THE WOODLANDS, Teksas - Kodiak Gas Services, Inc. (NYSE: KGS), wiodący dostawca usług kompresji gazu na podstawie umów w Stanach Zjednoczonych, rozpoczął publiczną ofertę 4 853 556 akcji zwykłych. Akcje są oferowane przez podmiot powiązany z funduszami EQT Infrastructure. Sprzedający akcjonariusz oferuje również subemitentom 30-dniową opcję zakupu dodatkowych 728 034 akcji. Zakończenie oferty zależy od warunków rynkowych i nie ma gwarancji, że dojdzie do skutku.
Jednocześnie Kodiak zamierza prywatnie odkupić akcje własne o wartości 15 milionów dolarów od sprzedającego akcjonariusza po cenie oferty publicznej. Ten odkup jest uzależniony od zamknięcia oferty i zostanie odjęty od całkowitej liczby oferowanych akcji, co skutkuje wielkością oferty wynoszącą 6 000 000 akcji minus odkupiona kwota. Po tej transakcji Kodiak będzie nadal dysponował kwotą 35 milionów dolarów na odkup akcji w ramach istniejącego programu, który jest autoryzowany do 31 grudnia 2025 roku.
Barclays, Goldman Sachs & Co. LLC i J.P. Morgan pełnią funkcję głównych zarządzających księgą popytu dla tej oferty. Akcje są dostępne poprzez suplement do prospektu emisyjnego i towarzyszący mu prospekt bazowy, będące częścią automatycznej rejestracji półkowej, która weszła w życie 10 lipca 2024 roku. Zainteresowane strony mogą uzyskać te dokumenty ze strony internetowej SEC lub bezpośrednio od banków zarządzających.
Kodiak, z siedzibą w The Woodlands w Teksasie, jest kluczowym graczem w infrastrukturze gazu ziemnego i ropy naftowej, świadczącym usługi dla producentów i klientów z sektora midstream. Rola firmy jest niezbędna w produkcji i transporcie tych zasobów energetycznych.
Komunikat prasowy zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości odnośnie oferty i jej potencjalnego zakończenia. Jednakże te stwierdzenia podlegają ryzykom, niepewnościom i założeniom, a rzeczywiste wyniki mogą się istotnie różnić od prognozowanych.
Informacje do tego artykułu pochodzą z komunikatu prasowego Kodiak Gas Services, Inc.
W innych niedawnych wiadomościach, Kodiak Gas Services ogłosił solidne wyniki finansowe, z EBITDA na poziomie 154 milionów dolarów, co jest bliskie oczekiwaniom, oraz prognozowaną EBITDA w ujęciu rocznym na poziomie 162 milionów dolarów po uwzględnieniu korekt o pozycje jednorazowe. Firma zwiększyła również kwartalną dywidendę gotówkową o 8% do 0,41 dolara na akcję. Ponadto, Kodiak autoryzował program odkupu akcji o wartości 50 milionów dolarów.
Kodiak rozpoczął publiczną ofertę około 6,14 miliona akcji przez podmiot powiązany z funduszami EQT Infrastructure i ogłosił plany odkupu akcji własnych o wartości 25 milionów dolarów od sprzedającego akcjonariusza w oddzielnej transakcji prywatnej. Firma niedawno złożyła suplement do prospektu emisyjnego, umożliwiający niektórym sprzedającym akcjonariuszom odsprzedaż do 5 562 273 akcji zwykłych.
Firmy analityczne przedstawiły pozytywne oceny Kodiak Gas Services. RBC Capital Markets utrzymało ocenę "Outperform" dla akcji Kodiak i podniosło cenę docelową spółki do 40,00 dolarów. Mizuho rozpoczęło pokrycie akcji z oceną "Outperform" i ceną docelową 36,00 dolarów. Citi również rozpoczęło pokrycie spółki, przyznając ocenę "Buy". Są to najnowsze wydarzenia dotyczące Kodiak Gas Services.
Spostrzeżenia InvestingPro
Kodiak Gas Services, Inc. (NYSE: KGS) wykazał imponujące wyniki finansowe, co dodaje kontekstu do niedawnego ogłoszenia publicznej oferty akcji. Według danych InvestingPro, wzrost przychodów firmy był solidny, z 33,77% wzrostem w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do III kwartału 2024 roku. Ta silna trajektoria wzrostu jest dodatkowo podkreślona przez kwartalny wzrost przychodów o 40,55% w III kwartale 2024 roku, wskazując na przyspieszającą dynamikę.
Wskaźniki rentowności firmy są również godne uwagi. Kodiak może pochwalić się marżą zysku brutto na poziomie 59,86% i marżą zysku operacyjnego na poziomie 24,71% za ostatnie dwanaście miesięcy, co sugeruje efektywne działanie i silną pozycję cenową w usługach kompresji kontraktowej.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że oczekuje się wzrostu zysku netto Kodiak w tym roku, co jest zgodne z wysiłkami ekspansyjnymi firmy i obecną ofertą. Dodatkowo, akcje wykazały silny zwrot w ciągu ostatniego roku, z całkowitym zwrotem ceny na poziomie 109,28% według najnowszych danych. Ta wydajność mogła przyczynić się do decyzji firmy o odkupie akcji, potencjalnie postrzegając je jako niedowartościowane pomimo niedawnych wzrostów.
Warto zauważyć, że Kodiak działa ze znacznym obciążeniem zadłużeniem, na co zwraca uwagę jedna ze wskazówek InvestingPro. Ten kontekst sprawia, że strategia publicznej oferty i odkupu akcji jest szczególnie interesująca, gdyż może być częścią szerszego planu zarządzania finansami.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 13 dodatkowych wskazówek dla Kodiak Gas Services, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.