ATLANTA - Repay Holdings Corporation (NASDAQ: RPAY), dostawca rozwiązań w zakresie przetwarzania płatności, ogłosił zamiar zaoferowania 260 mln USD w zamiennych obligacjach uprzywilejowanych z terminem zapadalności w 2029 r., z zastrzeżeniem warunków rynkowych i innych. Firma planuje również dać pierwszym nabywcom opcję zakupu dodatkowych 27,5 mln USD tych obligacji w ciągu 13 dni od daty emisji.
Wpływy z oferty są przeznaczone na różne manewry finansowe, w tym opłacenie ograniczonych transakcji kupna, odkupienie części pozostających w obrocie zamiennych obligacji uprzywilejowanych z 2026 r. oraz nabycie akcji zwykłych klasy A spółki. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na ogólne cele korporacyjne.
Ograniczone transakcje kupna mają na celu zminimalizowanie potencjalnego rozwodnienia wynikającego z konwersji obligacji lub zrównoważenie płatności gotówkowych wymaganych przy konwersji. Transakcje te mogą wpłynąć na cenę rynkową akcji zwykłych Repay i obligacji zamiennych, potencjalnie wpływając na współczynnik konwersji i wartość otrzymaną przez posiadaczy obligacji.
Wraz z ofertą Repay spodziewa się wynegocjować oddzielne odkupienie swoich obligacji z 2026 r. Z indywidualnymi posiadaczami, których warunki będą zależeć od ceny rynkowej akcji zwykłych i ceny transakcyjnej obligacji z 2026 r. W momencie odkupu.
Obligacje zamienne będą uprzywilejowanymi niezabezpieczonymi zobowiązaniami, naliczającymi odsetki co pół roku i zapadającymi 15 lipca 2029 r., chyba że zostaną wcześniej odkupione, wykupione lub zamienione. Obligacje będą podlegać zamianie na określonych warunkach i w określonych okresach przed 15 kwietnia 2029 r., a następnie w dowolnym momencie do dwóch dni przed terminem zapadalności.
Repay nie może wykupić obligacji przed 20 lipca 2027 r., ale ma możliwość wykupu całości lub części obligacji za gotówkę po tej dacie, z zastrzeżeniem określonych warunków.
Obligacje zamienne i wszelkie akcje zwykłe wyemitowane po konwersji nie zostaną zarejestrowane zgodnie z ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. i będą oferowane wyłącznie kwalifikowanym nabywcom instytucjonalnym.
Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które wiążą się z nieodłącznym ryzykiem i niepewnością. Repay ostrzega, że rzeczywiste wyniki mogą się znacznie różnić od przewidywanych w tych stwierdzeniach dotyczących przyszłości.
Informacje oparte są na oświadczeniu prasowym Repay Holdings Corporation.
W innych niedawnych wiadomościach Repay Holdings Corporation poinformowała o solidnym pierwszym kwartale 2024 r., Z 10% wzrostem przychodów organicznych i 11% wzrostem organicznego zysku brutto. Firma odnotowała również niezwykły wzrost wolnych przepływów pieniężnych o 90% rok do roku. Ponadto skorygowana EBITDA odnotowała wzrost o około 15%.
Strategiczne inicjatywy Repay, takie jak efektywność rynkowa, wdrożenia klientów i koncentracja na produktach, przyczyniły się do tak dobrych wyników, a produkt natychmiastowego finansowania odnotował znaczny wzrost. Firma, ze zdrowym bilansem, koncentruje się na wzroście organicznym i strategicznych inwestycjach w fuzje i przejęcia.
Ostatnie wydarzenia wskazują, że Repay przewiduje pozytywne perspektywy finansowe na 2024 r., Przy oczekiwanych przychodach między 314 mln USD a 320 mln USD i skorygowanej EBITDA między 139 mln USD a 142 mln USD. Na froncie wzrostu firma poszukuje możliwości w zakresie płatności konsumenckich i biznesowych, z nowymi klientami i rozszerzonymi partnerstwami w zakresie oprogramowania. Kierownictwo firmy wyraziło również zainteresowanie potencjalnymi przejęciami, szczególnie w pionie AP w ramach płatności biznesowych.
InvestingPro Insights
Ponieważ Repay Holdings Corporation (NASDAQ: RPAY) porusza się po rynkach finansowych dzięki niedawnemu ogłoszeniu oferty zamiennych obligacji uprzywilejowanych, inwestorzy i analitycy bacznie obserwują wskaźniki wydajności spółki i jej przyszłe perspektywy. Według danych InvestingPro, kapitalizacja rynkowa RPAY wynosi obecnie około 994,81 mln USD, co odzwierciedla rynkową wycenę spółki.
Wzrost przychodów spółki wykazuje pozytywne oznaki, ze wzrostem o 5,8% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od Q1 2024 i jeszcze bardziej imponującym kwartalnym wzrostem przychodów o 8,3% w Q1 2024. Wskazuje to na rozwijający się biznes, który zwiększa swoje wyniki finansowe. Ponadto marża zysku brutto RPAY wynosi 76,58%, co sugeruje, że firma utrzymuje silną kontrolę nad swoją wydajnością operacyjną.
Wśród tych manewrów finansowych, InvestingPro Tips rzuca światło na kluczowe aspekty kondycji finansowej RPay i perspektywy na przyszłość. Chociaż RPAY nie jest obecnie rentowny, z ujemnym wskaźnikiem P / E wynoszącym -10,39, analitycy optymistycznie oceniają potencjał spółki do osiągnięcia zysku w tym roku. Optymizm ten jest dodatkowo wspierany przez solidną pozycję płynnościową spółki, w której aktywa płynne przewyższają zobowiązania krótkoterminowe, zapewniając poduszkę dla krótkoterminowych zobowiązań finansowych.
Inwestorzy powinni jednak pamiętać, że czterech analityków skorygowało ostatnio w dół swoje szacunki zysków na nadchodzący okres, co może wskazywać na potencjalne przeciwności lub bardziej konserwatywne prognozy dotyczące potencjału zysków spółki. Co więcej, RPAY nie oferuje dywidendy, co może wpływać na decyzje inwestycyjne osób poszukujących regularnych strumieni dochodów.
Dla tych, którzy chcą zagłębić się w dane finansowe RPAY i przyszłe prognozy, InvestingPro oferuje dodatkowe informacje. Obecnie na InvestingPro dostępnych jest więcej wskazówek, które mogą zapewnić bardziej kompleksowy obraz perspektyw spółki. Aby uzyskać dostęp do tych cennych wskazówek, czytelnicy mogą użyć kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.