GREEN BAY, Wisconsin - Associated Banc-Corp (NYSE: ASB), największa spółka holdingowa banku z siedzibą w Wisconsin, ujawniła zamiar przeprowadzenia publicznej oferty 11,5 miliona akcji zwykłych. Spółka planuje również udzielić subemitentom 30-dniowej opcji zakupu dodatkowych 1,725 miliona akcji.
Instytucja finansowa zamierza wykorzystać wpływy netto na ogólne cele korporacyjne, w tym na wspieranie organicznego wzrostu i generowania kapitału. Potencjalne zastosowania środków obejmują również inwestycje w Associated Bank, N.A. oraz analizę strategii optymalizacji bilansu.
BofA Securities i J.P. Morgan zostały wyznaczone jako wspólni zarządzający księgą popytu dla oferty. Akcje będą dostępne w ramach oświadczenia rejestracyjnego i wstępnego suplementu do prospektu złożonego w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), po którym nastąpi ostateczny suplement do prospektu.
Associated Banc-Corp, z aktywami o łącznej wartości 42 miliardów USD, prowadzi prawie 200 placówek bankowych w Wisconsin, Illinois i Minnesocie oraz utrzymuje biura produkcji kredytów w kilku innych stanach.
Oferta podlega warunkom rynkowym i innym, a sprzedaż tych papierów wartościowych nie będzie prowadzona w żadnej jurysdykcji, w której taka oferta, pozyskiwanie ofert lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją na mocy przepisów o papierach wartościowych tego stanu lub jurysdykcji. Oferta zostanie przeprowadzona wyłącznie za pomocą pisemnego prospektu.
To ogłoszenie opiera się na komunikacie prasowym Associated Banc-Corp i nie stanowi oferty sprzedaży ani pozyskiwania ofert zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych.
W innych niedawnych wiadomościach, Associated Banc-Corp poinformowała o istotnych wydarzeniach. Spółka ogłosiła wzrost kwartalnej dywidendy gotówkowej z 0,22 USD do 0,23 USD na akcję zwykłą. Ponadto zadeklarowano regularne kwartalne dywidendy gotówkowe od akcji uprzywilejowanych, których wypłata ma nastąpić w połowie grudnia.
W wynikach za trzeci kwartał 2024 roku Associated Banc-Corp wykazała rozwodniony zysk na akcję (EPS) w wysokości 0,56 USD. Towarzyszył temu 2% wzrost podstawowych depozytów klientów, co przyczyniło się do zmniejszenia finansowania hurtowego. Spółka odnotowała również 1% wzrost całkowitej wartości kredytów, głównie w sektorach komercyjnym i samochodowym, oraz wzrost dochodu odsetkowego netto o 6 milionów USD do 253 milionów USD.
Associated Banc-Corp zatrudniła 16 menedżerów ds. relacji komercyjnych i planuje zatrudnić kolejnych 26 do początku 2025 roku. Spółka prognozuje skumulowany wzrost kredytów komercyjnych o 750 milionów USD i wzrost depozytów o 2,5 miliarda USD do końca 2025 roku. Uruchomiono również nowy pion specjalistycznych depozytów i rozwiązań płatniczych, co świadczy o strategicznym planowaniu spółki w obliczu ostatnich wyzwań gospodarczych. Te niedawne wydarzenia podkreślają odporność i perspektywiczne podejście Associated Banc-Corp.
Spostrzeżenia InvestingPro
Decyzja Associated Banc-Corp (NYSE: ASB) o przeprowadzeniu publicznej oferty 11,5 miliona akcji przypada na czas, gdy spółka wykazuje silne wyniki finansowe. Według danych InvestingPro, ASB ma kapitalizację rynkową wynoszącą 3,96 miliarda USD i wykazała imponujące zwroty, z rocznym całkowitym zwrotem z ceny na poziomie 58,65% według najnowszych danych.
Zaangażowanie banku w wartość dla akcjonariuszy jest widoczne w jego historii dywidend. Wskazówka InvestingPro podkreśla, że Associated Banc-Corp utrzymuje wypłaty dywidend przez 50 kolejnych lat, co świadczy o jej stabilności finansowej i zaangażowaniu w zwrot wartości dla akcjonariuszy. Ta długotrwała polityka dywidendowa dobrze współgra z obecnym skupieniem spółki na organicznym wzroście i generowaniu kapitału poprzez planowaną ofertę akcji.
Ponadto, kondycja finansowa ASB wydaje się solidna, ze wskaźnikiem ceny do wartości księgowej wynoszącym 0,94, co wskazuje, że akcje mogą być niedowartościowane w stosunku do ich wartości księgowej. To potencjalnie może uczynić nową ofertę akcji atrakcyjną dla inwestorów poszukujących wartości w sektorze bankowym.
Warto zauważyć, że InvestingPro zidentyfikował dodatkowe wskazówki, które mogą dostarczyć dalszych informacji na temat pozycji finansowej i perspektyw ASB. Inwestorzy zainteresowani bardziej kompleksową analizą mogą uzyskać dostęp do 9 dodatkowych wskazówek na platformie InvestingPro.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.