyniósł w listopadzie 98,3 pkt. - podano we wstępnym wyliczeniu.
Ceny konsumpcyjne w Chinach wzrosły w X o 2,5 proc. rdr - podało biuro statystyczne.
BUDŻET, DŁUG
MF skierowało do konsultacji nowe matryce VAT, a skutki mają być neutralne dla konsumentów - podał resort w ocenie skutków regulacji.
GIEŁDA
Piątkowa sesja na warszawskim parkiecie upłynęła pod znakiem mocnych spadków WIG20 i mWIG40. Dla indeksu średnich spółek była to pierwsza spadkowa sesja od 30 października. W ujęciu tygodniowym główne warszawskie indeksy - poza sWIG80 - zanotowały wzrosty. Na piątkowym zamknięciu WIG20 spadł o 1,35 proc. i wyniósł 2.232.3 pkt., WIG spadł o 1,3 proc., do 56.924,4 pkt. W ujęciu tygodniowym oba indeksy zyskały kolejno 1,6 i 1 proc.
Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych na koniec października 2018 roku wyniosła 271 mld zł - poinformowała Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami w komunikacie.
SPÓŁKI
Eurocash przewiduje utrzymanie dynamiki EBITDA w 2019 roku. Oczekuje kontynuacji wzrostu w segmencie hurtu i dalszej presji na wyniki detalu z powodu integracji. Proces ten potrwa jeszcze co najmniej trzy kwartały i w tym okresie wyniki segmentu się znacząco nie poprawią - poinformował PAP Biznes członek zarządu Jacek Owczarek.
Zysk netto grupy Eurocash, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, w trzecim kwartale 2018 roku wyniósł 36,4 mln zł wobec 35,7 mln zł zysku rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie. Konsensus PAP zakładał 37 mln zł zysku.
JSW (WA:JSW) chce utworzyć w funduszu stabilizacyjnym spółki nowy subportfel, który ma następnie zostać zasilony kwotą do 1 mld zł - podała spółka w projektach uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 7 grudnia. Środki z nowo utworzonego subportfela mają być przeznaczone na inwestycje w średnim i długim terminie.
Grupa CCC (WA:CCCP) miała w trzecim kwartale 2018 roku 41,7 mln zł straty netto jednostki dominującej wobec 38,6 mln zł zysku netto rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami spółki.
Grupa CCC chce kontynuować prace nad dyscypliną kosztową i obniżeniem poziomu zapasów. Potencjalna transakcja kupna przez CCC pakietu akcji w HR Group Holding jest tylko jedną z opcji dla rynku niemieckiego - poinformował na spotkaniu z inwestorami Marcin Czyczerski, wiceprezes CCC.
Grupa Agora odnotowała w trzecim kwartale 2018 roku 17 mln zł zysku EBITDA, o prawie 10 proc. więcej niż rok wcześniej, głównie dzięki wynikom sieci kin Helios, działalności w internecie oraz reklamie zewnętrznej - podała spółka w raporcie. Wynik grupy był wyższy od konsensusu PAP Biznes, który zakładał 13,5 mln zł zysku.
Agora podwyższyła prognozę wzrostu rynku reklamy w 2018 roku do 6-8 proc. - podała spółka w raporcie kwartalnym. Spółka podniosła swoje szacunki odnośnie dynamiki wzrostu wydatków na reklamę we wszystkich segmentach rynku poza czasopismami.
Alior Bank (WA:ALRR) nie prowadzi żadnych działań dotyczących przejęcia wydzielonej części BOŚ (WA:BOSP) Banku, skupia się na wzroście organicznym i realizacji strategii - poinformował bank w komunikacie.
Skonsolidowane przychody grupy Inter Carsu w październiku 2018 roku wyniosły 806,9 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 21,1 proc. - podała grupa w komunikacie. Narastająco od początku roku grupa wypracowała 6.530,2 mln zł przychodów, czyli o 16,7 proc. więcej niż rok wcześniej.
