W piątek Loop Capital utrzymał rekomendację Kupuj dla akcji Datadog (NASDAQ: DDOG) ze stałą ceną docelową 160 USD. Firma spodziewa się co najmniej niewielkiego wzrostu przychodów w bieżącym kwartale, rysując podobieństwa do wyników z poprzedniego pierwszego kwartału.
Ocena opiera się na stałym wykorzystaniu obciążeń innych niż sztuczna inteligencja i pozytywnych trendach w wydatkach branży na nowe wdrożenia w chmurze spodziewane w pierwszej połowie roku.
Analiza Loop Capital sugeruje, że te nowe wdrożenia w chmurze powinny przełożyć się na zwiększone obciążenia w drugiej połowie roku, gdy wejdą one do produkcji. Firma podkreśliła również pozytywne opinie z konferencji grupy użytkowników Datadog, Dash, zwracając uwagę na entuzjazm dla podstawowych produktów firmy i ogólnej strategii produktowej. Obejmuje to narzędzia do monitorowania obciążeń bezserwerowych, które wydają się dobrze współgrać z klientami i partnerami.
Firma zwraca uwagę, że rynek obserwowalności chmury jest świadkiem trendu w kierunku standaryzacji przedsiębiorstw, co może skutkować większymi rozmiarami transakcji, w tym wysokimi siedmiocyfrowymi i ośmiocyfrowymi rocznymi wartościami kontraktów (ACV). Oczekuje się, że Datadog będzie głównym beneficjentem tego trendu.
Loop Capital zauważył jednak, że Microsoft (NASDAQ: MSFT), pomimo oceny Kupuj i ceny docelowej 500 USD, nie był obecny na konferencji Dash. Ta nieobecność była postrzegana jako wskazująca na zmienne relacje między Microsoftem a Datadog.
Chociaż firma uważa, że Datadog nie polega obecnie na strategicznym partnerstwie z Microsoftem, aby utrzymać dynamikę biznesową, partnerstwo może być cenne dla zarządzania potencjalnym ryzykiem związanym z realizacją dużych transakcji na Azure.
Podsumowując, Loop Capital wyraził zaufanie do pozycji lidera Datadog w kluczowym segmencie technologicznym i jego potencjału, aby stać się głównym wskaźnikiem technologicznym. Oczekuje się, że na obecną trajektorię firmy nie wpłynie ryzyko związane z realizacją dużych transakcji przez co najmniej kilka kolejnych lat, a rekomendacja Kupuj i cena docelowa 160 USD pozostają niezmienne.
W innych niedawnych wiadomościach Datadog doświadczył znaczących zmian. Truist Securities utrzymał rekomendację Kupuj dla Datadog, po tym jak spółka zaprezentowała innowacje podczas wydarzenia Datadog DASH. Firma pochwaliła rozwój produktów Datadog, szczególnie w zakresie sztucznej inteligencji, bezpieczeństwa i narzędzi programistycznych.
W międzyczasie Monness, Crespi, Hardt obniżył ocenę Datadog z Neutralnej do Sprzedaj z powodu obaw związanych z wyceną, podczas gdy Goldman Sachs potwierdził swoją ocenę Kupuj, powołując się na silny potencjał wzrostu napędzany sztuczną inteligencją.
Ponadto Datadog zintegrował swojego agenta z OpenTelemetry Collector, ulepszając swoje rozwiązania w zakresie obserwowalności. Firma zaprezentowała również Log Workspaces, funkcję zaprojektowaną w celu ułatwienia złożonych zapytań i wzbogacenia analizy danych dziennika. Ponadto Datadog rozszerzył swoje funkcje bezpieczeństwa dla aplikacji w chmurze, w tym skanowanie bezagentowe, bezpieczeństwo danych i bezpieczeństwo kodu.
Te ostatnie zmiany podkreślają zaangażowanie Datadog w innowacje, rozwój i bezpieczeństwo w swojej ofercie produktowej. Jednak mieszane perspektywy analityków sugerują zróżnicowane postrzeganie przyszłej trajektorii firmy.
InvestingPro Insights
Dane InvestingPro podkreślają kondycję finansową i pozycję rynkową Datadog (NASDAQ: DDOG), z solidną kapitalizacją rynkową w wysokości 43,99 mld USD i imponującą marżą zysku brutto w wysokości 81,42% za ostatnie dwanaście miesięcy od 1 kwartału 2024 roku. W tym samym okresie spółka odnotowała również znaczący wzrost przychodów o 25,87%. Dane te współgrają z pozytywnymi prognozami Loop Capital dotyczącymi Datadog, podkreślając jego silną pozycję na rynku obserwowalności chmury.
Dwie istotne wskazówki InvestingPro sugerują, że ostrożność finansowa Datadog i perspektywy wzrostu są godne uwagi. Po pierwsze, spółka posiada w swoim bilansie więcej gotówki niż długu, co wskazuje na solidną strukturę finansową, która może wspierać trwały wzrost i inwestycje. Ponadto analitycy skorygowali w górę swoje zyski na nadchodzący okres, odzwierciedlając konsensus, że trajektoria rentowności Datadog rośnie. Dzięki 16 dodatkowym poradom InvestingPro, inwestorzy mogą uzyskać głębszy wgląd w wyniki i potencjał Datadog, korzystając z kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.