MANCHESTER, Anglia - Smartkem, Inc. (NASDAQ:SMTK), firma specjalizująca się w organicznych tranzystorach cienkowarstwowych (OTFT), wyceniła mieszaną ofertę akcji zwykłych i warrantów o łącznej wartości 7,65 mln dolarów dla różnych inwestorów - znacząca kwota, biorąc pod uwagę obecną kapitalizację rynkową spółki wynoszącą zaledwie 4,43 mln dolarów. Według danych InvestingPro, akcje spółki doświadczyły znacznej zmienności, spadając o ponad 38% tylko w ciągu ostatniego tygodnia. Spółka ujawniła ten rozwój wydarzeń w niedawnym komunikacie prasowym, przy czym oferty obejmują zarówno komponenty publiczne, jak i prywatne.
Oferta publiczna obejmuje 1 449 997 zarejestrowanych akcji zwykłych i taką samą liczbę niezarejestrowanych warrantów klasy D, każdy w cenie 3,00 dolarów. Każdemu zakupowi akcji towarzyszy odpowiadający mu warrant klasy D. Dodatkowo, w ramach prywatnej oferty, Smartkem sprzedaje 169 784 niezarejestrowanych akcji zwykłych i warranty przedpłacone uprawniające do zakupu do 930 215 akcji, plus warranty klasy D uprawniające do zakupu do 1 099 999 akcji. Te papiery wartościowe z oferty prywatnej są również wycenione na 3,00 dolary za akcję i powiązany warrant klasy D, przy czym warranty przedpłacone są nieco tańsze - 2,9999 dolara. Analiza InvestingPro pokazuje, że spółka utrzymuje pozytywny wskaźnik bieżącej płynności na poziomie 1,88, co wskazuje na wystarczającą ilość płynnych aktywów do pokrycia krótkoterminowych zobowiązań.
Warranty klasy D będą natychmiast wykonalne po cenie wykonania 3,00 dolary za akcję i wygasną 31.12.2025. Warranty przedpłacone są wykonalne po cenie 0,0001 dolara za akcję i mogą być wykonane w dowolnym momencie do pełnego wykorzystania.
Przed uwzględnieniem opłat dla agenta plasującego i innych wydatków, oczekuje się, że wpływy brutto z tych ofert wyniosą 7,65 mln dolarów. Ta zbiórka kapitału przychodzi w kluczowym momencie, ponieważ dane InvestingPro ujawniają, że spółka szybko zużywa gotówkę z ujemnym wolnym przepływem pieniężnym w wysokości 9,51 mln dolarów w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Smartkem planuje wykorzystać wpływy netto na kapitał obrotowy i ogólne cele korporacyjne. Subskrybenci InvestingPro mają dostęp do 15 dodatkowych kluczowych informacji na temat kondycji finansowej i wyników rynkowych SMTK.
Craig-Hallum Capital Group LLC pełni funkcję wyłącznego agenta plasującego dla tych transakcji. Przewiduje się, że oferty zostaną zamknięte 20.12.2024, z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia.
Zgodnie z ofertami, Smartkem zobowiązał się do umowy o prawa rejestracyjne w celu zarejestrowania akcji zwykłych możliwych do wyemitowania w wyniku wykonania warrantów klasy D i warrantów przedpłaconych do odsprzedaży, z terminem nie później niż 25.04.2025 lub 10 dni po złożeniu rocznego raportu spółki.
Sprzedaż zarejestrowanych akcji jest prowadzona w ramach istniejącej deklaracji rejestracyjnej Smartkem, która została uznana za skuteczną przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) 22.08.2024.
To ogłoszenie opiera się na komunikacie prasowym i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert kupna jakichkolwiek papierów wartościowych.
W innych niedawnych wiadomościach, SmartKem, Inc. poczyniła znaczące postępy w restrukturyzacji swojego kapitału przed potencjalną ofertą akcji. W ramach przygotowań producent półprzewodników zmodyfikował swoje wcześniejsze umowy z posiadaczami papierów wartościowych i ogłosił opóźnienie w naliczaniu dywidendy od akcji uprzywilejowanych serii A-1 zamiennych. Spółka zawarła również ugodę z Hewlett Fund LP, zwalniając roszczenia wobec spółki w zamian za warranty klasy C.
Ostatnie wydarzenia w SmartKem obejmują partnerstwo z AU Optronics Corp. w celu opracowania zwijanychm przezroczystych wyświetlaczy microLED. To przedsięwzięcie jest częścią współpracy badawczo-rozwojowej między Tajwanem a Wielką Brytanią, mającej na celu uczynienie wyświetlaczy microLED bardziej dostępnymi dla produkcji masowej.
Jednakże spółka została powiadomiona przez Nasdaq o potencjalnym wycofaniu z notowań z powodu niedoboru kapitału własnego, spadając poniżej wymogu Nasdaq wynoszącego 2,5 mln dolarów. SmartKem ma 45-dniowy okres na przedstawienie planu przywrócenia zgodności.
Na dorocznym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w 2024 roku spółka wybrała Iana Jenksa i Melisę Denis na trzyletnią kadencję oraz zatwierdziła Marcum LLP jako niezależną zarejestrowaną firmę księgową na rok obrotowy kończący się 31.12.2024. SmartKem zawarł również umowę o wspólnym rozwoju z Shanghai Chip Foundation Semiconductor Technology Co., Ltd. Na koniec, SmartKem przyznał jednorazowe specjalne premie i opcje na akcje swoim kluczowym dyrektorom.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.