Zarząd Boryszewa zdecydował o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych. Rozważy poszukiwanie inwestora wspierającego rozwój grupy lub alians strategiczny - podał Boryszew (WA:BORY) w komunikacie.
Zarząd Boryszewa przewiduje zakończenie przeglądu potencjalnych opcji strategicznych w połowie grudnia 2018 roku - poinformował PAP Biznes prezes spółki Piotr Lisiecki.
Impexmetal (WA:IPXP) rozpoczął przegląd potencjalnych opcji strategicznych - podała spółka w komunikacie. W ramach przeglądu spółka zamierza dokonać m. in. oceny uwarunkowań rynkowych.
Arctic Paper (WA:ATC) pracuje nad poprawą marż i planuje dalsze podwyżki cen w segmencie papieru, które mają zrekompensować wzrost cen celulozy - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.
Dino Polska (WA:DNP) zakłada, że w 2018 r. wzrost sprzedaży LFL może być niższy niż po trzech kwartałach, ale niezagrożony jest cel dwucyfrowego wzrostu - poinformował PAP Biznes prezes Szymon Piduch. Spółka chce utrzymać dynamikę wzrostu marży EBITDA o 0,2 pkt. proc. do końca roku, w '19 będzie pracować nad dalszą poprawą.
Zarząd Echo Investment (WA:ECH) zdecydował warunkowo wypłacić akcjonariuszom zaliczkę w wysokości 0,50 zł na akcję na poczet przyszłej dywidendy za 2018 rok - poinformowała spółka w komunikacie.
Work Service (WA:WSEP) prowadzi negocjacje z obligatariuszami obligacji serii T, W i Y i chce zmiany daty wykupu tych obligacji - poinformował Work Service w komunikacie.
Akcjonariusze Biomedu-Lublin zdecydują o emisji obligacji zamiennych na akcje - wynika z projektów uchwał na NWZ zwołanego na 6 grudnia. Pozyskane środki mają zostać przeznaczone na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz zwiększenie mocy produkcyjnych.
Fundusz PZU (WA:PZU) FIO Parasolowy, zarządzany przez TFI PZU, zmniejszył zaangażowanie w akcjonariat Izobloku i ma obecnie 84.425 akcji spółki, co stanowi 4,9966 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 6,6634 proc. kapitału zakładowego - podał Izoblok w komunikacie.
Sniper Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zmniejszył zaangażowanie w akcjonariat Fabryki Konstrukcji Drewnianych i posiada 917.521 akcji spółki, stanowiących 4,3 proc. głosów na walnym zgromadzeniu - poinformowała spółka w komunikacie.
Santander Bank Polska (WA:SPL1) sfinalizował przejęcie wydzielonej części działalności Deutsche Bank Polska i rozpoczyna proces połączenia operacyjnego, czyli przeniesienia produktów klientów detalicznych, private bankingu i biznesowych do swoich systemów - poinformował bank w komunikacie.
Wynik brutto grupy LC Corp w III kwartale 2018 roku będzie niższy o 33 mln zł z powodu znaczących zmian kursu euro oraz aktualizacji wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych - podał deweloper w komunikacie.
Unified Factory w propozycjach układowych zakłada spłacenie 30 proc. należności, 30 proc. ma zostać skonwertowane na akcje nowej emisji po cenie 6 zł na akcję, pozostałe należności mają zostać umorzone - podała spółka w komunikacie. Sąd Rejonowy w Warszawie wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego spółki.
Lubawa (WA:LBW) szacuje, że jej skonsolidowany zysk netto spadł w III kwartale 2018 roku do 1,9 mln zł, z 4,3 mln zł rok wcześniej, zysk netto ze sprzedaży wyniósł 5,7 mln zł wobec 9,2 mln zł, a przychody grupy wzrosły do 172,4 mln zł z 171,1 mln zł w III kw. 2017 roku - podała Lubawa w komunikacie.
