WICHITA, Kanada - Spirit AeroSystems [NYSE: SPR], znaczący producent struktur lotniczych, ogłosił dziś, że zgodził się na przejęcie przez The Boeing Company [NYSE: BA] w ramach ostatecznej umowy fuzji.
Cena przejęcia została ustalona na 37,25 USD za akcję zwykłą Boeinga, wyceniając Spirit na około 4,7 mld USD wartości kapitałowej i 8,3 mld USD wartości przedsiębiorstwa, wliczając w to zadłużenie netto Spirit.
Cena transakcji odzwierciedla 30% premię w stosunku do ceny zamknięcia akcji Spirit w dniu 29 lutego 2024 roku. Prezes i dyrektor generalny Spirit, Patrick M. Shanahan, stwierdził, że fuzja przyniesie korzyści akcjonariuszom i interesariuszom Spirit poprzez integrację możliwości produkcyjnych i inżynieryjnych, poprawę bezpieczeństwa i systemów jakości.
Jednocześnie Spirit zawarł wiążące warunki z Airbus SE [EUR: AIR.PA] w celu wynegocjowania przejęcia niektórych aktywów Spirit związanych z programami Airbus. Oczekuje się, że umowa z Airbusem zostanie sfinalizowana w połączeniu z przejęciem Boeinga.
Warunki umowy fuzji przewidują, że akcjonariusze Spirit otrzymają pewną liczbę akcji Boeinga w oparciu o stosunek wymiany, z minimalnym i maksymalnym progiem ceny akcji dla Boeinga.
Transakcja została jednogłośnie zatwierdzona przez Radę Dyrektorów Spirit i podlega zwyczajowym warunkom zamknięcia, w tym zatwierdzeniu przez akcjonariuszy Spirit i zatwierdzeniu przez organy regulacyjne. Zarówno przejęcie Spirit przez Boeinga, jak i zakup aktywów Airbusa mają zostać sfinalizowane około połowy 2025 roku.
Oprócz tych wydarzeń, Spirit planuje zbyć swoje operacje w Subang w Malezji, Prestwick w Szkocji i Belfaście w Irlandii Północnej, z wyłączeniem tych wspierających programy Airbusa.
Morgan Stanley & Co. LLC i Moelis & Company LLC pełnią rolę doradców finansowych Spirit, a Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP zapewnia doradztwo prawne.
Spirit AeroSystems ma siedzibę w Wichita w stanie Kansas i prowadzi zakłady w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Malezji i Maroku. Firma znana jest z produkcji kadłubów, skrzydeł, pylonów i gondoli do samolotów komercyjnych, platform obronnych i odrzutowców biznesowych/regionalnych.
Niniejszy artykuł jest oparty na oświadczeniu prasowym i zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości, które są obarczone ryzykiem i niepewnością. Informacje w nim zawarte nie powinny być traktowane jako oferta sprzedaży lub zachęta do złożenia oferty kupna jakichkolwiek papierów wartościowych.
InvestingPro Insights
W następstwie wiadomości o przejęciu Spirit AeroSystems [NYSE: SPR], bliższe przyjrzenie się finansom spółki za pośrednictwem InvestingPro ujawnia kilka interesujących punktów danych, które mogą wpłynąć na nastroje inwestorów. Kapitalizacja rynkowa Spirit wynosi 108,6 mld USD, co świadczy o jej znaczącej pozycji w branży lotniczej. Wskaźnik ceny do zysku (P/E) spółki wynosi obecnie 25,71, co w połączeniu ze wskaźnikiem P/E (skorygowanym) za ostatnie dwanaście miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r. na poziomie 25,87 wskazuje na wycenę, którą inwestorzy mogą porównać z przyszłym potencjałem zysków.
Pomimo ostatnich wahań rynkowych, Spirit AeroSystems wykazał silny wzrost przychodów o 13,65% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (stan na 1. kwartał 2024 r.). Inwestorzy powinni jednak zauważyć, że kurs akcji spółki odnotował znaczny spadek, z tygodniowym całkowitym zwrotem w wysokości -13,74% i miesięcznym całkowitym zwrotem w wysokości -17,51% w określonym dniu. Może to odzwierciedlać szersze trendy rynkowe lub konkretne reakcje inwestorów na wiadomości o fuzji i perspektywy na przyszłość.
Wśród wskazówek InvestingPro, dwie szczególnie wyróżniają się dla Spirit AeroSystems. Po pierwsze, spółka konsekwentnie wynagradza swoich akcjonariuszy, podnosząc dywidendę przez 3 kolejne lata, co może być atrakcyjnym punktem dla inwestorów skoncentrowanych na dochodach. Ponadto wskaźnik RSI (Relative Strength Index) sugeruje, że akcje znajdują się obecnie w stanie wyprzedania, co może wskazywać na potencjalny punkt zwrotny dla inwestorów poszukujących punktów wejścia.
Dla czytelników zainteresowanych głębszą analizą dostępne są dodatkowe porady InvestingPro, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem platformy. Inwestorzy mogą na przykład zapoznać się z pozycją gotówkową spółki w stosunku do jej zadłużenia, ostatnimi korektami zysków analityków oraz wynikami akcji w stosunku do ich 52-tygodniowego minimum. Subskrybenci InvestingPro mogą użyć kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać dodatkowe 10% zniżki na roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro i Pro+, odblokowując dalsze spostrzeżenia i dane, które pomogą im w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.