CHATHAM, N.J. - Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. (NASDAQ: TNXP), firma biofarmaceutyczna, ogłosiła nową ofertę publiczną swoich akcji. Transakcja obejmuje sprzedaż 7 096 740 akcji zwykłych lub równoważnych prefinansowanych warrantów w cenie 0,57 USD za akcję lub 0,569 USD za prefinansowany warrant. Zamknięcie oferty spodziewane jest około 10 lipca 2024 r., z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia.
Spółka przewiduje pozyskanie około 4 mln USD wpływów brutto przed uwzględnieniem opłat agenta plasującego i innych szacowanych kosztów związanych z ofertą. Tonix zamierza przeznaczyć wpływy netto na kapitał obrotowy i ogólne cele korporacyjne.
Obejmują one przygotowanie wniosku o nowy lek dla kandydata na produkt Tonmya ™ dla pacjentów z fibromialgią i potencjalne zaspokojenie części istniejącego zadłużenia.
Dawson James Securities, Inc. pełni rolę wyłącznego agenta plasującego ofertę. Oferta jest prowadzona na podstawie skutecznego oświadczenia o rejestracji półkowej złożonego wcześniej w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Potencjalni inwestorzy mogą uzyskać dostęp do wstępnego suplementu do prospektu i towarzyszącego mu prospektu na stronie internetowej SEC.
Tonix koncentruje się na opracowywaniu metod leczenia zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego, a jego pipeline obejmuje kilku innych kandydatów na leki, których celem jest leczenie takich schorzeń, jak ostra reakcja na stres i fibromialgia typu Long COVID. Firma posiada również portfolio immunologiczne z kandydatami na odrzucenie przeszczepu narządu, autoimmunizację i raka.
Niniejszy komunikat prasowy jest zapowiedzią oferty i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji. Informacje są oparte na oświadczeniu prasowym Tonix Pharmaceuticals Holding Corp.
W innych niedawnych wiadomościach Tonix Pharmaceuticals zabezpieczył kontrakt o wartości 34 milionów dolarów z Agencją Redukcji Zagrożeń Obronnych (DTRA) na rozwój środków przeciwwirusowych o szerokim spektrum działania. Finansowanie będzie wspierać rozwój programu TNX-4200 firmy, mającego na celu zwiększenie gotowości medycznej amerykańskiego personelu wojskowego przed zagrożeniami biologicznymi.
Firma ogłosiła również ofertę publiczną około 7,1 miliona akcji, która ma przynieść 4 miliony dolarów przed opłatami i wydatkami, a Dawson James Securities, Inc. pełni rolę agenta plasującego.
Posunięcie to jest częścią strategii Tonix mającej na celu przyspieszenie prac nad nowym wnioskiem o dopuszczenie do obrotu leku Tonmya™, kandydata do leczenia fibromialgii, oraz spłatę zadłużenia. W międzyczasie FDA przyznała oznaczenie rzadkiej choroby pediatrycznej kandydatowi na lek Tonix TNX-2900 w leczeniu zespołu Pradera-Williego u dzieci i młodzieży.
Jednak Noble Capital niedawno zrewidował swoją cenę docelową dla akcji Tonix, obniżając ją do 1,50 USD z poprzednich 10,00 USD, jednocześnie utrzymując rekomendację Outperform dla akcji. Te ostatnie wydarzenia oznaczają znaczący postęp dla Tonix Pharmaceuticals zarówno w zakresie badań, jak i przedsięwzięć finansowych.
InvestingPro Insights
Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. (NASDAQ:TNXP) zmaga się z trudnymi warunkami rynkowymi, o czym świadczy niedawne ogłoszenie publicznej oferty akcji. Inwestorzy rozważający udział w tej ofercie mogą uznać poniższe spostrzeżenia InvestingPro za cenne.
Dane InvestingPro podkreślają, że TNXP jest notowany przy niskim wskaźniku cena/wartość księgowa wynoszącym 0,06 w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy poprzedzających 1. kwartał 2024 roku. Wskaźnik ten może często wskazywać, że akcje są niedowartościowane w stosunku do ich aktywów, co może spodobać się inwestorom zorientowanym na wartość. Ponadto, przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej zaledwie 7 mln USD, Tonix jest uważany za akcje o mikro kapitalizacji, które zazwyczaj oferują wyższy potencjał wzrostu, ale także wiążą się z większym ryzykiem i zmiennością.
Wśród wskazówek InvestingPro wyróżniają się dwa kluczowe punkty. Po pierwsze, analitycy zrewidowali w górę swoje zyski za nadchodzący okres, sugerując bardziej optymistyczne prognozy dotyczące wyników finansowych spółki. Po drugie, względny wskaźnik siły (RSI) sugeruje, że akcje znajdują się obecnie na wyprzedanym terytorium, co może czasami wskazywać na potencjalne odwrócenie sytuacji, jeśli nastroje na rynku ulegną zmianie.
Należy jednak zauważyć, że spółka nie powinna przynieść zysków w tym roku i szybko spala gotówkę. Czynniki te, w połączeniu z dużą zmiennością cen, podkreślają ryzyko związane z inwestowaniem w TNXP. Dla tych, którzy są zainteresowani bardziej dogłębną analizą, dostępnych jest dodatkowych 13 porad InvestingPro dla TNXP w InvestingPro. Subskrybenci mogą użyć kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+, oferującą kompleksowy zestaw narzędzi do oceny możliwości inwestycyjnych, takich jak TNXP.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.