BRADENTON, Fla. - First Watch Restaurant Group, Inc. (NASDAQ: FWRG), wiodąca sieć restauracji specjalizująca się w posiłkach dziennych, wyceniła gwarantowaną wtórną ofertę akcji na 19,95 USD za akcję. Oferta, ogłoszona dzisiaj, obejmuje 8 milionów akcji sprzedawanych przez fundusze zarządzane przez Advent International, L.P. Oczekiwana data zamknięcia to jutro, z zastrzeżeniem standardowych warunków zamknięcia.
Wtórna oferta nie obejmuje żadnych akcji sprzedawanych przez samą firmę First Watch; w związku z tym spółka nie otrzyma żadnych wpływów ze sprzedaży. Advent International zatrzyma wszystkie zyski z oferty. Dodatkowo, gwarant emisji, Goldman Sachs & Co. LLC, ma opcję zakupu do 1,2 miliona dodatkowych akcji w ciągu 30 dni po cenie oferty publicznej, pomniejszonej o dyskonta i prowizje gwarancyjne.
Ten ruch finansowy ma miejsce w kontekście wzrostu firmy i uznania w branży gastronomicznej. First Watch został wyróżniony nagrodami i wyróżnieniami, takimi jak tytuł #1 Most Loved Workplace® w Ameryce przyznany przez Newsweek i Best Practice Institute na rok 2024, oraz znalazł się na liście Yelp 50 najbardziej lubianych marek w USA w 2023 roku.
Oferta jest realizowana za pośrednictwem oświadczenia rejestracyjnego złożonego w U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), które zostało uznane za skuteczne. Potencjalnym inwestorom zaleca się zapoznanie się z prospektem i powiązanymi dokumentami złożonymi w SEC, aby w pełni zrozumieć warunki oferty.
First Watch specjalizuje się w śniadaniach, brunchach i lunchach przygotowywanych na zamówienie, oferując menu łączące klasyczne ulubione dania z unikalnymi propozycjami. Firma prowadzi ponad 540 restauracji w 29 stanach, co świadczy o znaczącej obecności w segmencie posiłków dziennych.
Informacje zawarte w tym artykule opierają się na komunikacie prasowym First Watch Restaurant Group, Inc.
W innych niedawnych wiadomościach, First Watch Restaurant Group ujawnił swoje wyniki finansowe za trzeci kwartał 2024 roku, prezentując mieszankę wzrostu i wyzwań. Firma odnotowała sprzedaż systemową w wysokości 291,8 miliona USD i całkowite przychody w wysokości 251,6 miliona USD, co oznacza wzrost o 14,8% w porównaniu z rokiem poprzednim. Zysk netto firmy wyniósł 2,1 miliona USD, a skorygowana EBITDA wzrosła do 25,6 miliona USD, pomimo 4,4% spadku ruchu w restauracjach porównywalnych. Dodanie 44 nowych restauracji w ciągu roku przyczyniło się do tego wzrostu przychodów.
Jeśli chodzi o analityków, Piper Sandler wykazał zaufanie do First Watch, podnosząc cenę docelową do 23,00 USD z 22,00 USD, utrzymując jednocześnie ocenę Overweight dla akcji. Ta rewizja nastąpiła po niedawnym raporcie finansowym firmy i konferencji telefonicznej. Firma przewiduje, że trendy w ruchu prawdopodobnie pozostaną negatywne w czwartym kwartale 2024 roku, monitorując te trendy w pierwszej połowie 2025 roku.
Jeśli chodzi o przyszłe oczekiwania, First Watch planuje kontynuować ekspansję, z 23 nowymi lokalizacjami planowanymi do otwarcia w czwartym kwartale. Firma skorygowała swoje prognozy dotyczące zysku przed odsetkami, podatkami, deprecjacją i amortyzacją (EBITDA) na rok 2024, podnosząc dolny koniec prognozowanego zakresu. Ta korekta jest przypisywana efektywnemu zarządzaniu marżami na poziomie restauracji w obliczu trudnej sytuacji sprzedaży porównywalnej.
Spostrzeżenia InvestingPro
Niedawna wtórna oferta First Watch Restaurant Group pojawia się w momencie, gdy akcje spółki wykazały znaczący impet. Według danych InvestingPro, FWRG odnotował silny zwrot na poziomie 53% w ciągu ostatniego miesiąca i 32,06% w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Ta pozytywna wydajność jest zgodna z narracją wzrostu firmy i niedawnymi wyróżnieniami branżowymi.
Jednakże inwestorzy powinni zauważyć, że obecne wskaźniki wyceny akcji sugerują cenę premium. Wskaźnik P/E spółki wynosi 63,63, co wskazuje, że jest ona wyceniana przy wysokim mnożniku zysków. Ta wycena jest dodatkowo podkreślona przez wskazówkę InvestingPro, która stwierdza, że FWRG jest wyceniana przy wysokich mnożnikach EBIT i EBITDA.
Pomimo wysokiej wyceny, wyniki finansowe First Watch były solidne. Firma odnotowała przychody w wysokości 997,25 miliona USD w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do trzeciego kwartału 2023 roku, z godnym uwagi wzrostem przychodów o 19,77% w tym samym okresie. Ta trajektoria wzrostu wspiera optymistyczny pogląd rynku na perspektywy firmy.
Dla tych, którzy rozważają inwestycję w FWRG, warto zauważyć, że InvestingPro oferuje 11 dodatkowych wskazówek dla tych akcji, zapewniając bardziej kompleksową analizę dla potencjalnych inwestorów. Te spostrzeżenia mogą być szczególnie cenne, biorąc pod uwagę niedawne ruchy cen akcji i zmieniającą się pozycję rynkową firmy w konkurencyjnej branży restauracyjnej.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.