JELD-WEN Holding, Inc. (NYSE: JELD), globalny producent i dystrybutor produktów budowlanych, ogłosił w czwartek zamiar zaoferowania 350 mln USD niezabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych z terminem zapadalności w 2032 r. w ramach oferty prywatnej.
Spółka planuje przeznaczyć uzyskane środki na wykup swoich obligacji Senior Notes o oprocentowaniu 4,625% z terminem zapadalności w 2025 r. oraz na częściową spłatę niespłaconych pożyczek w ramach kredytu terminowego.
Oferta jest uzależniona od warunków rynkowych i będzie dostępna dla kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych zgodnie z Regułą 144A na mocy Ustawy o papierach wartościowych, a także dla niektórych osób spoza USA w transakcjach offshore na mocy Regulacji S.
Obligacje będą gwarantowane przez główną operacyjną spółkę zależną JELD-WEN, Inc. oraz jej krajowe spółki zależne, które gwarantują zadłużenie z tytułu kredytu terminowego.
Obligacje nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o papierach wartościowych ani żadnymi stanowymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji lub zwolnienia z wymogów rejestracyjnych.
JELD-WEN prowadzi działalność w zakresie projektowania, produkcji i dystrybucji drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, okien i powiązanych produktów, obsługując sektory napraw i przebudowy nowych budynków.
Firma posiada zakłady w 15 krajach w Ameryce Północnej i Europie i zatrudnia około 18 000 pracowników. Portfolio marek JELD-WEN obejmuje takie nazwy jak JELD-WEN®, LaCantina®, VPI™ w Ameryce Północnej oraz Swedoor® i DANA® w Europie.
InvestingPro Insights
W świetle ogłoszenia JELD-WEN Holding, Inc. dotyczącego emisji niezabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych, migawka kondycji finansowej firmy i wyników rynkowych jest niezbędna dla potencjalnych inwestorów. Według danych InvestingPro, kapitalizacja rynkowa JELD-WEN wynosi około 1,21 mld USD, co odzwierciedla obecną wycenę spółki przez rynek. Pomimo trudnego otoczenia, marża zysku brutto spółki wynosi 19,14%, co świadczy o jej zdolności do utrzymania rentowności działalności.
W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy spółka odnotowała jednak znaczny spadek przychodów, który wyniósł 10,65%. Spadek ten znajduje odzwierciedlenie w EBITDA spółki, która w tym samym okresie zmniejszyła się o 33,98%. Dane te mają kluczowe znaczenie dla inwestorów, biorąc pod uwagę zdolność spółki do obsługi nowego zadłużenia i zarządzania zobowiązaniami finansowymi.
InvestingPro Tips podkreśla, że analitycy spodziewają się wzrostu zysku netto JELD-WEN w tym roku, co może sygnalizować potencjalny zwrot w wynikach finansowych. Ponadto płynne aktywa spółki przewyższają jej krótkoterminowe zobowiązania, co wskazuje na silną pozycję płynnościową, która może zapewnić inwestorów o krótkoterminowej stabilności finansowej spółki. Dla tych, którzy są zainteresowani dalszymi spostrzeżeniami, dostępnych jest 8 dodatkowych porad InvestingPro, które zapewniają głębszą analizę perspektyw finansowych i pozycji rynkowej JELD-WEN.
W związku z tym, że kolejne zyski spółki przypadają na 5 listopada 2024 r., inwestorzy mogą chcieć uważnie śledzić raporty finansowe JELD-WEN, aby ocenić wpływ warunków rynkowych na jej przychody i zyski. Platforma InvestingPro oferuje szereg dodatkowych wskazówek i wskaźników w czasie rzeczywistym dla JELD-WEN pod adresem https://www.investing.com/pro/JELD, co może być cennym źródłem informacji dla tych, którzy chcą podejmować świadome decyzje inwestycyjne.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.