(PAP) Rafako (WA:RFK) zawarło list intencyjny z Polskim Funduszem Rozwoju i Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZ AN. W dokumencie PFR wyraził wolę podjęcia współpracy w celu realizacji z Rafako wspólnych strategicznych projektów, a FIPP FIZ AN wyraził wolę rozmów o inwestycji w Rafako - podała spółka w komunikacie. W odrębnym raporcie Rafako zwołało walne zgromadzenie, które ma zdecydować o emisji akcji z zachowaniem prawa poboru, z której spółka chce pozyskać 150-180 mln zł.
LIST INTENCYJNY Z PFR I FIPP FIZ AN
"Zawierając List intencyjny, PFR i spółka wyraziły wolę podjęcia współpracy w celu realizacji wspólnych strategicznych projektów, z zastrzeżeniem, iż zakres i szczegółowe aspekty ewentualnej współpracy zostaną uregulowane w odrębnych umowach dotyczących poszczególnych przyszłych potencjalnych projektów" - napisano w komunikacie.
"Ponadto, FIPP FIZ AN i spółka wyraziły wolę podjęcia działań zmierzających do umożliwienia podjęcia przez FIPP FIZ AN i spółkę ewentualnych decyzji co do charakteru, struktury i trybu inwestycji w spółkę" - dodano.
W komunikacie podano również, że w chwili podpisania listu intencyjnego zakres, cel oraz stopień zaangażowania FIPP FIZ AN nie zostały określone pomiędzy stronami, a wszystkie dotychczasowe ustalenia mają charakter "ogólny i niewiążący".
Rafako podało jednocześnie w komunikacie, że od czerwca analizuje możliwe źródła finansowania, rozważając zarówno finansowanie dłużne, jak i kapitałowe.
"Na tym etapie wszystkie opcje będą rozważane, w tym poszukiwanie dla spółki inwestora zainteresowanego dokapitalizowaniem spółki w zamian za jej akcje" - podano.
EMISJA AKCJI Z PRAWEM POBORU
Spółka poinformowała także, że walne zgromadzenie, zwołane na 29 sierpnia, ma zdecydować o emisji do 42,5 mln nowych akcji spółki z zachowaniem prawa poboru akcjonariuszy posiadających walory Rafako na dzień 30 października. Zarząd spółki szacuje, że Rafako pozyska z emisji 150-180 mln zł.
"W celu umożliwienia dalszego stabilnego rozwoju poprzez pozyskanie nowych rynków geograficznych i produktowych oraz zwiększenia konkurencyjności spółki na rynku dla wykorzystania otwierających się przed nią perspektyw, m.in. wdrożenie unijnych konkluzji BAT czy sprzedaż innowacyjnych produktów, zarząd niniejszym ocenia, że niezbędnym jest dokapitalizowanie spółki" - napisano.
"Zarząd spółki spodziewa się, że w wyniku emisji nowych akcji spółka pozyska kwotę 150-180 mln zł. Środki z emisji będą wykorzystane na realizację strategii rozwoju spółki, dalsze inwestycje w dział B+R oraz wzrost konkurencyjności zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym" - dodano.
STANOWISKO PBG
PBG, spółka kontrolująca 50 proc. i jedną akcję Rafako, podało w środowym komunikacie, że planuje oddać głos z posiadanych akcji Rafako za podjęciem zaproponowanych uchwał i podwyższeniem kapitału zakładowego spółki. PBG poinformowało również, że rozważa dokonanie rozporządzenia prawami poboru do nowych akcji Rafako, które będą przysługiwać spółce "na rzecz zainteresowanego inwestora lub inwestorów, za cenę ustaloną w trakcie negocjacji". Dodano, że środki pozyskane ze zbycia praw poboru zostaną przeznaczone na spłatę zadłużenia finansowego spółki wynikającego z obligacji wyemitowanych przez spółkę w terminach ich zapadalności.
PBG zastrzegło, że realizacja powyższych planów spółki jest uzależniona od uzyskania zgody obligatariuszy obligacji serii od D do I oraz D1 do I1 wyemitowanych przez PBG.
Dodano, że rozporządzenie przez PBG prawami poboru do nowych akcji Rafako może skutkować zmniejszeniem udziału PBG wraz z podmiotem zależnym PBG w łącznej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rafako poniżej 50 proc. plus 1 akcja.
"W celu zachowania przez PBG kontroli nad Rafako intencją spółki jest uzyskanie przez PBG uprawnienia osobistego do powoływania większości członków rady nadzorczej Rafako, które przysługiwałoby spółce w przypadku utrzymania zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio pakietu akcji Rafako stanowiących nie mniej niż 33 proc. w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - napisano w komunikacie. (PAP Biznes)