Gino Rossi (WA:GRIP) miało w III kw. 2018 roku 17,5 mln zł straty netto wobec 3,3 mln zł straty rok wcześniej - podała spółka w raporcie. EBITDA wyniosła -8,5 mln zł wobec 1,1 mln zł rok wcześniej, a wynik operacyjny -10,3 mln zł wobec -606 tys. zł analogicznym okresie 2017 roku.
WALUTY
Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do euro na 4,2901 - poinformował NBP.
Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,1346 USD i 129,26 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.
W kończącym się tygodniu złoty umocnił się o około dwa grosze do euro, a także nieznacznie w stosunku do amerykańskiego dolara. W opinii ekspertów, rynek może niebawem zacząć spekulować odnośnie ścieżki przyszłorocznych podwyżek stóp procentowych przez Fed, co może okazać się wsparciem dla dolara.
TOWARY
Miedź na giełdzie metali LME w Londynie tanieje podczas ostatniej sesji w tym tygodniu. W notowania metalu uderza mocny dolar, do tego dane makro z Chin wskazują na spowolnienie w gospodarce. Miedź w dostawach 3-miesięcznych na LME kosztuje 6.119,50 USD za tonę i 0,6 proc. - podają maklerzy.
Ropa w USA tanieje od 10 sesji - tak długiego spadku cen surowca jeszcze nigdy nie było. Na rynku ropy rządzą niedźwiedzie - podają maklerzy.
OPINIE, PROGNOZY
Enea (WA:ENAE), która przedstawiła w czwartek po sesji szacunkowe wyniki za trzeci kwartał, pozytywnie zaskoczyła lepszym od oczekiwań zyskiem operacyjnym, przede wszystkim dzięki segmentowi dystrybucji i nieco lepszym od spodziewanych wynikom Bogdanki - uważają analitycy. Reakcja rynku może być pozytywna.
Wyniki Eurocashu i Dino Polska w III kw. nie odbiegają od konsensusu, a w przypadku drugiej ze spółek są wręcz z nim identyczne. Analitycy oceniają, że obie spółki handlowe mają mieszane perspektywy na końcówkę roku - Dino może spowolnić wzrosty z powodu wysokiej bazy, a Eurocash z kolei poprawi sprzedaż dzięki niskiej bazie.
W kolejnych dniach ceny paliw na stacjach mogą się obniżyć, natomiast różnica pomiędzy ceną benzyny a diesla może się powiększyć - wynika z raportu portalu e-petrol.
Najbliższe dni mogą przynieść spadki cen paliw na polskich stacjach - oceniają analitycy BM Reflex. Autorzy raportu większą przestrzeń do obniżki dostrzegają w przypadku benzyny niż oleju napędowego.
POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE
Porozumienie między Polską i USA o strategicznym dialogu w obszarze energii podpisali w piątek w Warszawie Piotr Naimski, sekretarz stanu w KPRM oraz sekretarz ds. energii USA Rick Perry.
Nord Stream 2 to nie jest projekt komercyjny, to polityczny gambit - mówił w piątek w Warszawie podczas konferencji prasowej sekretarz ds. energii USA Rick Perry. Dodał, że USA zachęcają Europejczyków do odrzucenia tego projektu.
NBP 12 listopada przeprowadzi fixing walutowy, fixing stawki POLONIA, ogłosi tabelę kursów średnich. Będą też prowadzone operacje SORBNET2, TARGET2-NBP i SKARBNET4 - podał NBP w komunikacie.
W listopadzie powinniśmy przedstawić projekt zmian w prawie, które są konieczne dla budowy w Polsce sieci 5G m.in. dot. ułatwień przy budowie infrastruktury - powiedział PAP minister cyfryzacji Marek Zagórski. W planach są także zmiany dot. porządkowania widma radiowego i harmonizacji dopuszczalnych poziomów PEM.
Import używanych aut do Polski w październiku wzrósł o 9,0 proc. rdr do 89.517 sztuk - podał Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego.
