Piper Sandler skorygował swoją cenę docelową dla Sarepta Therapeutics (NASDAQ: SRPT), firmy biofarmaceutycznej, do 200 USD z poprzedniego celu 205 USD.
Firma utrzymała rekomendację Overweight dla akcji spółki. Korekta nastąpiła po raporcie wyników Sarepta za drugi kwartał, który wykazał sprzedaż Elevidys, jednego z jej produktów, na poziomie 121,7 mln USD.
Wartość ta była niższa od konsensusu szacunkowego na poziomie 138 mln USD i własnych szacunków Piper Sandler na poziomie 169 mln USD.
Całkowite przychody Sarepta z produktów w tym kwartale wyniosły 360,5 mln USD, co również było poniżej konsensusu szacunkowego na poziomie 374 mln USD i szacunków firmy na poziomie 403 mln USD.
Jednak franczyza PMO firmy z pomijaniem egzonów radziła sobie dobrze, z łączną sprzedażą na poziomie 238,8 mln USD, przewyższając zarówno konsensus szacunkowy na poziomie 236 mln USD, jak i szacunki Piper Sandler na poziomie 234 mln USD.
Patrząc w przyszłość, Sarepta przewiduje, że do 2025 r. sprzedaż netto produktów wyniesie od 2,9 mld USD do 3,1 mld USD. Prognoza opiera się na spodziewanym silnym wzroście sprzedaży Elevidys w drugiej połowie 2024 r., przy czym firma zakłada umiarkowany wzrost w trzecim kwartale i silny wzrost w czwartym kwartale, kontynuowany do 2025 r.
RBC Capital podniósł rating akcji Sarepta z "Performuj sektor" do "Outperform", podkreślając pozytywne perspektywy dla Elevidys. Podwyższenie ratingu nastąpiło pomimo wcześniejszych obaw o zdolność Sarepta do dostarczenia Elevidys, które obecnie wydają się być możliwe do opanowania.
Piper Sandler utrzymał ocenę Overweight dla Sarepta, wskazując na duże zainteresowanie Elevidys zarówno ze strony pacjentów ambulatoryjnych, jak i nieambulatoryjnych. BMO Capital również podtrzymało swoją ocenę Outperform, sugerując, że Sarepta może potencjalnie zmonopolizować rynek dystrofii mięśniowej Duchenne'a (DMD) dzięki Elevidys.
Citi obniżyło jednak ocenę akcji Sarepta z Kupuj do Neutralnie, choć z podwyższoną ceną docelową 176 USD. Firma uważa, że obecna wycena Sarepta jest odpowiednia, biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia i przewiduje stopniowy wzrost w oparciu o kolejne pozytywne wydarzenia.
Mizuho Securities podniosło cenę docelową dla Sarepta do 200 USD, powołując się na potencjał sprzedaży Elevidys do przekroczenia długoterminowych szacunków konsensusu. Firma podkreśliła również znaczny potencjał aktywów Sarepta w zakresie terapii genowej dystrofii mięśniowej kończyn dolnych (LGMD).
InvestingPro Insights
Po zaktualizowaniu przez Piper Sandler ceny docelowej dla Sarepta Therapeutics, inwestorzy mogą skorzystać z dodatkowego kontekstu dostarczanego przez dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro. Kapitalizacja rynkowa Sarepta wynosi obecnie 13,24 mld USD, co wskazuje na jej znaczącą obecność w branży biofarmaceutycznej. Pomimo wysokiego wskaźnika P/E na poziomie 784,94, który sugeruje wysoką wycenę, wzrost przychodów spółki jest solidny, ze wzrostem o 43,83% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od 1. kwartału 2024 r. I jeszcze bardziej imponującym kwartalnym wzrostem przychodów o 63,1% w 1. kwartale 2024 r.
InvestingPro Tips podkreśla, że oczekuje się, że Sarepta osiągnie rentowność w tym roku, co jest zgodne z opiniami analityków, a w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy była już rentowna. Płynne aktywa spółki przewyższają jej krótkoterminowe zobowiązania, zapewniając elastyczność finansową. Spółka jest jednak notowana na wysokim poziomie wskaźnika cena/wartość księgowa wynoszącym 13,77, co może budzić wątpliwości co do trwałości jej obecnych poziomów cen akcji.
Inwestorom poszukującym bardziej szczegółowych informacji InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki, w tym spostrzeżenia na temat umiarkowanego poziomu zadłużenia Sarepta, wysokiej stopy zwrotu spółki w ciągu ostatniej dekady oraz faktu, że nie wypłaca ona dywidend, co może mieć wpływ na strategie inwestycyjne skoncentrowane na dochodach. W InvestingPro dostępnych jest 9 dodatkowych wskazówek dotyczących Sarepta Therapeutics, dostępnych na stronie https://www.investing.com/pro/SRPT, zapewniających bardziej kompleksową analizę dla osób rozważających inwestycję w spółkę.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.