Investing.com - 5 najważniejszych wiadomości, z rynków finansowych, o których powinien wiedzieć każdy inwestor dziś – piątek, 02 lutego:
1. Inflacja płac w centrum zainteresowania
Cała uwaga piątkowego kalendarza ekonomicznego koncentruje się wokół amerykańskiego raportu o zmianach zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, której publikacja zaplanowana jest o 14:30.
Według prognoz, najnowsze dane wykażą wzrost zatrudnienia o 184,000, po grudniowym odczycie na poziomie 148,000. Oczekuje się, że stopa bezrobocia utrzyma się na niezmienionym poziomie 4,1%. Jednak największą uwagę przyciągnie średnie godzinowe wynagrodzenie, które powinno wzrosnąć 0,3%, podobnie jak miesiąc wcześniej.
To spowodowałoby wzrost średnich zarobków godzinowych do 2,6% w ujęciu rocznym, z 2,5%, zanotowanego w grudniu.
Przewidywany wzrost płac odbije się na zwiększeniu minimalnego wynagrodzenia, tak jak miało to miejsce w 18 stanach w zeszłym miesiącu. Na płace mogą również wpłynąć obniżki podatków. Firmy takie jak Starbucks Corp (NASDAQ:SBUX) i FedEx Corp (NYSE:FDX) poinformowały, że część oszczędności wynikających z niższych podatków, przekażą na podniesienie wynagrodzeń pracowników.
Wzrost płac w ujęciu rocznym utrzymuje się poniżej 3%, poziomu który zdaniem ekonomistów jest potrzebny, aby pchnąć inflację w kierunku celu Fed na pułapie 2%. W środę, urzędnicy Fed wyrazili optymizm, stwierdzając, że inflacja najprawdopodobniej wzrośnie w tym roku.
Obecnie rynki szacują 3 podwyżki stóp w tym roku - w marcu, czerwcu i grudniu, zgodnie z udostępnianym na portalu Investing.com barometrem stóp procentowych Fed.
Wśród pozostałych danych ekonomicznych, uczestnicy rynku zwrócą uwagę również na zamówienia fabryk i korektę wskaźnika nastrojów konsumenckich Uniwersytetu Michigan, oba zaplanowane na godzinę 16:00.
2. Oczekuje się, że wyniki finansowe poruszą dziś rynki
Sporo spółek wykazuje duże ruchy w notowaniach przedsesyjnych, po opublikowaniu wyników finansowych już po zamknięciu wczorajszej sesji.
Apple (NASDAQ:AAPL) odnotowuje zyski na poziomie około 2,5%, w notowaniach przedsesyjnych, po tym, jak firma opublikowała pierwszą od dwóch lat aktualizację bazy użytkowników, która wykazała 30% wzrost do poziomu 1,3 miliarda.
Akcje Amazon.com (NASDAQ:AMZN) podskoczyły prawie 6%, po tym, jak firma zanotowała rekordowe zyski.
Spadki odnotowuje z kolei firma matka Google - Alphabet (NASDAQ:GOOGL), która spada ponad 3%, ponieważ jej zysk na akcję wyniósł 9,70 USD wobec prognoz na 9,98 USD.
Visa obniża się o około 1,5% po tym, jak firma przyznała, że przewiduje wyższe roczne wydatki i wolniejszy wzrost przychodów w bieżącym kwartale.
Wśród dzisiejszych publikacji jeszcze przed otwarciem sesji poznamy wyniki Merck (NYSE:MRK), Exxon (NYSE:XOM) i Chevron (NYSE:CVX).
3. Globalne rynki na czerwono przed publikacją NFP
Kontrakty terminowe na rynku amerykańskim wskazują na spadkowe otwarcie na Wall Street, przed publikacją raportu o zatrudnieniu, z uwzględnieniem rosnącej rentowności obligacji.
Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych, przekroczyła w piątek poziom 2,8%, najwyższy od kwietnia 2014 roku, po tym, jak rentowność obligacji 30-letnich, dzień wcześniej przełamała pułap 3%, niewidziany od maja.
Rentowność obligacji rośnie w związku z oczekiwaniami na zwiększenie aktywności gospodarczej. W czwartek Fed z Atlanty stwierdził, że gospodarka USA odnotuje wzrost o 5,4%, w pierwszym kwartale tego roku.
