Leerink Partners utrzymało ocenę Outperform dla Geron Corporation (NASDAQ: GERN), z niezmienioną ceną docelową 7,00 USD.
Stanowisko firmy wynika z oczekiwania na pierwszy pełny kwartał sprzedaży leku Rytelo firmy Geron, który ma zostać przedstawiony wraz z wynikami za trzeci kwartał 2024 roku.
Analiza Leerink danych z zewnętrznych źródeł, takich jak IQVIA/Symphony, pokazuje, że w pierwszym roku wprowadzenia leków w sektorze hematologii/onkologii średni wskaźnik uzyskiwanych przychodów wynosi około 90%, choć wartość ta może się znacznie różnić.
Rytelo, czyli nazwa handlowa leku imetelstat, jest stosowany w leczeniu zespołu mielodysplastycznego niskiego ryzyka (LR-MDS). Pewność Leerink co do potencjału rynkowego leku jest wzmocniona jego profilem terapeutycznym i etykietą, pozytywnymi opiniami z badania MEDACorp oraz historycznymi sukcesami komercyjnymi w leczeniu LR-MDS.
W innych niedawnych wiadomościach, Geron Corporation zaobserwowało obiecujące wczesne trendy adopcji swojego nowego leku Rytelo, zatwierdzonego do leczenia zespołów mielodysplastycznych niskiego ryzyka. Firma analityczna Goldman Sachs potwierdziła ocenę Kupuj dla spółki, szacując, że globalna szczytowa sprzedaż Rytelo może osiągnąć 1,2 miliarda USD. Podobnie, Leerink Partners rozpoczęło pokrycie z oceną Outperform, prognozując szczytową sprzedaż na poziomie około 1,4 miliarda USD w Stanach Zjednoczonych.
W ramach strategicznego rozwoju, Geron Corporation powołało Jima Zieglera na stanowisko Executive Vice President, Chief Commercial Officer, wykorzystując jego bogate doświadczenie w branży biofarmaceutycznej do wzmocnienia strategii komercyjnej Geron, szczególnie w odniesieniu do Rytelo.
W obszarze badań, Geron Corporation prowadzi badanie kliniczne fazy 3 nad imetelstatem w leczeniu nawrotowego/opornego zwłóknienia szpiku, co dodatkowo umacnia jego koncentrację na leczeniu nowotworów krwi. W połowie 2024 roku pozycja finansowa Geron pozostaje silna, z 430 milionami USD w gotówce i ekwiwalentach, a prognozowane wydatki operacyjne na 2024 rok szacowane są na poziomie między 270 a 280 milionów USD.
Spostrzeżenia InvestingPro
Aby uzupełnić optymistyczne prognozy Leerink Partners dotyczące Geron Corporation (NASDAQ:GERN), najnowsze dane z InvestingPro dostarczają dodatkowego kontekstu dla sytuacji finansowej i wyników rynkowych spółki.
Dane InvestingPro pokazują, że wzrost przychodów Geron był imponujący, ze wzrostem o 205,11% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do II kwartału 2024 roku. Jest to zgodne z oczekiwaniami Leerink dotyczącymi udanego wprowadzenia Rytelo na rynek. Ponadto kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 2,61 miliarda USD, co odzwierciedla zaufanie inwestorów do jej potencjału.
Należy jednak zauważyć, że Geron nie jest jeszcze rentowny, z ujemnym dochodem operacyjnym w wysokości 227,37 miliona USD w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Nie jest to nietypowe dla firm biotechnologicznych we wczesnych fazach komercjalizacji leków i podkreśla znaczenie sukcesu Rytelo dla przyszłości finansowej Geron.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że analitycy przewidują wzrost sprzedaży w bieżącym roku, co potwierdza pozytywne stanowisko Leerink dotyczące potencjału rynkowego Rytelo. Dodatkowo, Geron posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie, co zapewnia elastyczność finansową w trakcie kluczowych wczesnych etapów wprowadzania Rytelo na rynek.
Dla inwestorów poszukujących głębszego zrozumienia perspektyw Geron, InvestingPro oferuje 11 dodatkowych wskazówek, które mogą dostarczyć cennych informacji na temat kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.