Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (NYSE:PBR), brazylijski państwowy koncern naftowy, ogłosił dziś, że wykupi 271 945 000 euro w niewykupionych obligacjach globalnych o oprocentowaniu 4,750% z terminem zapadalności w 2025 roku. Spółka zależna Petrobras Global Finance B.V. (PGF), będąca w całości własnością spółki, wystosowała zawiadomienia o wykupie do posiadaczy obligacji, z datą wykupu ustaloną na 29 lipca 2024 roku.
Cena wykupu będzie wyższą z dwóch kwot: pełnej kwoty głównej lub sumy obliczonej na podstawie wartości bieżącej pozostałych płatności kwoty głównej i odsetek, zdyskontowanych do daty wykupu przy użyciu określonej stopy Bund powiększonej o 40 punktów bazowych, powiększonej o narosłe odsetki od 14 stycznia 2024 r. do daty wykupu. Dokładna kwota Make-Whole w euro zostanie ustalona i ujawniona posiadaczom obligacji na trzy dni robocze przed datą wykupu.
Płatności na rzecz posiadaczy obligacji zostaną dokonane przez The Bank of New York Mellon, powiernika, poprzez uznanie rachunku The Bank of New York Mellon, London Branch, wspólnego depozytariusza Clearstream i Euroclear. Płatność zostanie zrealizowana przed południem czasu londyńskiego w dniu roboczym poprzedzającym datę wykupu.
Po dacie wykupu obligacje zostaną wycofane z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu, a wszystkie prawa i obowiązki wynikające z obligacji i powiązanych gwarancji Petrobras zostaną anulowane i wygasną. PGF planuje wykorzystać dostępne środki pieniężne do sfinansowania wykupu.
Dział relacji inwestorskich Petrobras jest dostępny w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących procesu wykupu. Niniejsze ogłoszenie opiera się na oświadczeniu prasowym i zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które są obarczone ryzykiem i niepewnością. Petrobras nie zobowiązał się do aktualizacji jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości w miarę pojawiania się nowych informacji lub w inny sposób.
Z innych niedawnych wiadomości należy odnotować istotne wydarzenia zarówno dla Wenezueli, jak i Petrobras. Międzynarodowi posiadacze obligacji Wenezueli, w tym zarządzający aktywami, tacy jak Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC, Greylock Capital, Mangart Capital i Fidelity Investments, wyznaczyli Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP na doradców prawnych w zakresie przewidywanej restrukturyzacji zadłużenia. Jest to następstwem niewywiązania się Wenezueli z międzynarodowego zadłużenia w 2017 r., które obejmuje około 60 miliardów dolarów należnych rządowi i państwowej spółce naftowej PDVSA.
Jeśli chodzi o Petrobras, spółka odnotowała dobre wyniki za I kwartał 2024 r., raportując zysk netto w wysokości 4,8 mld USD i skorygowaną EBITDA w wysokości 12,1 mld USD. W spółce doszło jednak do znaczących zmian na stanowiskach kierowniczych - prezes Jean Paul Prates zaproponował rezygnację, a stanowisko to ma objąć Magda Chambriard, była dyrektor ds. regulacji energetyki. Zmiana ta doprowadziła do obniżenia ocen analityków i korekt cen docelowych akcji przez firmy zajmujące się badaniami finansowymi, takie jak CFRA i Jefferies.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.