MINNEAPOLIS - Deluxe Corporation (NYSE: DLX), firma specjalizująca się w usługach płatniczych i danych, zwiększyła swoją ofertę zabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych z 400 milionów do 450 milionów dolarów, z oprocentowaniem 8,125% rocznie, z terminem zapadalności w 2029 roku. Oferta ma zostać zamknięta 3 grudnia 2024 roku, z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia.
Wpływy ze sprzedaży obligacji, wraz z pożyczkami w ramach nowych zabezpieczonych kredytów uprzywilejowanych, mają zostać przeznaczone na refinansowanie istniejących linii kredytowych oraz pokrycie opłat i kosztów transakcji. W szczególności, środki zostaną wykorzystane do refinansowania kredytu terminowego A oraz odnawialnej linii kredytowej spółki.
Nowa umowa kredytowa Deluxe ma obejmować odnawialną linię kredytową w wysokości 400 milionów dolarów oraz kredyt terminowy A w wysokości 500 milionów dolarów, oba z terminem zapadalności 1 lutego 2029 roku. Oprocentowanie nowych zabezpieczonych kredytów uprzywilejowanych będzie oparte na skorygowanej stopie SOFR z korektą spreadu kredytowego, plus dodatkowy procent, który zmienia się w zależności od wskaźnika dźwigni finansowej spółki.
Obligacje, które są oferowane w prywatnym plasowaniu kwalifikowanym inwestorom instytucjonalnym oraz osobom spoza Stanów Zjednoczonych, nie będą zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku ani żadnymi stanowymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych, i dlatego nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terenie Stanów Zjednoczonych bez rejestracji lub zwolnienia z wymogów rejestracyjnych.
Deluxe Corporation, działająca od ponad wieku, dostarcza rozwiązania w zakresie płatności i danych wspierające małe firmy, instytucje finansowe i duże marki konsumenckie, przetwarzając rocznie ponad 2 biliony dolarów w wolumenie płatności.
Ten komunikat prasowy zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu Ustawy o Reformie Sporów Sądowych dotyczących Papierów Wartościowych Prywatnych z 1995 roku, a takie stwierdzenia podlegają ryzykom i niepewnościom, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się istotnie różnić od oczekiwań. Czynniki, które mogą wpłynąć na wyniki Deluxe Corporation, obejmują warunki ekonomiczne, działania legislacyjne i regulacyjne, wzrost kosztów, strategie wzrostu przychodów i zysków, konkurencję oraz ryzyka związane z przejęciami i rozwojem technologii.
Informacje zawarte w tym artykule opierają się na oświadczeniu prasowym Deluxe Corporation.
W innych niedawnych wiadomościach, Deluxe Corporation ogłosiła zamiar zaoferowania zabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych o wartości 400 milionów dolarów z terminem zapadalności w 2029 roku. Wpływy z tej oferty, wraz z pożyczkami w ramach nowych zabezpieczonych kredytów uprzywilejowanych, są planowane na refinansowanie istniejących umów kredytowych. Obejmuje to zmianę i uzupełnienie obecnej umowy kredytowej Deluxe w celu ustanowienia nowych zabezpieczonych kredytów uprzywilejowanych.
W najnowszych wydarzeniach, Deluxe Corporation przedstawiła wyniki finansowe za trzeci kwartał 2024 roku. Konferencja dotycząca wyników, prowadzona przez Briana Andersona, Wiceprezesa ds. Strategii i Relacji Inwestorskich, z udziałem Barry'ego McCarthy'ego, Prezesa i Dyrektora Generalnego, oraz Chipa Zinta, Dyrektora Finansowego, omówiła niestandardowe miary finansowe i stwierdzenia dotyczące przyszłości. Zespół zarządzający wyraził pewność co do strategii firmy i przyszłych wskaźników wydajności, przyznając jednocześnie, że rzeczywiste wyniki mogą się różnić ze względu na określone czynniki.
Te wydarzenia wskazują na zaangażowanie Deluxe w przejrzystość i planowanie strategiczne. Jednakże oferta obligacji jest uzależniona od pomyślnego zamknięcia zmiany i uzupełnienia umowy kredytowej, a obligacje nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terenie Stanów Zjednoczonych bez rejestracji lub odpowiedniego zwolnienia z tych wymogów.
Spostrzeżenia InvestingPro
W miarę jak Deluxe Corporation (NYSE: DLX) kontynuuje zwiększoną ofertę zabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych, inwestorzy mogą uznać za cenne dodatkowe informacje z ostatnich wskaźników finansowych i spostrzeżeń ekspertów. Według danych InvestingPro, Deluxe ma kapitalizację rynkową wynoszącą 1,01 miliarda dolarów i może pochwalić się wskaźnikiem ceny do zysku (P/E) na poziomie 18,36, który koryguje się do 12,13 za ostatnie dwanaście miesięcy do trzeciego kwartału 2024 roku.
Warto zauważyć, że Deluxe wykazuje silne wskaźniki rentowności, które są zgodne z jej długotrwałym modelem biznesowym. Marża zysku brutto firmy wynosi imponujące 54,1% za ostatnie dwanaście miesięcy, podkreślając jej zdolność do utrzymania zdrowych marż w działalności związanej z płatnościami i usługami danych. Jest to szczególnie istotne w kontekście działań firmy mających na celu refinansowanie zadłużenia, ponieważ sugeruje solidną podstawę finansową do obsługi tych nowych zobowiązań.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Deluxe utrzymuje wypłaty dywidend przez 54 kolejne lata, co odzwierciedla zaangażowanie w zwroty dla akcjonariuszy, które uzupełnia strategię zarządzania zadłużeniem. Obecna stopa dywidendy wynosząca 5,19% może być atrakcyjna dla inwestorów zorientowanych na dochód, szczególnie w świetle długoterminowej konsekwencji firmy w wypłacaniu dywidend.
Ponadto, Deluxe wykazała silne ostatnie wyniki, z 20,11% zwrotem z ceny w ciągu ostatniego miesiąca i 17,7% zwrotem w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Ta pozytywna dynamika może wskazywać na zaufanie rynku do decyzji finansowych firmy, w tym niedawnej oferty obligacji.
Dla osób zainteresowanych głębszą analizą, InvestingPro oferuje 11 dodatkowych wskazówek dotyczących Deluxe Corporation, zapewniając bardziej kompleksowy obraz kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.