We wtorek Truist Securities utrzymał rekomendację Kupuj dla akcji Marinus Pharmaceuticals (NASDAQ:MRNS) ze stałą ceną docelową na poziomie 10,00 USD. Perspektywy firmy opierają się na postępach w badaniu fazy 3 TrustTSC w leczeniu stwardnienia guzowatego (TSC), którego wyniki mają zostać opublikowane pod koniec października lub na początku listopada tego roku.
Analityk Truist Securities podkreślił, że w badaniu TrustTSC odnotowano niski wskaźnik przerwania leczenia wynoszący mniej niż 7%, co stanowi znaczną poprawę w porównaniu z 26% wskaźnikiem zaobserwowanym w badaniu fazy 2. Fakt, że większość pacjentów osiągnęła terapeutycznie istotne dawki, jest postrzegany jako pozytywny wskaźnik, zwłaszcza biorąc pod uwagę analizę ostatniej obserwacji (LOCF).
Oczekuje się, że dodatkowe szczegóły dotyczące badania zostaną udostępnione podczas wydarzenia analitycznego zaplanowanego na 20 września 2024 r. Kierownictwo Marinus Pharmaceuticals przygotowuje się do potencjalnego złożenia wniosku o rejestrację nowego leku (NDA) do kwietnia 2025 r., z przewidywanym wprowadzeniem produktu na rynek w drugiej połowie 2025 r.
W drugim kwartale 2024 r. spółka poinformowała o przychodach Ztalmy w wysokości 8 mln USD, co jest zgodne z szacunkami Truist Securities. Ponadto kierownictwo Marinus podtrzymało prognozę sprzedaży na cały rok 2024 w wysokości od 33 do 35 mln USD. Analityk uważa, że leczenie TSC można płynnie zintegrować z istniejącą infrastrukturą handlową Marinus.
W innych niedawnych wiadomościach Marinus Pharmaceuticals poczyniła znaczące postępy w opracowywaniu metod leczenia zaburzeń napadowych. Firma otrzymała zgodę China National Medical Products Administration na stosowanie zawiesiny doustnej ganaksolonu w leczeniu napadów padaczkowych u pacjentów z niedoborem CDKL5.
Firma Marinus zakończyła również rekrutację do globalnego badania klinicznego fazy 3 TrustTSC, które ocenia skuteczność doustnego ganaksolonu w leczeniu napadów związanych ze stwardnieniem guzowatym. Najważniejsze dane z tego badania spodziewane są w pierwszej połowie 4. kwartału 2024 r.
Oprócz tych wydarzeń, Marinus ogłosił wydanie przez Urząd Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych nowego patentu na sposób stosowania ganaksolonu w leczeniu TSC, który wygaśnie w 2040 roku.
Marinus poinformował jednak o mieszanych wynikach badania RAISE, badania fazy 3 oceniającego dożylny ganaksolon w leczeniu opornego na leczenie stanu padaczkowego. Badanie spełniło swój pierwszy główny punkt końcowy, ale nie spełniło drugiego.
Pomimo tych mieszanych wyników, Marinus nadal widzi potencjał w dożylnym ganaksolonie. Analitycy H.C. Wainwright & Co i JMP Securities utrzymują pozytywną perspektywę dla Marinusa, utrzymując odpowiednio rekomendację kupuj i rynkową rekomendację przewyższającą.
InvestingPro Insights
W miarę jak Marinus Pharmaceuticals (NASDAQ: MRNS) przygotowuje się do wyników badania fazy 3 TrustTSC, inwestorzy uważnie monitorują kondycję finansową spółki i wyniki jej akcji. Według danych w czasie rzeczywistym pochodzących z InvestingPro, Marinus ma kapitalizację rynkową w wysokości około 65,37 mln USD i odnotował wzrost przychodów o 30,53% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (stan na 1. kwartał 2024 r.). Pomimo tego wzrostu marża zysku brutto spółki wynosi -246,64%, co odzwierciedla wyzwania związane z rentownością.
InvestingPro Tip wskazuje, że analitycy korygują w dół swoje oczekiwania dotyczące zysków w nadchodzącym okresie, co może wpłynąć na nastroje inwestorów. Ponadto akcje spółki notowane są w pobliżu 52-tygodniowego minimum, co sugeruje, że rynek może mieć poważne zastrzeżenia co do jej krótkoterminowych perspektyw. Warto jednak zauważyć, że Marinus ma wystarczające aktywa płynne, aby pokryć swoje krótkoterminowe zobowiązania, co może zapewnić pewną stabilność finansową podczas prowadzenia badań klinicznych i potencjalnych uruchomień komercyjnych.
Inwestorzy zainteresowani głębszym zanurzeniem się w Marinus Pharmaceuticals mogą znaleźć dodatkowe porady InvestingPro, w tym spostrzeżenia na temat spalania gotówki i wyceny firmy, odwiedzając stronę https://www.investing.com/pro/MRNS. Zrozumienie tych aspektów ma kluczowe znaczenie, ponieważ firma przygotowuje się do znaczących kamieni milowych w swojej klinicznej i komercyjnej podróży.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.