NOWY JORK - W. P. Carey Inc. (NYSE: NYSE:WPC), wiodący trust inwestycyjny nieruchomości (REIT), wycenił swoją ofertę niezabezpieczonych obligacji senior notes o wartości 600 mln euro z oprocentowaniem 3,700% i terminem zapadalności w 2034 roku. Obligacje, które mają zostać dopuszczone do Oficjalnej Listy Euronext Dublin, pod warunkiem zatwierdzenia, zostały zaoferowane po cenie 98,880% ich wartości nominalnej.
Roczne odsetki od obligacji będą płatne począwszy od 19 listopada 2025 roku, a rozliczenie oferty ma nastąpić 19 listopada 2024 roku, z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia. REIT planuje przeznaczyć wpływy netto na ogólne potrzeby korporacyjne, które mogą obejmować finansowanie przyszłych inwestycji, rozwoju oraz spłatę istniejących zobowiązań, takich jak niezabezpieczona odnawiana linia kredytowa o wartości 2,0 mld USD oraz obligacje Senior Notes o wartości 450 mln USD z oprocentowaniem 4,00% i terminem zapadalności w lutym 2025 roku.
Współzarządzającymi księgą popytu dla tej oferty były Barclays Bank PLC, BNP PARIBAS, J.P. Morgan Securities plc oraz Bank of Montreal, London Branch. Oferta jest realizowana zgodnie z suplementem do prospektu emisyjnego i towarzyszącym mu prospektem złożonym w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, który wszedł w życie na mocy znowelizowanej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku.
W. P. Carey jest znany ze swojego zróżnicowanego portfela, składającego się głównie z pojedynczych obiektów przemysłowych, magazynowych i handlowych w Stanach Zjednoczonych oraz Europie Północnej i Zachodniej. Przychody spółki pochodzą głównie z długoterminowych umów najmu netto zawartych z najemcami.
Inwestorzy są informowani, że niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do składania ofert kupna obligacji w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta, zachęta lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją na mocy przepisów o papierach wartościowych tej jurysdykcji. Inwestycja jest dostępna tylko dla kwalifikowanych inwestorów, a wszelkie zaangażowanie będzie ograniczone do takich stron.
Niniejszy artykuł informacyjny opiera się na komunikacie prasowym. Potencjalni inwestorzy są zachęcani do zapoznania się z suplementem do prospektu emisyjnego i towarzyszącym mu prospektem w celu uzyskania pełniejszych informacji o W. P. Carey i ofercie. Dokumenty te są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej SEC lub można je uzyskać kontaktując się bezpośrednio ze współzarządzającymi księgą popytu.
W innych niedawnych wiadomościach, W. P. Carey, wiodący globalny REIT specjalizujący się w umowach najmu netto, opublikował wyniki finansowe za III kwartał 2024 roku, podkreślając stabilny wzrost i przesunięcie w kierunku inwestycji w nieruchomości handlowe w USA. Spółka zrealizowała nowe inwestycje o wartości 167 mln USD w ciągu kwartału, zwiększając wolumen transakcji od początku roku do około 1 mld USD. Są na dobrej drodze do osiągnięcia prognozowanej wartości inwestycji na poziomie 1,5 mld USD w tym roku. W. P. Carey odnotował AFFO w wysokości 1,18 USD na akcję za kwartał, zawężając prognozę na cały rok do 4,65-4,71 USD na akcję. Pomimo bankructwa True Value, jednego z kluczowych najemców, W. P. Carey pozostaje optymistyczny co do perspektyw na rok 2025, wspierany znaczną płynnością i silnym portfelem inwestycyjnym. W świetle tych ostatnich wydarzeń spółka spodziewa się utrzymać stabilny wzrost czynszu na poziomie 2,8% w skali roku i planuje zwiększyć ekspozycję na sektor handlowy w USA. W. P. Carey jest dobrze przygotowany do wzrostu w 2025 roku, wspierany znaczną płynnością i koncentracją na stabilności najemców. Jednakże przewiduje operacyjne przeciwności w 2025 roku, co prowadzi do wstępnego oszacowania rezerwy kredytowej na poziomie 100 punktów bazowych. Spółka monitoruje również kluczowych najemców Hellweg, Hearthside i True Value, przy czym oczekuje się minimalnego wpływu bankructwa True Value.
Spostrzeżenia InvestingPro
Niedawna oferta niezabezpieczonych obligacji senior notes W. P. Carey o wartości 600 mln euro jest zgodna z jego strategicznym zarządzaniem finansowym, co odzwierciedlają najnowsze wskaźniki finansowe spółki i spostrzeżenia analityków. Według danych InvestingPro, kapitalizacja rynkowa W. P. Carey wynosi 12,1 mld USD, podkreślając jego znaczącą obecność w sektorze REIT.
Imponująca marża zysku brutto spółki na poziomie 92,12% za ostatnie dwanaście miesięcy do III kwartału 2024 roku demonstruje jej efektywność operacyjną, co jest kluczowe dla zarządzania zróżnicowanym portfelem nieruchomości. Ta wysoka marża jest szczególnie godna uwagi, biorąc pod uwagę koncentrację spółki na długoterminowych umowach najmu netto, co podkreślono w artykule.
Wskazówka InvestingPro informuje, że W. P. Carey utrzymuje wypłaty dywidend od 27 kolejnych lat, co świadczy o jego zaangażowaniu w zwroty dla akcjonariuszy. Ta konsekwencja jest szczególnie istotna w świetle obecnej stopy dywidendy spółki wynoszącej 6,28%, co może przyciągać inwestorów zorientowanych na dochód w sektorze REIT.
Pomimo spadku przychodów o 7,88% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, analitycy przewidują, że W. P. Carey pozostanie rentowny w tym roku, zgodnie z kolejną wskazówką InvestingPro. Ta prognoza sugeruje, że strategia finansowa spółki, w tym niedawna oferta obligacji, może dobrze pozycjonować ją na przyszły wzrost i stabilność.
Dla czytelników zainteresowanych bardziej kompleksową analizą, InvestingPro oferuje 7 dodatkowych wskazówek dotyczących W. P. Carey, zapewniając głębszy wgląd w kondycję finansową i pozycję rynkową spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.