DALLAS - First Foundation Inc. (NYSE: FFWM), dostawca usług finansowych, ogłosił inwestycję kapitałową o łącznej wartości 228 mln USD od grupy inwestorów, w tym podmiotów stowarzyszonych Fortress Investment Group, Canyon Partners, Strategic Value Bank Partners, North Reef Capital i innych. Transakcja ma zostać zamknięta około 8 lipca 2024 r., z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia.
W ramach inwestycji wyemitowanych zostanie 11,3 mln akcji zwykłych po cenie 4,10 USD za akcję, a także zamienne akcje uprzywilejowane i siedmioletnie warranty na akcje zwykłe bez prawa głosu serii C z 25% premią w stosunku do ceny akcji zwykłych. Emisja akcji uprzywilejowanych częściowo wynika z obecnego braku autoryzowanych niewyemitowanych akcji zwykłych spółki, co wymaga zgody akcjonariuszy na ich zwiększenie.
Simone Lagomarsino, Henchy Enden, Sam Edelson i Ben Mackovak mają dołączyć do Rady Dyrektorów First Foundation Bank w momencie zamknięcia inwestycji, a zgody regulacyjne są w toku. Lagomarsino będzie również pełnił funkcję prezesa banku.
Scott F. Kavanaugh, CEO First Foundation, wyraził przekonanie, że strategiczne podniesienie kapitału może wzmocnić bilans i zyski firmy. Drew McKnight z Fortress Investment Group podkreślił rolę inwestycji w pozycjonowaniu firmy do długoterminowego wzrostu.
Szczegóły transakcji obejmują konieczność uzyskania zgody akcjonariuszy na zmianę aktu założycielskiego spółki w celu autoryzacji większej liczby akcji zwykłych oraz zgodności z zasadami NYSE dotyczącymi emisji akcji. Jefferies LLC jest doradcą finansowym i agentem plasującym, a różne firmy prawnicze zapewniają doradztwo zaangażowanym stronom.
First Foundation, z siedzibą w Teksasie, oferuje szeroki zakres usług finansowych i na dzień 31 marca 2024 r. posiadała aktywa o wartości 13,6 mld USD. Oczekuje się, że inwestycja zwiększy elastyczność finansową firmy i wesprze jej cele rozwojowe, w szczególności w zakresie poszerzania bazy depozytowej, portfela kredytowego i działalności związanej z zarządzaniem majątkiem.
InvestingPro Insights
W świetle niedawnej inwestycji kapitałowej w First Foundation Inc. (NYSE: FFWM) na szczególną uwagę zasługuje kilka wskaźników i spostrzeżeń InvestingPro. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 372,41 mln USD, spółka notowana jest przy niskim wskaźniku Cena / Księgowość na poziomie 0,4, co wskazuje, że akcje mogą być niedowartościowane w porównaniu do ich wartości księgowej. Może to być czynnik interesujący dla inwestorów wartościowych rozważających akcje spółki po strategicznym podniesieniu kapitału.
Chociaż First Foundation doświadczyła znacznej zmienności, z zauważalnym zwrotem 22.31% w ciągu ostatniego tygodnia i zwrotem 64.22% w ciągu ostatniego roku, należy zauważyć, że firma nie była rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Analitycy przewidują jednak, że First Foundation będzie rentowna w tym roku, zgodnie z własnymi oczekiwaniami spółki dotyczącymi wzrostu zysku netto. Ta przewidywana rentowność i ostatnie wyniki mogą sugerować punkt zwrotny dla firmy, która stara się rozszerzyć swoje usługi finansowe.
InvestingPro Tips ujawnia ponadto, że analitycy niedawno skorygowali w dół swoje oczekiwania dotyczące zysków na nadchodzący okres, co może być brane pod uwagę przez inwestorów patrzących na horyzont krótkoterminowy. Ponadto marże zysku brutto spółki zostały zidentyfikowane jako słabe, co inwestorzy mogą porównać z potencjalnymi korzyściami płynącymi z nowej inwestycji kapitałowej.
Dla tych, którzy są zainteresowani głębszą analizą, na stronie https://www.investing.com/pro/FFWM dostępne są dodatkowe porady InvestingPro. Subskrybenci mogą użyć kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+, która obejmuje dostęp do kompleksowych danych finansowych i spostrzeżeń ekspertów. Dzięki 8 dodatkowym poradom InvestingPro dla First Foundation Inc. inwestorzy mogą lepiej zrozumieć sytuację finansową i perspektywy spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.