IRVINE, Kalifornia i CAMBRIDGE, Massachusetts. - ReShape Lifesciences (NASDAQ: RSLS), firma koncentrująca się na rozwiązaniach w zakresie odchudzania i zdrowia metabolicznego, oraz Vyome Therapeutics, Inc., specjalistyczna firma farmaceutyczna na etapie klinicznym, ogłosiły zawarcie umowy o fuzji akcji.
Po fuzji połączony podmiot będzie nosił nazwę Vyome Holdings, Inc. i będzie notowany na giełdzie Nasdaq pod symbolem HIND. Akcjonariusze ReShape będą posiadać około 11,1% udziałów w połączonej spółce, przy czym dokładna wartość procentowa zależy od korekt gotówkowych netto na zamknięciu.
Jednocześnie ReShape zgodził się sprzedać zasadniczo wszystkie swoje aktywa, z wyłączeniem gotówki, firmie Biorad Medisys, Pvt. Ltd. za 5,16 mln USD w gotówce. Transakcja ta jest uzależniona od należności i zobowiązań ReShape w momencie zamknięcia. Sprzedaż obejmuje systemy balonów żołądkowych Lap-Band i Obalon, a także system neuromodulacji Diabetes Bloc-Stim. Biorad przejmie również zobowiązania ReShape.
Równolegle z umową fuzji, ReShape, Vyome i spółka zależna Vyome zabezpieczyły zobowiązania niektórych inwestorów do zakupu papierów wartościowych o wartości co najmniej 7,3 mln USD. Po fuzji inwestorzy zgodzili się kupić do 5,8 mln USD w akcjach zwykłych połączonej spółki z 30% dyskontem w stosunku do jej wyceny na zamknięciu.
Fuzja i sprzedaż aktywów podlegają zwyczajowym warunkom zamknięcia, w tym zatwierdzeniu przez akcjonariuszy ReShape, skuteczności oświadczenia rejestracyjnego SEC oraz zatwierdzeniu przez Nasdaq notowania połączonej spółki.
Paul F. Hickey, prezes i dyrektor generalny ReShape, podkreślił, że transakcja maksymalizuje wartość dla akcjonariuszy po rozważeniu różnych alternatyw strategicznych. Krishna K. Gupta, który zostanie mianowany prezesem połączonej spółki, podkreślił, że Vyome jest wolna od długów i koncentruje się na leczeniu chorób immunologiczno-zapalnych. Venkat Nelabhotla, prezes i dyrektor generalny Vyome, wyraził wiarę w budowanie wartości dzięki ich rurociągowi i strategiom.
Maxim Group LLC i Fox Rothschild LLP doradzają ReShape, podczas gdy Chardan i Sichenzia Ross Ference Carmel LLP doradzają Vyome przy fuzji.
Niniejsza wiadomość jest oparta na oświadczeniu prasowym i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna jakichkolwiek papierów wartościowych.
W innych niedawnych wiadomościach ReShape Lifesciences ogłosiło wyniki finansowe za I kwartał 2024 r., co oznacza znaczną redukcję kosztów i strategiczne skupienie się na rentowności. Pomimo spadku przychodów o 15% z powodu konkurencji ze strony leków GLP-1, firma zwiększyła marżę zysku brutto do 60% i obniżyła koszty operacyjne o ponad połowę. Dyrektor generalny firmy, Paul Hickey, podkreślił ograniczone wprowadzenie na rynek opaski Lap-Band 2.0 FLEX, a pełne wprowadzenie na rynek amerykański ma zwiększyć sprzedaż w 2024 roku.
ReShape Lifesciences rozszerza również swój rynek na Kanadę i UE, jednocześnie badając strategiczne fuzje i przejęcia z pomocą Maxim Group. Firma spodziewa się wzrostu przychodów i dalszej redukcji kosztów operacyjnych w 2024 roku.
Firma, której kapitał obrotowy netto wynosi 4,4 mln USD i pozostaje wolna od zadłużenia, jest przekonana o potencjale rynkowym swoich produktów Lap-Band i aktywnie inwestuje w strategie handlowe.
To tylko niektóre z ostatnich wydarzeń w ReShape Lifesciences, firmie, która nadal porusza się po konkurencyjnym krajobrazie rynku odchudzania, koncentrując się na efektywności kosztowej i ekspansji rynkowej.
InvestingPro Insights
Podczas gdy ReShape Lifesciences (NASDAQ: RSLS) manewruje poprzez znaczącą fuzję i sprzedaż aktywów, inwestorzy uważnie monitorują kondycję finansową i wyniki rynkowe spółki. Według InvestingPro Tips, ReShape posiada w swoim bilansie więcej gotówki niż długu, co może być pozytywnym wskaźnikiem stabilności finansowej spółki po fuzji. Co więcej, chociaż analitycy nie spodziewają się, że spółka będzie rentowna w tym roku, płynne aktywa spółki przewyższają jej krótkoterminowe zobowiązania, zapewniając pewną amortyzację dla krótkoterminowych operacji finansowych.
Analizując dane InvestingPro, kapitalizacja rynkowa ReShape wynosi skromne 4,79 mln USD. Przychody spółki za ostatnie dwanaście miesięcy, począwszy od pierwszego kwartału 2024 r., wyniosły 8,34 mln USD, choć należy zauważyć spadek wzrostu przychodów o -24,82% w tym samym okresie. Pomimo tych wyzwań marża zysku brutto pozostaje na stosunkowo wysokim poziomie 65,85%, co wskazuje, że spółka zatrzymuje znaczną część swojej sprzedaży jako zysk brutto.
Inwestorzy powinni mieć świadomość, że cena akcji ReShape doświadczyła znacznego spadku w ciągu ostatniego roku, ze zwrotem -85,81%, co odzwierciedla sceptycyzm rynku. Z drugiej strony, spółka wykazała silny zwrot w ciągu ostatnich trzech miesięcy, z całkowitym zwrotem z ceny na poziomie 17,71%, co może zainteresować tych, którzy szukają ostatnio pozytywnej dynamiki.
Dla tych, którzy szukają kompleksowej analizy ReShape Lifesciences, dostępne są dodatkowe porady InvestingPro, które mogą zapewnić głębszy wgląd w wycenę spółki, przepływy pieniężne i wyniki rynkowe. W sumie dostępnych jest 12 porad InvestingPro, które mogą pomóc inwestorom w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. Aby uzyskać dostęp do tych cennych informacji, użyj kodu promocyjnego PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+ w InvestingPro.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.