We wtorek Citi potwierdził swoją rekomendację Kupuj dla Intapp, Inc (NASDAQ: INTA) ze stałą ceną docelową 50,00 USD, po opublikowaniu przez spółkę korzystnych wyników za czwarty kwartał roku obrotowego 2024. Intapp przekroczył konsensus szacunków, przy czym przychody z SaaS i wsparcia odnotowały nadwyżkę w wysokości 0,8 mln USD, łączne przychody przekroczyły 2,8 mln USD, EBIT o 2,6 mln USD, a EPS o 0,03 USD. Całkowity roczny przychód firmy (ARR) wykazał silny wzrost na poziomie 404,2 mln USD, co oznacza wzrost o 22% rok do roku, przy czym ARR w chmurze odnotował jeszcze bardziej znaczący wzrost o 33%.
Wyniki firmy zostały dodatkowo podkreślone przez rachunki, które przekroczyły oczekiwania i wyniosły 139,5 mln USD w porównaniu z konsensusem 138,6 mln USD. Intapp przedstawił również zachęcające wstępne prognozy na rok fiskalny 2025. Prognoza przychodów z SaaS & Support została ustalona w przedziale od 380,5 mln USD do 384,5 mln USD, nieco powyżej konsensusu przewidującego 380,2 mln USD, co oznacza wzrost o 21,1% rok do roku w środkowym punkcie. Oczekiwania dotyczące całkowitych przychodów wahają się od 493 mln USD do 497 mln USD, w porównaniu z konsensusem na poziomie 494,7 mln USD.
Jeśli chodzi o zysk przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT), Intapp przewiduje przedział od 56,5 mln USD do 60,5 mln USD, przewyższając konsensus szacunkowy na poziomie 52,1 mln USD i implikując marżę operacyjną na poziomie 11,8% w punkcie środkowym. Przewiduje się, że zysk na akcję (EPS) wyniesie od 0,59 USD do 0,63 USD, nieco powyżej konsensusu prognoz na poziomie 0,58 USD. Firma podała również wstępne dane za pierwszy kwartał roku podatkowego 2025, spodziewając się przychodów z SaaS i wsparcia w wysokości od 89,5 mln USD do 90,5 mln USD, całkowitych przychodów w wysokości od 117,2 mln USD do 118,2 mln USD oraz EBIT w wysokości od 11 mln USD do 12 mln USD, z których wszystkie są zgodne lub wyższe od szacunków konsensusu.
Patrząc poza te liczby, oczekuje się, że firma omówi wpływ sztucznej inteligencji, szczegóły dotyczące ujawnień SaaS oraz skutki partnerstwa z Microsoftem podczas komentarza na temat otoczenia makro.
W innych niedawnych wiadomościach Intapp ogłosił dobre wyniki finansowe za trzeci kwartał fiskalny 2024 r., Przy całkowitych przychodach sięgających 110,6 mln USD, co oznacza wzrost o 20% rok do roku. Roczne przychody firmy z chmury (ARR) wzrosły do 274,2 mln USD, co stanowi 72% całkowitych ARR, podczas gdy przychody z SaaS i wsparcia wzrosły o 22% do 80,8 mln USD. W tym samym okresie Intapp zaprezentował nowe możliwości generatywnej sztucznej inteligencji i sfinalizował strategiczne przejęcia, w tym Transform Data International (TDI).
Stifel utrzymał rekomendację Kupuj dla Intapp, powołując się na nową funkcję generatywnej sztucznej inteligencji firmy, Ask Intapp, która jest częścią Intapp Assist for Terms. Jednak Oppenheimer obniżył ocenę akcji Intapp z Outperform do Perform, powołując się na obawy związane ze zwiększoną konkurencją i wyzwaniami w branży AI. Analizy obu firm przyczyniają się do zmieniającego się spojrzenia na potencjał wzrostu Intapp.
Oprogramowanie Intapp zostało wybrane przez Argonaut Private Equity do automatyzacji nadzoru nad osobistymi działaniami handlowymi, mając na celu uproszczenie zgodności i skrócenie czasu spędzanego na ręcznych procesach. To wydarzenie podkreśla zaangażowanie Intapp w wykorzystanie technologii w celu zaspokojenia specyficznych potrzeb firm świadczących profesjonalne usługi.
Patrząc w przyszłość, Intapp przewiduje, że przychody z usług SaaS i wsparcia w IV kwartale wyniosą od 83,5 mln USD do 84,5 mln USD, a łączne przychody wyniosą od 111 mln USD do 112 mln USD. W odniesieniu do całego roku obrotowego 2024 prognozy wynoszą od 314,5 mln USD do 315,5 mln USD przychodów z usług SaaS i wsparcia oraz od 427 mln USD do 428 mln USD łącznych przychodów. Liczby te odzwierciedlają ciągłe wysiłki firmy na rzecz stymulowania wzrostu i wydajności operacyjnej w sektorze usług profesjonalnych.
InvestingPro Insights
Intapp, Inc (NASDAQ: INTA) pokazał przekonujący obraz wzrostu i potencjału w swoich ostatnich wynikach finansowych. Aby lepiej zrozumieć krajobraz inwestycyjny Intapp, InvestingPro zapewnia głębsze spojrzenie na kondycję finansową firmy i wyniki rynkowe. Z kapitalizacją rynkową na poziomie 2,5 mld USD, Intapp jest znaczącym graczem w swoim sektorze. Chociaż spółka nie była rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, analitycy są optymistyczni co do jej perspektyw, przewidując rentowność w ciągu tego roku. Ten sentyment jest wspierany przez 10 analityków, którzy skorygowali w górę swoje zyski na nadchodzący okres, wskazując na zaufanie do trajektorii wzrostu Intapp.
Silny wzrost przychodów spółki o 23,81% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, według stanu na trzeci kwartał 2024 r., pokazuje, że zwiększa ona swój udział w rynku i siłę finansową. Dodatkowo, znacząca marża zysku brutto na poziomie 69,87% sugeruje, że Intapp jest efektywny w swojej działalności, generując znaczne zyski ze swoich przychodów. Pomimo wysokiego wskaźnika cena/wartość księgowa na poziomie 6,47, który może sygnalizować, że akcje są stosunkowo drogie w porównaniu do ich wartości księgowej, spółka posiada więcej gotówki niż długu, zapewniając elastyczność i stabilność finansową.
Inwestorzy powinni pamiętać, że Intapp nie wypłaca dywidendy, co może być czynnikiem dla osób poszukujących regularnego dochodu z inwestycji. Potencjał aprecjacji kapitału może być jednak atrakcyjny dla inwestorów skoncentrowanych na wzroście, zwłaszcza biorąc pod uwagę pozytywne trendy w przychodach spółki i korekty zysków analityków. Dla tych, którzy są zainteresowani kompleksową analizą z dodatkowymi spostrzeżeniami, dostępnych jest więcej porad InvestingPro dla Intapp w InvestingPro.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.