CHICAGO - Ventas, Inc. (NYSE: VTR), fundusz inwestycyjny typu REIT, wycenił publiczną ofertę 10 600 000 akcji zwykłych, dążąc do uzyskania wpływów brutto w wysokości około 677 milionów dolarów przed odliczeniem kosztów gwarantowania emisji i szacowanych kosztów oferty. Oferta, która obejmuje umowę sprzedaży forward, ma zostać zamknięta 15 listopada 2024 roku, z zastrzeżeniem standardowych warunków zamknięcia.
Wells Fargo Securities pełni rolę gwaranta emisji i otrzymał opcję zakupu do 1 590 000 dodatkowych akcji zwykłych Ventas w ciągu 30 dni. W przypadku skorzystania z tej opcji, Ventas zamierza zawrzeć kolejną umowę sprzedaży forward z nabywcą forward na dodatkowe akcje.
Ventas zawarł umowę sprzedaży forward z Wells Fargo Bank, National Association, w ramach której nabywca forward lub jego podmiot stowarzyszony pożyczy łącznie 10 600 000 akcji zwykłych Ventas do sprzedaży gwarantowi emisji. Oczekuje się, że Ventas rozliczy umowę sprzedaży forward poprzez dostarczenie akcji zwykłych w ciągu około 12 miesięcy od daty umowy. Spółka może również zdecydować się na rozliczenie gotówkowe lub rozliczenie netto w akcjach w określonych warunkach.
Wpływy ze sprzedaży akcji nie zostaną natychmiast otrzymane przez Ventas. Zamiast tego, spółka planuje wykorzystać wpływy netto z fizycznego rozliczenia umowy sprzedaży forward na ogólne cele korporacyjne, które mogą obejmować przejęcia, inwestycje, spłatę istniejących zobowiązań oraz związane z tym opłaty i wydatki.
Oferta ta następuje po złożeniu przez Ventas oświadczenia rejestracyjnego i wstępnego suplementu do prospektu w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Potencjalni inwestorzy są zachęcani do zapoznania się z tymi dokumentami dostępnymi na stronie internetowej SEC w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o spółce i ofercie.
Ventas jest znany ze swojego portfolio około 1 350 nieruchomości w Ameryce Północnej i Wielkiej Brytanii, koncentrując się na środowiskach wspierających starzejącą się populację. Jego wzrost jest napędzany głównie przez społeczności seniorów, a także budynki medyczne dla pacjentów ambulatoryjnych, centra badawcze i placówki opieki zdrowotnej.
Informacje przedstawione w tym artykule opierają się na oświadczeniu prasowym Ventas, Inc.
W innych ostatnich wiadomościach, Ventas Inc (NYSE:VTR). dokonuje znaczących postępów w swojej wydajności finansowej i inicjatywach strategicznych. Spółka niedawno ogłosiła rozpoczęcie publicznej oferty 10,6 miliona akcji zwykłych, będącej częścią umowy sprzedaży forward z Wells Fargo Securities, LLC jako gwarantem emisji. Oferta ta obejmuje opcję dla gwaranta emisji na zakup dodatkowych 1,59 miliona akcji w ciągu 30 dni. Wpływy z tej umowy zostaną wykorzystane na ogólne cele korporacyjne, w tym kapitał obrotowy, finansowanie przejęć, inwestycje i spłatę istniejącego zadłużenia.
Ponadto Ventas przedstawił solidne wyniki finansowe w swoim raporcie za III kwartał 2024 roku. Spółka odnotowała 7% wzrost rok do roku znormalizowanych funduszy z działalności operacyjnej (FFO) na akcję, osiągając 0,80 dolara. Jest to dziewiąty z rzędu kwartał dwucyfrowego wzrostu dochodu operacyjnego netto (NOI), w szczególności 15% wzrost gotówkowego NOI w portfelu operacyjnym domów seniora (SHOP). Ventas podniósł również swoją całoroczną prognozę na 2024 rok dla znormalizowanego FFO na akcję i gotówkowego NOI dla porównywalnych obiektów.
Co więcej, Ventas dokonał znaczących inwestycji w domy seniora w 43 społecznościach w tym roku, o łącznej wartości 1,7 miliarda dolarów. Spółka dąży do przekroczenia poprzednich szczytów obłożenia, wykorzystując korzystną dynamikę podaży i popytu na rynku domów seniora. To są najnowsze wydarzenia w wynikach i strategii spółki.
Spostrzeżenia InvestingPro
Niedawna publiczna oferta 10 600 000 akcji Ventas jest zgodna z jego pozycją jako znaczącego gracza w branży Health Care REITs, co podkreślają wskazówki InvestingPro. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosząca 27,25 miliarda dolarów podkreśla jej znaczącą obecność w sektorze.
Pomimo znaczącej oferty akcji, Ventas wykazał silne wyniki finansowe. Dane InvestingPro ujawniają solidny wzrost przychodów o 10,05% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, z kwartalnym wzrostem przychodów o 7,95% w III kwartale 2024 roku. Ta trajektoria wzrostu wspiera strategię ekspansji spółki i potencjalne przejęcia wspomniane w artykule.
Co warte uwagi, Ventas utrzymuje wypłaty dywidend od 26 kolejnych lat, według wskazówek InvestingPro. Ta konsekwencja w dystrybucji dywidend, w połączeniu z obecną stopą dywidendy wynoszącą 2,79%, może być atrakcyjna dla inwestorów zorientowanych na dochód, rozważających nową ofertę akcji.
Akcje spółki wykazały imponujący impet, z 36,53% całkowitym zwrotem z ceny w ciągu ostatnich sześciu miesięcy i 49,97% zwrotem w ciągu ostatniego roku. Handlując blisko 52-tygodniowego maksimum na poziomie 95,33% tej wartości, Ventas wydaje się wykorzystywać swoją silną pozycję rynkową przy tej ofercie.
Podczas gdy wskazówki InvestingPro sugerują, że analitycy nie przewidują rentowności w tym roku, aktywa płynne spółki przewyższające zobowiązania krótkoterminowe sugerują stabilną podstawę finansową. Ta pozycja płynnościowa może zapewnić elastyczność w wykorzystaniu wpływów z oferty akcji na różne cele korporacyjne, jak opisano w artykule.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki i spostrzeżenia wykraczające poza te wspomniane tutaj. Platforma zapewnia łącznie 14 wskazówek dla Ventas, oferując głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.