W czwartek Mizuho Securities skorygowało swoją perspektywę dla akcji McKesson Corporation (NYSE: NYSE:MCK), podnosząc cenę docelową do 570 USD z 540 USD, utrzymując jednocześnie neutralną ocenę.
Korekta nastąpiła po raporcie wyników McKesson za pierwszy kwartał roku obrotowego 2025, który zawierał 10% skorygowany zysk na akcję (EPS) lepszy od konsensusu.
Wzrost ten został przypisany nieoperacyjnemu zyskowi z inwestycji kapitałowych. Wyłączając ten zysk, wyniki spółki były gorsze pod względem przychodów, skorygowanego zysku operacyjnego i EPS.
Zysk nieoperacyjny znacząco wpłynął na wyniki finansowe McKesson, dodając około 0,89 USD do skorygowanego EPS, który w przeciwnym razie spadłby poniżej oczekiwań konsensusu o 3%.
Po wynikach kwartalnych McKesson podniósł prognozę skorygowanego EPS na rok fiskalny 2025 o 0,50 USD w połowie roku, na co wpływ miał wspomniany zysk. Pomimo tego wzrostu szacuje się, że podstawowy EPS spadł o 0,39 USD.
W odpowiedzi na najnowsze wyniki finansowe, Mizuho skorygowało swoje szacunki zysków za rok fiskalny 2025 w górę o 0,45 USD, odzwierciedlając wpływ zysku nieoperacyjnego.
Nowa cena docelowa w wysokości 570 USD opiera się obecnie na prognozach na rok kalendarzowy 2025, w przeciwieństwie do poprzedniego celu, który opierał się na roku kalendarzowym 2024. Ta zmiana ram czasowych wyceny nastąpiła po wynikach McKesson za pierwszy kwartał roku obrotowego 2025.
W innych ostatnich wiadomościach McKesson Corporation była w centrum różnych działań analityków. Baird utrzymał ocenę Outperform dla McKesson i podniósł cenę docelową akcji do 694 USD, wykazując zaufanie do zdolności spółki do utrzymania wzrostu.
Dzieje się tak pomimo nierównego raportu McKessona za czwarty kwartał roku podatkowego 2023. Działalność McKesson w zakresie rozwiązań technologicznych Rx i pozytywna dynamika dystrybucji specjalistycznych recept zostały wymienione jako kluczowe czynniki przyczyniające się do jej wyższej wyceny.
Tymczasem Jefferies utrzymał rekomendację Trzymaj dla McKesson, dostosowując cenę docelową do 74 USD zgodnie z niedawno skorygowaną prognozą wzrostu organicznego w drugim kwartale.
Argus również podniósł cenę docelową akcji McKesson do 670 USD, utrzymując rekomendację Kupuj, wskazując na zaufanie do trajektorii wzrostu spółki. TD Cowen również podniósł cenę docelową akcji McKesson, powołując się na solidne prognozy na rok fiskalny 2025.
Jednak Jefferies obniżył cenę docelową do 73 USD, przed spodziewanymi wynikami spółki za drugi kwartał, ze względu na utrzymujące się wyzwania w dziale rozwiązań smakowych McKesson i lukę cenową w opcjach marek własnych.
Strategiczne zarządzanie cenami przez firmę doprowadziło do ponownego wzrostu wolumenu konsumenckiego, a jej inicjatywy mające na celu wzbogacenie oferty o opcje o większej wartości dodanej przynoszą pozytywne rezultaty.
Jeśli chodzi o rozwój sytuacji prawnej, McKesson jest jedną z firm zaangażowanych w ugody dotyczące kryzysu opioidowego przekraczające 46 miliardów dolarów, z pulą opłat prawnych w wysokości 2,13 miliarda dolarów na zwrot kosztów kancelariom prawnym zaangażowanym w spory sądowe.
Wreszcie, członkini Kongresu Carol Devine Miller poinformowała o sprzedaży udziałów w kilku spółkach, w tym McKesson, zgodnie z wymogami przejrzystości. Oto ostatnie wydarzenia związane z McKesson Corporation.
InvestingPro Insights
Po ostatnim raporcie o zyskach i zaktualizowanej cenie docelowej Mizuho Securities dla McKesson Corporation, warto rozważyć dodatkowe spostrzeżenia z InvestingPro. Kierownictwo McKesson wykazało wiarę w wartość spółki poprzez agresywny wykup akcji, co może wskazywać na wiarę w niedowartościowane akcje (InvestingPro Tip). Co więcej, spółka może pochwalić się solidnymi wynikami w zakresie wiarygodności dywidendy, podnosząc ją przez 16 kolejnych lat i utrzymując wypłaty przez 31 lat, co może spodobać się inwestorom skoncentrowanym na dochodach (InvestingPro Tip).
Obecna kapitalizacja rynkowa spółki McKesson wynosi 80,1 mld USD, co odzwierciedla jej znaczącą obecność w branży opieki zdrowotnej. Przy wskaźniku P/E na poziomie 27,43 i skorygowanym wskaźniku P/E za ostatnie dwanaście miesięcy czwartego kwartału 2024 r. na poziomie 22,59, spółka jest wyceniana w sposób, który inwestorzy mogą uznać za atrakcyjny, biorąc pod uwagę wzrost przychodów o 11,65% w tym samym okresie. Ponadto przychody McKesson za ostatnie dwanaście miesięcy od 4. kwartału 2024 r. wyniosły 308,95 mld USD, co podkreśla jego znaczącą rolę w branży dostawców i usług opieki zdrowotnej (InvestingPro Data).
Dla zainteresowanych dalszymi analizami i wskaźnikami InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki dotyczące McKesson Corporation. Obejmują one wgląd w korekty zysków, zmienność akcji, marże zysku brutto oraz pozycję handlową spółki w stosunku do jej 52-tygodniowego maksimum. Aby dokładniej przyjrzeć się kondycji finansowej i perspektywom na przyszłość spółki McKesson, odwiedź stronę https://www.investing.com/pro/MCK i zapoznaj się z pełną gamą dostępnych porad InvestingPro.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.