W poniedziałek Stifel potwierdził swoją rekomendację Kupuj dla Mirum Pharmaceuticals (NASDAQ: MIRM) z ceną docelową 66,00 USD. Zatwierdzenie nastąpiło po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską Livmarli do leczenia postępującej rodzinnej cholestazy wewnątrzwątrobowej (PFIC), rzadkiej choroby wątroby.
Zatwierdzenie jest szczególnie godne uwagi z dwóch powodów: włączenie pacjentów w wieku 3 miesięcy i starszych, co zwiększa przewagę konkurencyjną Livmarli nad konkurencyjnym lekiem Bylvay, oraz zalecenie utrzymania oznaczenia leku sierocego dla PFIC.
Analityk ze Stifel podkreślił, że dzisiejsze zatwierdzenie będzie wspierać ciągłą ekspansję komercyjnego zasięgu Livmarli zarówno w zespole Alagille'a (ALGS), jak i PFIC. Podkreśla również wyjątkową pozycję leku w leczeniu tych rzadkich chorób cholestatycznych.
Podczas gdy obecny model finansowy pozostaje niezmieniony, ponieważ europejska premiera PFIC była już oczekiwana w czwartym kwartale 2024 r., analityk wyraził rosnący optymizm, że przegląd uzupełniającego wniosku o nowy lek (sNDA) przez FDA może doprowadzić do podobnego obniżenia granicy wieku dla pacjentów z PFIC w Stanach Zjednoczonych.
Zatwierdzenie oznacza kolejne kamienie milowe w realizacji, które są pozytywnie postrzegane dla akcji Mirum Pharmaceuticals. Analitycy Stifel postrzegają te wydarzenia jako wzmacniające ich zaufanie do inwestycji, ponieważ nadal rekomendują rekomendację Kupuj dla akcji.
W innych niedawnych wiadomościach Mirum Pharmaceuticals poinformowała o zachęcających wynikach badania fazy 2b VANTAGE nad volixibatem, lekiem na pierwotne żółciowe zapalenie dróg żółciowych (PBC). Badanie wykazało znaczną poprawę w zakresie świądu lub silnego swędzenia u pacjentów. Po tych obiecujących wynikach, H.C. Wainwright, Evercore ISI, Morgan Stanley i Baird podniosły swoje docelowe ceny dla Mirum Pharmaceuticals.
W międzyczasie Stifel utrzymał rekomendację Kupuj dla akcji. Mirum Pharmaceuticals odnotowało również znaczny wzrost wyników finansowych za pierwszy kwartał 2024 r., a sprzedaż netto produktów osiągnęła 68,9 mln USD i prognozuje całoroczne przychody na poziomie od 310 mln USD do 320 mln USD.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.