VANCOUVER, BC - Silvercorp Metals Inc. (TSX: SVM) (NYSE American: SVM), kanadyjska firma górnicza, ogłosiła dziś rozpoczęcie prywatnej oferty obligacji zamiennych o wartości 130 milionów dolarów amerykańskich, z możliwością zwiększenia o 20 milionów dolarów, jeśli pierwsi nabywcy skorzystają z opcji w ciągu 20 dni po zamknięciu oferty.
Obligacje, z terminem zapadalności 15 grudnia 2029 roku, będą niezabezpieczonymi zobowiązaniami uprzywilejowanymi, z odsetkami płatnymi co pół roku. Mogą być zamienione na gotówkę, akcje zwykłe lub ich kombinację pod pewnymi warunkami. Spółka ograniczyła możliwość wykupu obligacji przed 20 grudnia 2027 roku, z wyjątkiem szczególnych zmian w prawie podatkowym. Po tej dacie, a przed 51. zaplanowanym dniem handlowym przed terminem zapadalności, obligacje mogą zostać wykupione, jeśli cena akcji spółki przekroczy 130% ceny konwersji przez określony okres.
Stopa procentowa, kurs wymiany i inne warunki zostaną ustalone w momencie wyceny oferty. Oferta podlega standardowym warunkom zamknięcia, a Silvercorp planuje przeznaczyć wpływy na budowę projektów wydobycia miedzi i złota poza Chinami, dalszą eksplorację i rozwój oraz potrzeby kapitału obrotowego.
Obligacje są oferowane prywatnie i nie będą zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami, ani żadnymi stanowymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych, co oznacza, że nie będą dostępne do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych, z wyjątkiem szczególnych zwolnień.
Silvercorp, znana z produkcji srebra, ołowiu, cynku i złota w Chinach, rozwija również projekt miedziowo-złotowy Curipamba i prowadzi prace eksploracyjne w projekcie Condor w Ekwadorze. Spółka nie ujawniła warunków finansowych obligacji i ostrzegła, że niniejszy komunikat prasowy nie powinien być traktowany jako oferta sprzedaży ani zachęta do składania ofert kupna jakichkolwiek papierów wartościowych.
Ten artykuł informacyjny opiera się na komunikacie prasowym Silvercorp Metals Inc.
W innych niedawnych wiadomościach, Silvercorp Metals uzyskała przedłużenie pozwolenia na kopalnię SGX do 2035 roku, umożliwiając zwiększenie rocznej zdolności produkcyjnej do 500 000 ton. Ponadto firma uruchomiła nowy program odkupu akcji, planując odkupić do 8 670 700 swoich akcji zwykłych, co stanowi około 4% wyemitowanych i pozostających w obrocie akcji. W innych wydarzeniach, Roth/MKM utrzymał rekomendację "Kupuj" dla Silvercorp Metals i podniósł cenę docelową akcji z 5,10 USD do 6,00 USD, odzwierciedlając zaktualizowane oczekiwania co do cen złota i srebra w nadchodzących latach. Spółka jest również na etapie finalizacji przejęcia Adventus Mining Corporation, po korzystnym orzeczeniu sądu w Ekwadorze dotyczącym sporu środowiskowego wokół projektu Curipamba-El Domo Adventus. Te ostatnie wydarzenia podkreślają bieżącą działalność biznesową i inicjatywy strategiczne Silvercorp Metals.
Spostrzeżenia InvestingPro
Decyzja Silvercorp Metals Inc. o pozyskaniu kapitału poprzez obligacje zamienne senior przypada na czas, gdy spółka wykazuje silną kondycję finansową i potencjał wzrostu. Według danych InvestingPro, Silvercorp ma kapitalizację rynkową wynoszącą 881,93 mln USD i wykazała imponujący wzrost przychodów o 16,71% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do I kwartału 2025 roku. Ta trajektoria wzrostu jest zgodna z planami spółki dotyczącymi rozszerzenia działalności i inwestycji w nowe projekty górnicze.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Silvercorp "posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie" oraz że "przepływy pieniężne mogą wystarczająco pokryć płatności odsetek". Czynniki te sugerują, że spółka jest dobrze przygotowana do zaciągnięcia dodatkowego długu poprzez ofertę obligacji zamiennych bez nadmiernego obciążania się finansowo. Silna pozycja gotówkowa spółki stanowi również bufor dla planowanych inwestycji w projekty wydobycia miedzi i złota oraz działalności eksploracyjnej.
Ponadto, wskaźniki rentowności Silvercorp są zachęcające. Przy wskaźniku P/E wynoszącym 13,37 i skorygowanym wskaźniku P/E wynoszącym 17,31 za ostatnie dwanaście miesięcy do II kwartału 2025 roku, spółka wydaje się być wyceniana na rozsądnym poziomie, biorąc pod uwagę jej perspektywy wzrostu. Wskazówka InvestingPro zauważa, że Silvercorp "jest notowana przy niskim wskaźniku P/E w stosunku do krótkoterminowego wzrostu zysków", co może być atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów w obligacje zamienne.
Dla czytelników zainteresowanych bardziej kompleksową analizą, InvestingPro oferuje 10 dodatkowych wskazówek dotyczących Silvercorp Metals, zapewniając głębszy wgląd w kondycję finansową i pozycję rynkową spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.