(PAP) Qumak (WA:QMK) planuje, że po połączeniu z Euvic, w 2020 roku przychody grupy wyniosą 450 mln zł, a zysk 30 mln zł - poinformowała spółka w założeniach do strategii na lata 2018-2020.
"Organizacyjnie nowopowstała grupa kapitałowa będzie działać w modelu federacyjnym, bazując na elastycznej strukturze oraz wykorzystywaniu synergii, zarówno kosztowych, jak i przychodowych, przy zachowaniu przewag konkurencyjnych wynikających z samodzielności podmiotów wchodzących w skład nowopowstałej grupy" - napisano w komunikacie.
Qumak podał, że w strategii założono brak zadłużenia grupy kapitałowej, kontynuację polityki akwizycyjnej i integracyjnej Euvic, wzrost marż przez zwiększenie eksportu i synergie oraz koncentrację na rentownej i skalowalnej działalności.
Spółka poinformowała, że z 450 mln zł przychodów zakładanych na 2020 roku 75 proc. pochodzić ma z Polski, a udział Euvic w przychodach wynosić ma 55 proc.
Qumak podał w komunikacie prasowym, że docelowe 450 mln zł sprzedaży ma być w 75 proc. generowane na rynku komercyjnym, 25 proc. na publicznym.
"Dzięki obecnym projektom Euvic najbardziej znaczącym pionem biznesowym będzie Software Development Services, z udziałem w przychodach na poziomie 50 proc. oraz z 60 proc. udziałem w generowanej marży. Duży wpływ na zyskowność holdingu będzie miał eksport usług (35 proc. udział w zysku)" - napisano w komunikacie prasowym.
Według przedstawionych założeń, biznes połączonych grup kapitałowych bazował będzie na pięciu głównych liniach biznesowych: Software Development Services (m.in. outsourcing specjalistów i zespołów; projekty związane z oprogramowaniem), ICT & Cybersecurity Services, Support & Maintenance Services (m.in. usługi serwisowe, utrzymaniowe, outsourcing IT) oraz Engineering Services (automatyka budynkowa, centra przetwarzania danych). Synergiczną wobec nich ma być piąta linia – Value Added Distribution (m.in. integracja, dostawy sprzętu i licencji, projektowanie).
"Jesteśmy przekonani, że potencjał grupy po połączeniu sił, będzie znacznie przekraczał to, co każdy z podmiotów mógłby osiągnąć osobno" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Sławomir Połukord, prezes Qumak.
"Pragniemy stworzyć grupę o zdrowych fundamentach finansowych, działającą globalnie, maksymalnie uniezależnioną od koniunktury w danej branży czy kraju. Dlatego między innymi będziemy dążyć do zachowania możliwie najniższej bazy kosztowej, koncentrując się na przewidywalnej rentownej działalności outsourcingowej i dystrybucyjnej. Obecność na GPW pozwoli nam nie tylko na kontynuowanie, ale nawet przyspieszenie polityki akwizycyjnej, którą od lat wdrażamy w Euvic" – dodał Wojciech Wolny, prezes Euvic.
W grudniu 2017 roku Qumak podał, że podpisał z Euvic list intencyjny ws. rozwoju współpracy strategicznej w zakresie działalności w branży IT. Porozumienie zakłada również zwiększenie zaangażowania kapitałowego Euvic w Qumak i w przyszłości połącznie obu spółek.
Na początku kwietnia 2018 roku Qumak poinformował, że obie firmy oraz wspólnicy Euvic podpisali drugi list intencyjny precyzujący warunki połączenia. Wspólnicy spółki Euvic chcą objąć akcje nowej emisji Qumaka w zamian za 100 proc. udziałów w Euvic - po połączeniu mogą posiadać 65-75 proc. wszystkich papierów Qumaka.
W ramach podwyższenia kapitału, oprócz emisji kierowanej do wspólników Euvic, dojdzie również do emisji gotówkowej, aby zapewnić zaspokojenie bieżących potrzeb finansowych grupy.
Według obecnych szacunków wartość emisji obejmowanej w zamian za udziały Euvic wyniesie nie więcej niż 220 mln zł, gotówkowej zaś nie więcej niż 50 mln zł.
W założeniach do strategii Qumak podał, że planowany jest rebranding spółki holdingowej Qumak SA na Euvic SA.
Z Qumak zostaną wydzielone spółki Qumak ICT Services i Qumak Engineering Services i dla tej ostatniej spółki wybrany ma być partner biznesowy/współinwestor. (PAP Biznes)