FRISCO, TX - GameSquare Holdings, Inc. (NASDAQ: GAME), firma medialno-technologiczna skupiająca się na odbiorcach gier i e-sportu, zawarła umowę finansowania w wysokości 20 milionów dolarów z góry (PPA) z funduszem inwestycyjnym zarządzanym przez Yorkville Advisors Global L.P..
Dzisiejsze ogłoszenie nastąpiło po niedawnej sprzedaży aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością, która wygenerowała ponad 36 milionów dolarów kapitału nierozwadniającego.
Umowa PPA pozwala GameSquare spłacić saldo w wysokości 5,7 miliona dolarów z tytułu zabezpieczonej obligacji zamiennej z King Street Partners LLC. Według CEO GameSquare, Justina Kenny, ruch ten jest częścią siedmiomiesięcznych wysiłków mających na celu wzmocnienie bilansu firmy i zapewnienie wsparcia dla jej strategii wzrostu w odpowiedzi na rosnące trendy popytu na rynkach globalnych.
Zgodnie z warunkami umowy PPA, Yorkville zapewnił początkową zaliczkę w wysokości 6,5 miliona dolarów w postaci zamiennego skryptu dłużnego, który zostanie zakupiony za 93% jego wartości nominalnej, oprocentowanego na 0%. Skrypt dłużny ma stałą cenę konwersji w wysokości 1,375 USD, przy czym Yorkville ma ograniczone prawa do konwersji w oparciu o wolumen obrotu i warunki cenowe.
Dalsze zaliczki wykraczające poza początkowe 6,5 mln USD zależą od uznania GameSquare, a Yorkville zgodził się nie skracać akcji GameSquare w okresie obowiązywania umowy PPA.
W transakcji pośredniczył Northland Capital Markets, który działał jako wyłączny agent plasujący. Oferta papierów wartościowych jest uzależniona od skuteczności oświadczenia rejestracyjnego spółki na formularzu S-1 i powiązanego prospektu emisyjnego, które mają zostać złożone w SEC.
Misją GameSquare jest łączenie marek z trudno dostępnymi odbiorcami, wykorzystując swoją platformę do dostarczania usług marketingowych i kreatywnych, rozwiązań w zakresie danych i analiz oraz ekspozycji za pośrednictwem FaZe Clan, znanej organizacji gier. Głównymi inwestorami firmy są właściciel Dallas Cowboys Jerry Jones i rodzina Goff.
Podane informacje są oparte na oświadczeniu prasowym GameSquare Holdings, Inc.
W innych ostatnich wiadomościach GameSquare Holdings podejmuje istotne strategiczne decyzje finansowe, które przyciągnęły uwagę analityków i inwestorów. Roth/MKM utrzymał rekomendację "kupuj" dla GameSquare, powołując się na przenikliwość finansową spółki i jej potencjał wzrostu, szczególnie widoczny w przejęciu FaZe Clan i zbyciu Complexity.
Warto zauważyć, że przejęcie FaZe Clan przez GameSquare, a następnie częściowa sprzedaż udziałów w FaZe Media Mattowi Kalishowi, znanemu w branży, zaowocowało wyceną znacznie wyższą niż początkowa inwestycja w FaZe Clan.
GameSquare koncentruje się również na rentowności poprzez strategiczne przejęcia i sprzedaż. Podczas telekonferencji w pierwszym kwartale 2024 r. firma poinformowała o przychodach w wysokości 23,5 mln USD i skorygowanej EBITDA w wysokości 6,4 mln USD.
Dyrektor generalny Justin Kenna wyraził optymizm co do kierunku rozwoju firmy, dążąc do osiągnięcia ponad 100 mln USD rocznych przychodów i oczekując rentowności w nadchodzących kwartałach.
Te ostatnie wydarzenia odzwierciedlają zaangażowanie GameSquare w wykorzystanie e-sportu i zasobów medialnych do wzrostu przychodów. Strategiczne zarządzanie finansami firmy i ostatnie transakcje podkreślają wyraźny nacisk na generowanie wartości dla akcjonariuszy.
Z ambitnym celem usunięcia 18 milionów dolarów synergii kosztowych do drugiego i trzeciego kwartału 2024 roku, GameSquare kontynuuje realizację swojej strategii, aby stać się rentowną firmą medialną nowej generacji.
InvestingPro Insights
W świetle ostatnich manewrów finansowych GameSquare Holdings, Inc. bliższe przyjrzenie się wskaźnikom wydajności firmy i spostrzeżeniom analityków z InvestingPro może stanowić cenny kontekst dla inwestorów. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi obecnie 37,68 mln USD, co odzwierciedla jej pozycję na rynku. Pomimo znacznego wzrostu przychodów o 159,12% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., GameSquare zmaga się z poważnymi wyzwaniami. Analitycy sygnalizują obawy o rentowność spółki, zauważając, że GameSquare nie był rentowny w ubiegłym roku i nie spodziewają się, że będzie rentowny również w tym roku.
InvestingPro Tips ujawnia, że podczas gdy analitycy przewidują wzrost sprzedaży w bieżącym roku, GameSquare szybko spala gotówkę, co jest krytycznym czynnikiem dla inwestorów, biorąc pod uwagę niedawną umowę finansowania spółki. Co więcej, krótkoterminowe zobowiązania spółki przewyższają jej płynne aktywa, co może stwarzać ryzyko utraty płynności. Jeśli chodzi o wycenę, cena znacznie spadła w ciągu ostatniego roku, a roczny całkowity zwrot z ceny wyniósł -67,53%, co wskazuje na okres niedźwiedzich nastrojów inwestorów.
Dla inwestorów poszukujących głębszej analizy kondycji finansowej GameSquare i perspektyw na przyszłość, InvestingPro oferuje dodatkowe informacje. Obecnie dostępnych jest jeszcze 10 porad InvestingPro, które mogą zapewnić bardziej kompleksowe zrozumienie sytuacji finansowej spółki i jej wyników rynkowych. Zainteresowani czytelnicy mogą zapoznać się z tymi wskazówkami i nie tylko, odwiedzając stronę https://www.investing.com/pro/GAME i skorzystać ze specjalnej oferty, używając kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.