WILMINGTON, Del. - Firma Chemours Company (NYSE:CC), globalna firma chemiczna, ogłosiła ustalenie ceny swojej oferty obligacji uprzywilejowanych o wartości 600 milionów dolarów z oprocentowaniem 8,000%, z terminem wykupu 15 stycznia 2033 roku. Te obligacje, które są niezabezpieczonymi zobowiązaniami uprzywilejowanymi, będą gwarantowane przez niektóre spółki zależne Chemours. Odsetki od obligacji będą wypłacane co pół roku, przy czym pierwsza płatność nastąpi 15 lipca 2025 roku. Oczekuje się, że oferta zostanie zamknięta 27 listopada 2024 roku, z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia.
Wpływy z obligacji zostaną wykorzystane do wykupu wszystkich pozostałych obligacji uprzywilejowanych Chemours denominowanych w euro o oprocentowaniu 4,000% z terminem wykupu w 2026 roku. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na ogólne cele korporacyjne.
Obligacje zostały zaoferowane kwalifikowanym nabywcom instytucjonalnym zgodnie z Regułą 144A lub osobom spoza Stanów Zjednoczonych zgodnie z Regulacją S na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku. Te obligacje i związane z nimi gwarancje nie zostały zarejestrowane na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych ani żadnych stanowych przepisów dotyczących papierów wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji lub zwolnienia z wymogów rejestracyjnych.
Chemours specjalizuje się w szerokiej gamie produktów chemicznych przemysłowych i specjalistycznych, obsługując różne rynki, takie jak powłoki, tworzywa sztuczne, chłodnictwo i klimatyzacja, między innymi. Firma działa globalnie, zatrudniając około 6 100 pracowników i posiadając 28 zakładów produkcyjnych, obsługując około 2 700 klientów w około 110 krajach.
Zakończenie oferty obligacji podlega ryzykom i niepewnościom, w tym warunkom rynkowym i zdolności firmy do spełnienia warunków zamknięcia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w komunikacie prasowym odzwierciedlają obecne oczekiwania oparte na pewnych założeniach i mogą ulec zmianie.
Informacje zawarte w tym artykule opierają się na oświadczeniu prasowym.
W innych niedawnych wiadomościach, firma Chemours Company odnotowała niewielki wzrost w swoim raporcie z wyników za trzeci kwartał 2024 roku. Mimo straty netto w wysokości 27 milionów dolarów, skonsolidowana sprzedaż netto firmy wzrosła o 1% rok do roku do 1,5 miliarda dolarów. Ten wzrost był częściowo spowodowany rekordową sprzedażą z segmentu Thermal & Specialty Solutions (TSS), napędzaną przez czynniki chłodnicze Opteon.
Ponadto, Chemours ogłosił plan oferowania niezabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych o wartości 600 milionów dolarów z terminem wykupu w 2033 roku, mając na celu zarządzanie swoim portfelem długu i zobowiązaniami finansowymi. Wpływy z tej oferty są planowane na wykup wszystkich pozostałych obligacji uprzywilejowanych denominowanych w euro o oprocentowaniu 4,000% z terminem wykupu w 2026 roku.
Dodatkowo, kierownictwo Chemours podkreśliło swoje strategiczne skupienie na rozszerzeniu mocy produkcyjnych, mając na celu zwiększenie zdolności produkcyjnych o 40% w Corpus Christi w Teksasie do 2025 roku. Firma przewiduje dwucyfrowy wzrost w obszarze czynników chłodniczych Opteon i celuje w złożoną roczną stopę wzrostu (CAGR) przychodów powyżej 5% w latach 2024-2027.
Te ostatnie wydarzenia sugerują, że Chemours aktywnie zarządza swoimi zobowiązaniami finansowymi, jednocześnie strategicznie koncentrując się na obszarach wzrostu i ekspansji.
Spostrzeżenia InvestingPro
Podczas gdy Chemours Company (NYSE:CC) kontynuuje swoją ofertę obligacji uprzywilejowanych o wartości 600 milionów dolarów, dane InvestingPro dostarczają dodatkowego kontekstu dla sytuacji finansowej firmy. Kapitalizacja rynkowa firmy wynosi 2,87 miliarda dolarów, co odzwierciedla jej znaczącą obecność w globalnym przemyśle chemicznym.
Decyzja Chemours o refinansowaniu obligacji denominowanych w euro jest zgodna z wskazówką InvestingPro, która sugeruje, że firma "działa ze znacznym obciążeniem długiem". Ten ruch refinansowy może mieć na celu optymalizację struktury zadłużenia i potencjalne zmniejszenie kosztów odsetek.
Mimo obaw związanych z zadłużeniem, inna wskazówka InvestingPro sugeruje, że "oczekuje się wzrostu dochodu netto w tym roku". Ta pozytywna perspektywa jest dodatkowo wspierana przez rentowność firmy w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, z przychodami w wysokości 5,75 miliarda dolarów i zyskiem operacyjnym w wysokości 489 milionów dolarów.
Inwestorzy powinni zauważyć, że Chemours oferuje znaczącą stopę dywidendy wynoszącą 5,18%, co może być atrakcyjne w obecnym otoczeniu rynkowym. Należy jednak zrównoważyć to z zobowiązaniami finansowymi firmy i perspektywami wzrostu.
Wskaźnik P/E firmy wynoszący 37,68 sugeruje stosunkowo wysoką wycenę w porównaniu do zysków, co jest zgodne ze wskazówką InvestingPro mówiącą, że firma jest "wyceniana przy wysokim mnożniku zysków". Jednak po skorygowaniu o ostatnie dwanaście miesięcy do trzeciego kwartału 2024 roku, wskaźnik P/E spada do 11,77, potencjalnie wskazując na bardziej korzystną wycenę w stosunku do ostatnich zysków.
Dla czytelników zainteresowanych głębszą analizą, InvestingPro oferuje 11 dodatkowych wskazówek dla Chemours Company, zapewniając bardziej kompleksowy obraz kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.