Rentowności, które zmieniają się odwrotnie w stosunku do cen obligacji, rosną, w związku z tym, że umocnienie gospodarcze, pobudziło spekulacje, że Fed podniesie stopy procentowe w szybszym tempie.
Do godziny 11:50 kontrakty terminowe na indeks Dow wskazują na spadek o 264 pkt. (1,01%), na indeks S&P 500 obniżają się o 20 pkt. (0,70%), natomiast na Nasdaq 100 o 25 pkt. (0,36%).
Akcje europejskie również znalazły się pod presją wyprzedaży i znajdują się na dobre drodze do odnotowania najgorszego tygodnia od sierpnia, gdzie niemiecki bank Deutsche Bank (DE:DBKGn) zaraportował wyższe niż oczekiwano straty, co znacznie obniżyło jego akcje i osłabiło nastroje europejskiego sektora finansowego.
Wcześniej azjatyckie rynki zakończyły piątkową sesję w mieszanych nastrojach, podążając za przykładem Wall Street, gdzie inwestorzy obserwowali rosnące rentowności obligacji i wyczekiwali na dane z rynku pracy, w poszukiwaniu wskazówek dotyczących tempa podwyżek stóp procentowych przez Fed w 2018 roku.
4. Bitcoin na dobrej drodze do zarejestrowania najgorszego tygodnia od 2013 roku
W piątek Bitcoin nadal spadał, powiększając jeszcze tygodniowe straty ponad poziom 30%, co stawia tę największą, pod względem kapitalizacji rynkowej, kryptowalutę na dobrej drodze do odnotowania najgorszego tygodnia od 2013 roku.
Bitcoin traci 12,7%, kształtując się na pułapie 8,425,00 USD, do godziny 11:51, na giełdzie Bitfinex.
Trend spadkowy dotyka wszystkie kryptowaluty, gdzie Ethereum i Ripple także tracą o około 20%.
Od czasu odnotowania w grudniu zeszłego roku, rekordowego poziomu blisko 20,000 USD, Bitcoin stracił już ponad połowę swojej wartości, w związku z rosnącymi obawami o przyszłość tej branży.
Komplikacje obejmowały umocnienie kontroli regulacyjnych ze strony władz na całym świecie, w tym Indii, Korei Południowej, Chin i USA, atak hakerski i kradzież monet o wartości 500 mln USD na japońskiej giełdzie Coincheck Inc., obawy przed manipulacją cenami i wprowadzenie zakazu reklam kryptowalut na Facebooku.
Japońskie władze w piątek rano przeprowadziły nalot na biura Coincheck, tydzień po kradzieży, konfiskując dokumenty i komputery jako dowody.
5. Ropa naftowa zmaga się pomiędzy zgodnościami z postanowieniami OPEC a amerykańską produkcją
W piątek ceny ropy były dość mieszane, podczas gdy traderzy analizowali pozytywne informacje dotyczące zgodności OPEC z umową o cięciach produkcyjnych i wyczekiwali na najnowsze dane na temat wzrostu produkcji w USA.
W styczniu produkcja OPEC wzrosła o 100,000 baryłek dziennie, wzrastając nieznacznie w stosunku do 8-miesięcznego minimum, ponieważ wyższa produkcja w Nigerii i Arabii Saudyjskiej była rekompensowana dalszym spadkiem produkcji w Wenezueli.
Niezależnie od tego, badanie Reuters wykazało, że zgodność z postanowieniami umowy ze strony głównych producentów ropy, wzrosła do 138%, z grudniowego odczytu na 137%.
W piątek uczestnicy rynku będą wyczekiwać na informacje o produkcji z łupków w USA, kiedy Baker Hughes opublikuje najnowszy raport o liczbie aktywnych platform wiertniczych.
W ubiegłym tygodniu liczba aktywnych platform wiertniczych w USA wzrosła o 12 do 759, co stanowiło największy wzrost od marca, umacniając obawy, że rosnąca produkcja krajowa, zniweluje wysiłki OPEC na rzecz przywrócenia równowagi na rynkach globalnych.
Kontrakty terminowe na amerykańską ropę West Texas Intermediate, wzrosły o 0,18%, kształtując się na poziomie 65,92 USD za baryłkę, podczas gdy notowania kontraktów terminowych na ropę typu Brent, obniżyły się o 0,01% do pułapu 69,64 USD za baryłkę.