Możliwość wliczenia pracy małżonka w koszt uzyskania przychodu czy jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do 5 mln zł; zniesienie obowiązku okresowych szkoleń BHP dla 5 mln pracowników najmniej wypadkowych branż – to efekty Pakietu MŚP, który w piątek uchwalił Sejm.
Kwota zagrożona utratą funduszy UE w programach regionalnych zmalała z 700 do 460 mln euro - powiedział w piątek minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Jego zdaniem mobilizacja w wykorzystaniu funduszy UE w regionach przynosiła efekty.
WYDARZENIA Z KRAJU
------------------
Dla wszystkich starczy miejsca pod biało-czerwoną flagą - mówił premier Mateusz Morawiecki, zapraszając Polaków i stronnictwa polityczne do wspólnej pracy na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego. Podkreślił, że wzmacnianie UE jest i pozostanie fundamentem polskiej polityki zagranicznej. W wygłoszonym w piątek orędziu premier Morawiecki wskazywał, że w najbliższych dniach będziemy świętować setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Sejm przyjął w piątek nowelizację Prawa energetycznego i innych ustaw. Zakłada ona m.in. podniesienie z 30 proc. do 100 proc. obowiązku sprzedaży energii przez giełdę i uregulowanie sprzedaży rezerwowej prądu i gazu.
Sejm uchwalił w piątek ustawę, która rozszerza skład Komisji Nadzoru Finansowego o przedstawicieli premiera, ministra-koordynatora służb specjalnych oraz prezesów UOKiK i BFG. Przyjęto też poprawkę wydłużającą pomoc dla tzw. frankowiczów.
Sejm przyjął w piątek nowelizację tzw. ustawy górniczej wydłużającą czas jej obowiązywania o pięć lat, do końca 2023 r. W tym czasie nadal możliwa będzie pomoc publiczna dla górnictwa – w określonych dotąd granicach do 7 mld zł.
Do Sądu Okręgowego w Warszawie złożone zostało zażalenie na postanowienie tego sądu, który uchylił w czwartek wieczorem decyzję prezydent stolicy w sprawie zakazu organizacji Marszu Niepodległości 11 - przekazał w piątek PAP pełnomocnik stołecznego ratusza mec. Antoni Kania-Sieniawski.
11 listopada prezydent Andrzej Duda ogłosi wolę odbudowy Pałacu Saskiego w Warszawie - poinformował w piątek PAP podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski. Po odbudowie Pałac Saski ma być "gmachem publicznym służącym obywatelom" - dodał.
Prezydent-elekt Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział w piątek, że 11 listopada rano planuje, wraz z szefem Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem i liderem PO Grzegorzem Schetyną, złożyć kwiaty przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego przed Belwederem.
Marsz Niepodległości się odbędzie, zapraszamy na niego prezydenta Andrzeja Dudę - oświadczył w piątek prezes stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz. W związku z tym, że - jak powiedział - w niedzielę odbędą się dwa marsze, wciąż liczy na rozmowy w tej "trudnej" sprawie.
Prezydium Sejmu za nieparlamentarne wypowiedzi ukarało Ryszard Petru (Liberalno-Społeczni) obniżeniem o połowę uposażenia poselskiego przez trzy miesiące, Dominik Tarczyński (PiS) i Sławomir Nitras (PO) będą mieć obniżone uposażenie przez miesiąc - poinformowała wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek.
Podwyżka o 655 zł brutto w 2019 r. oraz o 500 zł brutto w 2020 r, pełnopłatne nadgodziny dla funkcjonariuszy, rezygnacja z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę - to szczegóły porozumienia MSWiA i związków zawodowych, o których poinformował w komunikacie resort.
Nie zgadzam się z postanowieniem Trybunału Sprawiedliwości UE, uważam, że Trybunał posunął się za daleko - podkreślił w czwartek prezydent Andrzej Duda. Jednocześnie zaznaczył, że trzeba będzie wprowadzić zmiany i być może z pewnych rozwiązań, przynajmniej tymczasowo, się wycofać.
