TD Cowen dokonał korekty perspektyw finansowych dla Addus HomeCare (NASDAQ: ADUS), podnosząc cenę docelową akcji spółki do 137 USD z poprzednich 128 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Kupuj.
Korekta, która nastąpiła w czwartek, jest następstwem wyników spółki za drugi kwartał 2024 r., Które skłoniły firmę do wprowadzenia niewielkich zmian w modelu zysków, szczególnie w drugiej połowie roku.
Korekta ceny docelowej opiera się na przewidywanych zyskach w nadchodzących kwartałach, uwzględniając oczekującą sprzedaż w stanie Nowy Jork. Analiza TD Cowen sugeruje wycenę 14-krotności szacowanej EBITDA na rok 2025, co wspiera nową cenę docelową.
Wycena odzwierciedla zarówno niewielki wzrost szacunków dotyczących przyszłości, jak i implikacje transakcji wtórnej związanej z oczekującym przejęciem Gentiva Health Services (GTIV).
Ostatnie wyniki spółki i jej perspektywy na przyszłość zostały ujęte w zrewidowanej cenie docelowej, która uwzględnia niuanse finansowe i strategiczne posunięcia, które mają wpłynąć na trajektorię zysków Addus HomeCare.
Addus HomeCare, który działa w sektorze opieki zdrowotnej świadcząc usługi opieki domowej, przechodzi przez strategiczną fazę w związku z oczekującym przejęciem GTIV. Oczekuje się, że ruch ten będzie miał istotny wpływ na wyniki finansowe spółki, co sugerują komentarze analityków.
Addus HomeCare odnotował łączne przychody w wysokości 286,9 mln USD, co oznacza wzrost o 10,4% rok do roku, a skorygowany zysk na akcję wzrósł o 26,2% do 1,35 USD. Istotnym wydarzeniem było zakończenie wtórnej oferty akcji, dzięki czemu pozyskano około 176 mln USD wpływów pieniężnych netto przeznaczonych na przyszłe przejęcia, w tym aktywa Gentivy związane z opieką osobistą.
Oczekuje się, że przejęcie to zapewni Addus HomeCare pozycję wiodącego dostawcy usług opieki osobistej w Teksasie.
InvestingPro Insights
Ponieważ Addus HomeCare (NASDAQ: ADUS) przechodzi strategiczne zmiany, w tym przewidywane przejęcie Gentiva Health Services, ważne jest, aby wziąć pod uwagę kondycję finansową firmy i wyniki rynkowe. Dane InvestingPro pokazują, że kapitalizacja rynkowa Addus HomeCare wynosi 2,22 mld USD, co odzwierciedla jej znaczącą obecność w sektorze opieki zdrowotnej. Przy wskaźniku P/E na poziomie 29,1 i skorygowanym wskaźniku P/E za ostatnie dwanaście miesięcy od drugiego kwartału 2024 r. na poziomie 30,22, spółka jest notowana przy wysokiej wielokrotności zysków. Jest to dodatkowo podkreślone przez wskaźnik PEG wynoszący 1,17 w tym samym okresie, wskazujący na oczekiwania przyszłego wzrostu zysków w stosunku do wskaźnika P/E.
InvestingPro Tips podkreśla, że Addus HomeCare jest notowany w pobliżu swojego 52-tygodniowego maksimum, z ceną na poziomie 97.13% tego szczytu, a akcje doświadczyły znacznego wzrostu cen w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, szczycąc się zwrotem 34.44%. Analitycy zrewidowali w górę swoje zyski na nadchodzący okres, co może być odzwierciedleniem solidnego wzrostu przychodów spółki o 11,57% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, począwszy od 2. kwartału 2024 roku. Ponadto przepływy pieniężne spółki są wystarczające do pokrycia płatności odsetek, a spółka działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia, co może być uspokajające dla inwestorów obawiających się o stabilność finansową.
Dla inwestorów poszukujących bardziej dogłębnej analizy, na stronie https://www.investing.com/pro/ADUS dostępnych jest 11 dodatkowych porad InvestingPro, które mogą zapewnić dalszy wgląd w wskaźniki finansowe Addus HomeCare i wyniki rynkowe.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.