(PAP) Mabion (WA:MABP) pozyskał 174,8 mln zł w formie pożyczki od głównego akcjonariusza spółki, firmy Twiti Investments. Pieniądze pochodziły ze sprzedaży, w ramach oferty prywatnej, 1,92 mln akcji Mabionu przez Twiti Investments, a kupującymi były m.in EBOR i PFR Life Science. W ramach spłaty pożyczki Twiti Investments ma objąć tyle samo akcji nowej emisji spółki, ile sprzedało w czwartkowej ofercie, po tej samej cenie, która wyniosła 91 zł za akcję Mabionu.
W czwartek na zamknięciu notowań na GPW kurs akcji Mabionu wyniósł 102 zł.
Twiti Investments w czwartek, w ramach oferty prywatnej zaoferowało akcje stanowiące 16 proc. w kapitale zakładowych Mabionu i 14,73 proc. w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Przed transakcją Twiti Investments było największym akcjonariuszem giełdowej spółki, posiadającym 22,42 proc. głosów na walnym zgromadzeniu. Sprzedaż akcji nastąpi poprzez przeprowadzenie transakcji pakietowych na GPW, co planowane jest na piątek.
"Oferta prywatna została skierowana głównie do inwestorów instytucjonalnych specjalizujących się w sektorze ochrony zdrowia i biotechnologii ze Stanów Zjednoczonych, którzy wzmocnią i zróżnicują strukturę akcjonariatu spółki. Wśród inwestorów, którzy zainwestują w spółkę i wejdą w skład akcjonariatu spółki, jest także Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, który zainwestuje 68,5 miliona zł oraz PFR Life Science, który zainwestuje 38,3 miliona zł" - podała spółka w komunikacie.
Spółka zamierza wykorzystać środki uzyskane z pożyczki od akcjonariusza m.in. na rozbudowę Centrum Badawczo Rozwojowego w Konstantynowie Łódzkim oraz pokrycie kosztów i zobowiązań związanych z rozwojem i komercjalizacją Mabion CD20.
W celu spłaty pożyczki Mabion zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 18 kwietnia i wprowadzi do porządku obrad uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję 1.920.772 nowych akcji. Papiery zostaną zaoferowane wyłącznie Twiti Investments w formie subskrypcji prywatnej. Cena emisyjna akcji nowej emisji będzie równa cenie sprzedaży przez akcjonariusza w czwartkowej ofercie prywatnej, czyli wyniesie 91 zł.
W plasowaniu oferty na rynku amerykańskim, Mabionowi i Twiti Investments pomagał Guggenheim Securities. W zakresie strukturyzacji i rozliczenia oferty spółce doradzał Dom Maklerski BZ WBK. (PAP Biznes)