W środę H.C. Wainwright utrzymał rekomendację Kupuj dla akcji Pacira Pharmaceuticals (NASDAQ: PCRX) z ceną docelową 57,00 USD. Ta niezachwiana perspektywa pojawia się pomimo niedawnego zatwierdzenia przez FDA generycznej wersji Exparel, flagowego produktu Pacira. Zatwierdzenie, potwierdzone 2 lipca 2024 r., spowodowało znaczny spadek akcji spółki, ponieważ Exparel jest głównym motorem wyników finansowych Pacira.
Przychylność FDA dla pierwszego w historii leku generycznego Exparel podważyła kluczowe założenie inwestorów, że wersja generyczna jest niewykonalna. Analityk H.C. Wainwright pozostaje jednak optymistą co do perspektyw spółki Pacira.
Pozytywne stanowisko firmy wynika z przekonania, że Pacira może albo zawrzeć ugodę z generycznym pretendentem, albo wygrać trwający spór patentowy w ciągu roku, potencjalnie prowadząc do wzrostu mnożników wyceny spółki.
Wprowadzenie generycznego leku Exparel nie zmieniło długoterminowego poglądu analityka na Pacira Pharmaceuticals. Firma przewiduje, że obecna cena akcji przedstawia znacznie wypaczony pozytywny stosunek ryzyka do zysku, zwłaszcza w świetle zbliżającej się decyzji w sprawie sporu patentowego lub oczekiwanego wznowienia rozmów ugodowych.
Podsumowując, pomimo wstrząsów spowodowanych zatwierdzeniem przez FDA generycznego konkurenta, zaufanie H.C. Wainwright do Pacira Pharmaceuticals pozostaje niezachwiane, z podtrzymaną rekomendacją Kupuj i ceną docelową 57,00 USD. Firma z niecierpliwością czeka na wyniki strategii prawnych Pacira i potencjalne implikacje finansowe, które mogą z nich wyniknąć.
W innych niedawnych wiadomościach Pacira Pharmaceuticals spotkała się z obniżeniem ratingu przez Barclays z powodu obaw o zatwierdzenie eVenus, co może potencjalnie wpłynąć na sprzedaż głównego produktu Pacira, Exparel. Barclays zmienił swoje stanowisko w sprawie Pacira z Overweight na Equalweight, obniżając cenę docelową do 25 USD z 38 USD.
Jednak pomimo tego obniżenia, zarówno RBC Capital, jak i Truist Securities utrzymały swoje pozytywne ratingi dla Pacira, powołując się na trwające spory patentowe jako istotny czynnik.
Pacira BioSciences odnotowała w I kwartale 2024 r. przychody w wysokości 149 mln USD, nieco poniżej konsensusu szacunkowego, przy czym Exparel odpowiadał za 118 mln USD. Spółka rozpoczęła również prywatną emisję 250 mln USD zamiennych obligacji uprzywilejowanych z terminem zapadalności w 2029 r., która ma przynieść wpływy netto w wysokości około 242 mln USD.
W firmie nastąpiły zmiany w kierownictwie, w tym powołanie nowego dyrektora handlowego i dyrektora biznesowego. Dr Gary Pace przejdzie na emeryturę z Rady Dyrektorów firmy ze skutkiem od czerwca 2024 r. i zawrze umowę konsultingową z firmą Pacira.
Coroczne Walne Zgromadzenie Pacira zaowocowało wyborem czterech dyrektorów klasy I oraz ratyfikacją KPMG LLP jako niezależnej zarejestrowanej firmy księgowej spółki na rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku. Są to jedne z ostatnich wydarzeń dla Pacira.
InvestingPro Insights
W świetle ostatnich wydarzeń związanych z Pacira Pharmaceuticals (NASDAQ: PCRX), dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro zapewniają bardziej szczegółowy obraz kondycji finansowej spółki i jej postrzegania na rynku. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 1,06 mld USD i wskaźniku P/E na poziomie 15,2, Pacira wykazuje wycenę, która może być atrakcyjna dla inwestorów poszukujących potencjału wzrostu, zwłaszcza że oczekuje się, że spółka pozostanie rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od 1. kwartału 2024 roku. Co więcej, InvestingPro Tips podkreśla, że w tym roku spodziewany jest wzrost dochodu netto, co jest zgodne z optymistycznymi prognozami przedstawionymi przez H.C. Wainwright.
Pomimo niedawnego spadku akcji, z 1-miesięcznym całkowitym zwrotem z ceny na poziomie -26,38%, fundamenty spółki ujawniają silną rentowność wolnych przepływów pieniężnych, jak sugeruje jedna z porad InvestingPro. Może to wskazywać, że reakcja rynku może być bardziej oparta na sentymencie niż na słabości finansowej. Ponadto, przy płynnych aktywach przekraczających zobowiązania krótkoterminowe, Pacira wydaje się być w solidnej pozycji do zarządzania swoimi zobowiązaniami finansowymi w najbliższym czasie.
Dla inwestorów poszukujących dogłębnej analizy i dodatkowych perspektyw, dostępnych jest 9 kolejnych porad InvestingPro, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem dedykowanej strony dla Pacira w InvestingPro. Aby pogłębić swoje badania inwestycyjne dotyczące Pacira Pharmaceuticals, rozważ użycie kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+, odblokowując bogactwo danych finansowych i spostrzeżeń ekspertów.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.