(PAP) Pfleiderer Group i jej podmiot zależny PCF GmbH uzyskały dostępność dodatkowego finansowania programu nabywania akcji własnych spółki poprzez podwyższenie kwoty zabezpieczonego kredytu o 95 mln euro - podał Pfleiderer w komunikacie.
Łączna kwota zabezpieczonego uprzywilejowanego kredytu terminowego B zostanie podwyższona z kwoty 350 mln euro do 445 mln euro, przy czym wartość podwyższenia kwoty kredytu o kwotę do 95 mln euro będzie przeznaczona na potrzeby programu nabywania akcji własnych oraz na sfinansowanie kosztów transakcyjnych uzyskania dodatkowego finansowania.
Pfleiderer podał, że zmienione zostanie oprocentowanie kredytów.
Marża procentowa kredytu terminowego B zostanie podniesiona z poziomu 325 punktów bazowych sprzed zmian do poziomu 500 punktów bazowych, przy jednoczesnym obniżeniu minimalnego poziomu EURIBOR z poziomu 0,75 proc. do 0 proc.
Marża procentowa kredytu odnawialnego wyniesie 325 punktów bazowych.
"W obu przypadkach wspomniane marże mogą zostać obniżone o 25 punktów bazowych, jeżeli zadłużenie netto (net leverage) będzie równe lub niższe niż 1,50" - napisano w komunikacie.
Spółka podała, że podpisanie dokumentów dotyczących zwiększenia kwoty finansowania planowane jest w najbliższych dniach.
W czerwcu ZWZ Pfleiderer Group przyjęło program skupu akcji własnych.
W ramach programu spółka może nabyć akcje stanowiące do 20 proc. kapitału, przy czym liczba ta będzie uwzględniała wartość nominalną pozostałych akcji znajdujących się w posiadaniu spółki na dzień podjęcia uchwały, tj. do 7.543.268 akcji łącznie reprezentujących nie więcej niż 11,66 proc. kapitału zakładowego spółki. Na dzień podjęcia uchwały spółka posiadała akcje własne, reprezentujące 8,34 proc. kapitału.
Cena nabycia akcji nie może być niższa niż 0,33 zł i wyższa niż 60 zł. Upoważnienie zarządu do skupu obowiązuje do 30 czerwca 2019 r.
Na potrzeby programu utworzony został kapitał rezerwowy. Na ten cel przeniesiono kwotę 156 mln zł z kapitału rezerwowego utworzonego na mocy uchwały ZWZ z czerwca 2017 r. oraz kwotę 164,1 mln zł z kapitału zapasowego spółki.
Walne upoważniło też wtedy zarząd spółki do skupu do 6,9 proc. akcji własnych w celu umorzenia. (PAP Biznes)