W piątek Stifel skorygował swoje prognozy dla DexCom (NASDAQ: DXCM), firmy produkującej urządzenia medyczne specjalizującej się w systemach ciągłego monitorowania poziomu glukozy (CGM). Firma obniżyła cenę docelową akcji DexCom do 132 USD z poprzednich 145 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Kupuj.
Korekta następuje w momencie, gdy DexCom przygotowuje się do wprowadzenia na rynek amerykański swojego nowego produktu, Stelo, obok konkurentów, takich jak Rio / Lingo firmy Abbott. Decyzja Stifel opiera się na szeregu czynników, w tym wczesnych badaniach ankietowych lekarzy dotyczących penetracji, wykorzystania i oczekiwań dotyczących udziału w rynku CGM typu 2 bez insuliny (T2NIT). Ponadto nowe dane wskazują na większe niż oczekiwano zainteresowanie biosensorami do noszenia wśród amerykańskich osób bez cukrzycy.
Stifel ponownie przeanalizował zdyskontowane przepływy pieniężne (DCF) dla DexCom, aby ocenić, w jakim stopniu rynek uwzględnił już wartość Stelo. Uznając niepewność i niewiadome, które mogą wpływać na poziom zainteresowania, takie jak ceny, trwające badania Stifel wskazują na znaczne zainteresowanie produktami CGM nie tylko ze strony diabetyków typu 2, ale także ze strony zdrowych konsumentów w USA.
Raport firmy sugeruje, że akcje DexCom osiągają gorsze wyniki, ponieważ inwestorzy rozważają dynamikę konkurencji na rynku CGM. Stifel uważa jednak, że pozytywne informacje zwrotne od potencjalnych użytkowników bez insuliny i bez cukrzycy, w porównaniu z obecnymi oczekiwaniami rynkowymi i wyceną, wskazują, że wprowadzenie na rynek Stelo może zapewnić dynamikę potrzebną do wzrostu akcji DexCom. Firma będzie nadal monitorować i aktualizować wskaźniki w celu śledzenia i oceny trendów adopcyjnych Stelo.
W innych niedawnych wiadomościach DexCom, pionier w technologii ciągłego monitorowania poziomu glukozy (CGM) w czasie rzeczywistym, poinformował o znaczących zmianach. Przychody firmy w pierwszym kwartale wzrosły do 921 mln USD, co oznacza wzrost o 24% rok do roku. Ponadto DexCom ogłosił integrację swojego systemu CGM Dexcom G6 z systemem automatycznego podawania insuliny (AID) Omnipod® 5 w Holandii, co ma uprościć zarządzanie cukrzycą dla 100 000 Holendrów żyjących z cukrzycą typu 1.
Jeśli chodzi o rozwój produktów, system G7 CGM firmy DexCom łączy się teraz bezpośrednio z zegarkiem Apple Watch, stając się pierwszym systemem CGM oferującym odczyty poziomu glukozy w czasie rzeczywistym na nadgarstku użytkownika bez iPhone'a. Co więcej, DexCom ma zamiar wprowadzić na rynek swój dostępny bez recepty produkt CGM, Stelo, w nadchodzące lato.
InvestingPro Insights
Podczas gdy DexCom (NASDAQ: DXCM) porusza się po konkurencyjnym krajobrazie systemów ciągłego monitorowania glukozy wraz z wprowadzeniem na rynek nowego produktu Stelo, dane w czasie rzeczywistym z InvestingPro zapewniają głębsze spojrzenie na kondycję finansową firmy i jej wyniki rynkowe. Agresywna strategia odkupu akcji DexCom, podkreślona w jednej z porad InvestingPro, podkreśla wiarę zarządu w wartość spółki. Dodatkowo, ostatnie notowania DexCom przy wskaźniku P/E, który jest niski w stosunku do krótkoterminowego wzrostu zysków, sugerują potencjał dla inwestorów, pomimo wysokiej wielokrotności zysków.
InvestingPro Data maluje obraz solidnych finansów, z kapitalizacją rynkową na poziomie 44,8 mld USD i imponującym wzrostem przychodów o 25,78% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (stan na 1. kwartał 2024 r.). Wzrost ten jest uzupełniony zdrową marżą zysku brutto w wysokości 62,82%, co wskazuje na wysoką wydajność operacyjną. Co więcej, wzrost EBITDA firmy o 52,12% w tym samym okresie sygnalizuje imponującą ekspansję zysków przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i amortyzacją.
Dla inwestorów poszukujących dodatkowych spostrzeżeń i analiz, InvestingPro oferuje obszerną listę wskazówek dla DexCom. Korzystając z kodu kuponu PRONEWS24, czytelnicy mogą uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+, odblokowując dostęp do cennych wskaźników i opinii ekspertów, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Dla DexCom dostępnych jest jeszcze 14 wskazówek InvestingPro, w tym obserwacje dotyczące rentowności, poziomów zadłużenia i mnożników wyceny, które zapewniają wieloaspektowy obraz sytuacji finansowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.