Sejm uchwalił w piątek nowelizację przepisów podatkowych wprowadzając do nich ulgę związaną z inwestycjami w termomodernizację budynków jednorodzinnych. Posłowie zgodzili się na poprawkę PiS zwiększającą odpis podatkowy wobec pierwotnej propozycji rządu.
Sejm znowelizował w piątek ustawę o dowodach osobistych, przesądzając, że od marca 2019 r. rozpocznie się wydawanie nowych dowodów osobistych z warstwą elektroniczną, czyli tzw. e-dowodów.
Sejm uchwalił w piątek nowelizację ustawy o Krajowej Administracji Skrabowej, która - według deklaracji rządu - ma służyć poprawie organizacji KAS, zapewnieniu jej szerszego dostępu do informacji niezbędnych w realizacji ustawowych zadań.
Sejm zdecydował w piątek o odrzuceniu obywatelskiego projektu, który przewiduje likwidację obowiązku szczepień ochronnych. Za odrzuceniem opowiedziało się 354 posłów, 10 było przeciw, 16 wstrzymało się od głosu.
Nie ma negocjacji między PSL a PiS ws. koalicji w województwach - powiedział w piątek na antenie Polskiego Radia Marek Sawicki (PSL). Zapowiedział też, że marszałkiem woj. mazowieckiego będzie dotychczasowy marszałek, wiceszef PSL Adam Struzik.
Uczniowie szkół prowadzących kształcenie zawodowe będą musieli obowiązkowo przystąpić do egzaminu zawodowego lub egzaminu czeladniczego. Będzie to warunkiem ukończenia szkoły - zdecydował w piątek Sejm nowelizując ustawę Prawo oświatowe.
WYDARZENIA Z ZAGRANICY
----------------------
Rada UE zatwierdziła w piątek przepisy, które likwidują bariery w swobodnym przepływie danych nieosobowych w Unii Europejskiej. Regulacje, o które zabiegała Polska, mają pomóc w rozwoju nowoczesnych technologii czy sztucznej inteligencji.
Włoski wicepremier Luigi Di Maio zapewnił ponownie, że jego kraj nie wyjdzie ze strefy euro. Na spotkaniu z prasą zagraniczną w Rzymie mówił w piątek, że gwarantuje to jako lider Ruchu Pięciu Gwiazd i przedstawiciel rządu.
Szefowa MSZ Austrii Karin Kneissl odwołała zaplanowaną na grudzień wizytę w Moskwie z powodu podejrzeń, że austriacki pułkownik przez wiele lat szpiegował na rzecz Rosji. W związku ze skandalem MSZ w Wiedniu podało, że wezwało rosyjskiego charge d’affaires.
Rzecznik rządu Węgier Zoltan Kovacs oznajmił, że nie będzie żadnych przywilejów dla założonego przez finansistę George’a Sorosa Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego. Uczelnia twierdzi, że rząd nie podpisuje z nią umowy, choć spełnia warunki przewidziane prawem.
Brytyjski rząd pracuje nad propozycją nowych sankcji Unii Europejskiej wobec przedstawicieli rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, odpowiedzialnego za marcową próbę zabójstwa byłego szpiega Siergieja Skripala - poinformował w piątek dziennik "The Times".
Północnoirlandzka Demokratyczna Partia Unionistyczna (DUP) zagroziła w piątek odmową udzielenia poparcia dla porozumienia w sprawie Bexitu z Unią Europejską, gdyby dopuszczało ono w treści możliwość pojawienia się granicy celnej na Morzu Irlandzkim.
Amerykańska administracja poinformowała w czwartek, że zamierza wprowadzić prawo, zabraniające nielegalnym uchodźcom ubiegania się o azyl w USA. To kolejny krok prezydenta Donalda Trumpa w walce z falą migracji, która jego zdaniem, zagraża Stanom Zjednoczonym. (PAP Biznes)