Mizuho potwierdziło swoją ocenę Outperform dla Jamf Holding Corp (NASDAQ:JAMF) z niezmienioną ceną docelową 20,00 USD. Zaufanie firmy do Jamf wynika z jej wiodącej roli w zarządzaniu urządzeniami Apple.
Podczas dorocznej konferencji użytkowników Jamf w Nashville, firma zaprezentowała swojego Asystenta AI, który ma zostać wprowadzony na początku 2025 roku, wraz z kilkoma ulepszeniami produktów, takimi jak Blueprints, Self Service+ i Compliance Benchmarks.
Konferencja była również okazją do zaangażowania klientów i partnerów, co podkreśliło dominację Jamf nad konkurentami, którym często brakuje funkcjonalności. Pomimo obecnych wyzwań makroekonomicznych wpływających na działalność Jamf, Mizuho uważa, że firma ma niezrównaną pozycję konkurencyjną w sektorze zarządzania IT i bezpieczeństwa dla urządzeń Apple.
Mizuho zauważyło, że choć ogólne warunki rynkowe były trudne, Jamf prawdopodobnie stanie przed łatwiejszymi porównaniami w nadchodzących miesiącach. Dodatkowo, firma zwróciła uwagę, że wartość handlowa Jamf jest atrakcyjna, z szacunkową wartością przedsiębiorstwa do rocznych powtarzalnych przychodów (EV/ARR) na rok kalendarzowy 2025 poniżej trzykrotności.
W innych niedawnych wiadomościach, Jamf Holding odnotował 13% wzrost przychodów rok do roku w drugim kwartale, osiągając 23,5 mln USD zysku operacyjnego non-GAAP i 621,7 mln USD rocznych powtarzalnych przychodów.
ARR z bezpieczeństwa firmy wzrósł również o 27% do 145 mln USD. Na trzeci kwartał 2024 roku Jamf prognozuje przychody w przedziale od 156,5 mln USD do 158,5 mln USD, a przychody za cały rok między 622,5 mln USD a 645,5 mln USD.
W ostatnich wydarzeniach, Jamf wprowadził nowe narzędzia do zarządzania urządzeniami Apple na swojej 15. dorocznej konferencji Jamf Nation User Conference. Narzędzia te obejmują Declarative Device Management i przeprojektowaną aplikację Self Service, łączącą różne funkcje Jamf w jednym portalu aplikacji. Firma zaprezentowała również Compliance Benchmarks w Jamf Pro i pokazała swojego Asystenta AI, którego wersja beta ma zostać wydana do 2025 roku.
Firma ogłosiła kluczowe zmiany w kierownictwie, mianując Andrew Smeatona na stanowisko Chief Information Security Officer, a Marca Bothama na stanowisko Global Vice President of Channel and Alliances. David Rudow obejmie stanowisko nowego Chief Financial Officer po decyzji Iana Goodkinda o odejściu z firmy.
Spostrzeżenia InvestingPro
Wskaźniki finansowe i pozycja rynkowa Jamf Holding Corp dostarczają dodatkowego kontekstu do optymistycznej perspektywy Mizuho. Według danych InvestingPro, wzrost przychodów Jamf wynosi 14,6% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy na koniec drugiego kwartału 2024 roku, z solidną marżą zysku brutto na poziomie 79,72%. Liczby te podkreślają zdolność firmy do utrzymania silnego tempa sprzedaży i rentowności na swoim niszowym rynku.
Wskazówka InvestingPro podkreśla, że wzrost przychodów Jamf był konsekwentny, co jest zgodne z opinią Mizuho na temat dominującej pozycji firmy w zarządzaniu urządzeniami Apple. Ta konsekwencja jest szczególnie godna uwagi, biorąc pod uwagę wyzwania makroekonomiczne wspomniane w artykule.
Inna istotna wskazówka InvestingPro zwraca uwagę, że analitycy niedawno zrewidowali w górę swoje oczekiwania dotyczące zysków Jamf. Ten pozytywny sentyment odzwierciedla zaufanie Mizuho do przyszłych wyników firmy, szczególnie w kontekście nadchodzącego wprowadzenia Asystenta AI i innych ulepszeń produktów.
Warto zauważyć, że InvestingPro oferuje 13 dodatkowych wskazówek dla Jamf, zapewniając inwestorom bardziej kompleksową analizę perspektyw firmy.
Godziwa wartość InvestingPro dla Jamf jest szacowana na 21,62 USD, co jest wyższe niż obecna cena i bliższe celowi Mizuho wynoszącemu 20,00 USD. Sugeruje to potencjał wzrostu dla akcji, wspierając ocenę Outperform omówioną w artykule.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.