GARDEN CITY, NY - ProPhase Labs, Inc. (NASDAQ: PRPH), firma specjalizująca się w biotechnologii, genomice i diagnostyce, ogłosiła w czwartek zamiar przeprowadzenia gwarantowanej publicznej oferty swoich akcji zwykłych oraz potencjalnie warrantów przedpłaconych. Dokładne warunki i wielkość oferty zależą od warunków rynkowych, a firma nie zagwarantowała jej realizacji ani terminu.
ProPhase Labs zamierza również zapewnić gwarantom 45-dniową opcję zakupu dodatkowych 15% akcji lub warrantów przedpłaconych w celu pokrycia ewentualnych nadwyżek. Wpływy netto z tej oferty mają być przeznaczone na kapitał obrotowy i ogólne cele korporacyjne. Mogą one obejmować nakłady inwestycyjne, rozwój produktów, działania komercjalizacyjne oraz przejęcia w ramach lub poza obecnym obszarem działalności firmy.
Ofertą zarządza ThinkEquity, pełniąc rolę jedynego menedżera księgi popytu. Zostanie ona przeprowadzona zgodnie z oświadczeniem rejestracyjnym złożonym w U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) 5 listopada 2021 r. i uznanym za skuteczne 12 listopada 2021 r. Papiery wartościowe będą oferowane za pomocą prospektu, wraz ze wstępnym suplementem do prospektu złożonym w SEC.
ProPhase Labs, poprzez swoje spółki zależne, koncentruje się na dostarczaniu rozwiązań z zakresu zdrowia i dobrego samopoczucia, rozwijaniu technologii diagnostycznych oraz pracy nad potencjalną diagnostyką i terapią nowotworów. Wysiłki firmy obejmują test wczesnego wykrywania raka przełyku oraz opracowywanie nowatorskich metod leczenia nowotworów.
W ogłoszeniu wyjaśniono, że niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do składania ofert kupna papierów wartościowych. Taka oferta zostanie złożona wyłącznie za pośrednictwem suplementu do prospektu i towarzyszącego mu prospektu, będącego częścią skutecznego oświadczenia rejestracyjnego.
Inwestorom zaleca się zapoznanie się z pełną treścią wstępnego suplementu do prospektu i towarzyszącego mu prospektu, a także innymi dokumentami złożonymi w SEC, aby dowiedzieć się więcej o ProPhase Labs i ofercie.
Ten artykuł informacyjny opiera się na komunikacie prasowym firmy ProPhase Labs, Inc.
W innych niedawnych wiadomościach, ProPhase Labs prognozuje znaczny wzrost przychodów i zysków przed opodatkowaniem na rok 2025, oczekując, że jej spółka zależna Pharmaloz Manufacturing Inc. wygeneruje około 16-17 milionów dolarów przychodów i 6-7 milionów dolarów zysków przed opodatkowaniem. Firma rozpoczęła również strategiczne rozmowy z głównymi firmami diagnostyki nowotworowej dotyczące swojego testu BE-Smart na raka przełyku. W ProPhase Labs nastąpiły zmiany w zakresie biegłego rewidenta, po rezygnacji Morison Cogen LLP firma finalizuje wybór nowej niezależnej firmy audytorskiej.
Ponadto ProPhase Labs ujawniła niezgodność z wymogami Nasdaq dotyczącymi komitetu audytu w związku z rezygnacją dyrektor Eleanor McBrier i aktywnie poszukuje nowego dyrektora, aby przywrócić zgodność. Firma zabezpieczyła 10 mln dolarów w ramach zmienionej umowy z JXVII Trust na kapitał obrotowy i inne cele korporacyjne. ProPhase Labs nadal koncentruje się na wzroście, szczególnie w obszarze spersonalizowanej medycyny precyzyjnej i testów genetycznych, prognozując przychody w wysokości 14-16 milionów dolarów i zyski w wysokości 5 milionów dolarów w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Firma bada alternatywy strategiczne, które mogą doprowadzić do znaczącego wydarzenia płynnościowego w najbliższej przyszłości. Są to najnowsze wydarzenia w działalności firmy.
Spostrzeżenia InvestingPro
Decyzja ProPhase Labs o przeprowadzeniu publicznej oferty akcji przypada na trudny dla firmy okres, co ujawniają najnowsze dane finansowe z InvestingPro. Kapitalizacja rynkowa firmy wynosi skromne 27,57 mln dolarów, odzwierciedlając jej obecną pozycję w sektorze biotechnologii i diagnostyki.
Dane InvestingPro pokazują, że ProPhase Labs doświadczyła znaczących trudności finansowych. Przychody firmy za ostatnie dwanaście miesięcy do II kwartału 2024 roku wyniosły 17,97 mln dolarów, przy gwałtownym spadku przychodów o 77,12% w tym samym okresie. Ten znaczący spadek przychodów jest zgodny z wskazówką InvestingPro, która przewiduje, że analitycy spodziewają się spadku sprzedaży w bieżącym roku.
Inna wskazówka InvestingPro podkreśla, że ProPhase Labs szybko zużywa gotówkę, co może tłumaczyć decyzję firmy o przeprowadzeniu tej publicznej oferty w celu wzmocnienia kapitału obrotowego. To szybkie zużywanie gotówki jest dodatkowo potwierdzone ujemnym zyskiem brutto firmy w wysokości 1,64 mln dolarów i marżą operacyjną na poziomie -188,93% za ostatnie dwanaście miesięcy.
Wyniki akcji firmy również budzą obawy, a dane InvestingPro pokazują spadek ceny o 61,66% w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Jest to zgodne z kolejną wskazówką InvestingPro, która zauważa, że akcje znacznie straciły na wartości w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.
Te spostrzeżenia dostarczają kontekstu dla decyzji ProPhase Labs o pozyskaniu dodatkowego finansowania poprzez publiczną ofertę akcji. Inwestorzy rozważający tę możliwość mogą chcieć dokładnie ocenić sytuację finansową firmy i jej perspektywy na przyszłość. Aby uzyskać bardziej kompleksową analizę, InvestingPro oferuje 12 dodatkowych wskazówek dla PRPH, zapewniając głębsze zrozumienie obecnej sytuacji firmy i potencjalnych perspektyw.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.