ARLINGTON, Teksas - D.R. Horton, Inc. (NYSE: DHI), znany jako America's Builder, wycenił znaczną ofertę obligacji uprzywilejowanych w niedawnej transakcji publicznej.
Spółka ogłosiła, że planuje wyemitować obligacje uprzywilejowane o wartości 700 mln USD z roczną stopą procentową w wysokości 5,000%, z terminem zapadalności 15 października 2034 roku. Obligacje te będą spłacane co pół roku i są częścią zarejestrowanej oferty publicznej.
Oczekuje się, że oferta zostanie zamknięta 14 sierpnia 2024 r., pod warunkiem spełnienia wszystkich zwyczajowych warunków zamknięcia. D.R. Horton zamierza przeznaczyć wpływy netto z tej oferty na ogólne cele korporacyjne. Obejmuje to spłatę zaległych obligacji o łącznej wartości 500 mln USD z terminem zapadalności w 2024 r., w terminie lub przed terminem zapadalności.
Konsorcjum instytucji finansowych zarządza prowadzeniem księgi popytu dla tej transakcji. Wspólnymi menedżerami prowadzącymi księgę popytu są Mizuho Securities USA LLC, BofA Securities, Inc, Wells Fargo Securities, LLC, Citigroup Global Markets Inc, J.P. Morgan Securities LLC, U.S. Bancorp Investments, Inc, PNC Capital Markets LLC, TD Securities (USA) LLC i Truist Securities, Inc.
Inwestorom zaleca się zapoznanie się z suplementem do prospektu i towarzyszącym mu prospektem, które zawierają szczegółowe informacje na temat D.R. Horton i tej oferty. Dokumenty te są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej EDGAR Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) lub można je uzyskać bezpośrednio od wspólnych menedżerów ds. prowadzenia księgi popytu.
W komunikacie prasowym podkreślono, że nie należy tego traktować jako oferty sprzedaży tych obligacji uprzywilejowanych ani zaproszenia do złożenia oferty kupna w jakimkolwiek stanie lub jurysdykcji, w której taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem. Sprzedaż tych uprzywilejowanych obligacji odbywa się wyłącznie za pośrednictwem suplementu do prospektu i towarzyszącego mu prospektu.
Niniejszy artykuł oparty jest na oświadczeniu prasowym D.R. Horton, Inc.
W innych niedawnych wiadomościach D.R. Horton podał imponujące wyniki finansowe i przychody, a Jefferies utrzymał rekomendację Kupuj dla spółki. W trzecim kwartale fiskalnym zysk na akcję (EPS) w wysokości 4,10 USD przekroczył szacunki Jefferies na poziomie 3,98 USD i konsensus na poziomie 3,77 USD. Sukces ten został przypisany wzrostowi marży brutto w budownictwie mieszkaniowym i średniej ceny sprzedaży, a także lepszemu dochodowi przed opodatkowaniem z wynajmu.
Pomimo trudnych warunków rynkowych, D.R. Horton ogłosił nowy program odkupu akcji o wartości do 4 miliardów dolarów, co wskazuje na dobrą kondycję finansową firmy i zaufanie biznesowe. Firma przewiduje również wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej i odkup akcji w roku podatkowym 2025.
Oprócz najważniejszych informacji finansowych, D.R. Horton odnotował niewielki wzrost zamówień jednostkowych i skonsolidowanych przychodów. Dochód przed opodatkowaniem firmy w sektorze budownictwa mieszkaniowego w tym kwartale wzrósł o 7% do 1,6 mld USD, a marża zysku przed opodatkowaniem wyniosła 17,0%.
Jefferies skorygował swoje prognozy EPS dla D.R. Horton w oparciu o te wydarzenia. Szacunki na rok fiskalny 2024 zostały podniesione do 14,75 USD z 14,55 USD, podczas gdy szacunki EPS na rok fiskalny 2025 zostały nieznacznie obniżone do 16,35 USD z poprzedniego najwyższego w branży poziomu 16,40 USD. Są to ważne ostatnie wydarzenia, które inwestorzy powinni wziąć pod uwagę.
InvestingPro Insights
W miarę jak D.R. Horton, Inc. (NYSE: DHI) przygotowuje się do oferty obligacji uprzywilejowanych, kondycja finansowa spółki i wyniki rynkowe stają się centralnymi punktami dla potencjalnych inwestorów. Według danych InvestingPro, D.R. Horton może pochwalić się solidną kapitalizacją rynkową w wysokości 55,1 mld USD, co podkreśla jego znaczącą obecność na rynku. Wskaźnik ceny do zysku (P/E) spółki wynosi 11,38, co odzwierciedla nastroje inwestorów co do jej potencjału zarobkowego. Warto zauważyć, że wzrost przychodów spółki w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wyniósł 7,82%, sygnalizując silną trajektorię wzrostową jej zdolności do generowania zysków.
InvestingPro Tips podkreśla reputację D.R. Horton w zakresie konsekwentnego wzrostu dywidendy, podnosząc ją przez 10 kolejnych lat. Może to być uspokajający czynnik dla inwestorów poszukujących stabilnych zwrotów na niestabilnym rynku. Ponadto spółka jest uznawana za czołowego gracza w branży dóbr trwałego użytku dla gospodarstw domowych, co może dodatkowo wzbudzić zaufanie do jej zdolności do skutecznego poruszania się po dynamice tego sektora. Dla tych, którzy szukają bardziej dogłębnej analizy, InvestingPro oferuje szereg dodatkowych wskazówek dotyczących D.R. Horton, w sumie 13 wskazówek dostępnych na https://www.investing.com/pro/DHI.
Inwestorzy rozważający ofertę obligacji uprzywilejowanych powinni również zwrócić uwagę na ostatnie wyniki akcji D.R. Horton, z silnym zwrotem w wysokości 24.31% w ciągu ostatniego miesiąca. Ta dynamika jest świadectwem odporności rynkowej spółki i może wskazywać na przyszłe wyniki. Podczas gdy inwestorzy przygotowują się do zagłębienia się w prospekt emisyjny i oceny potencjału oferty, dane i wskazówki InvestingPro zapewniają migawkę kondycji finansowej i pozycji rynkowej D.R. Horton, oferując cenne informacje umożliwiające podjęcie świadomej decyzji inwestycyjnej.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.