W poniedziałek Stifel utrzymał rekomendację Kupuj i cenę docelową 20,00 USD dla Amicus Therapeutics (NASDAQ: FOLD), spółki biotechnologicznej. Poparcie firmy pojawia się pomimo obaw o konkurencję rynkową ze strony znaczącego konkurencyjnego produktu, Nexviazyme.
Niedawno zatwierdzone przez Amicus leki na późną postać choroby Pompego (LOPD), Pombiliti & Opfolda (PomOp), są postrzegane jako kluczowe czynniki wpływające na wartość firmy, z prognozowanymi przychodami na rok podatkowy 2024 w przedziale od 62 do 67 mln USD.
Analityk Stifel podkreślił, że chociaż wprowadzenie Nexviazyme doprowadziło do pewnych negatywnych nastrojów wobec akcji Amicus, nowa ankieta przeprowadzona wśród lekarzy w Stanach Zjednoczonych, obejmująca 30 respondentów, zapewniła pozytywne perspektywy dla PomOp.
Badanie wykazało, że lek zyskuje na popularności i jest ogólnie postrzegany pozytywnie w porównaniu z alternatywami, takimi jak Lumizyme i Nexviazyme. Jest to godne uwagi, biorąc pod uwagę, że rok podatkowy 2024 będzie pierwszym pełnym rokiem PomOp na rynku.
Wyniki ankiety wskazały również na tendencję pacjentów do przechodzenia z Nexviazyme na PomOp, przy czym rosnąca liczba respondentów preferuje PomOp nad Lumizyme. Sugeruje to, że lekarze widzą potencjał dla PomOp, aby z czasem osiągnąć porównywalny lub nawet większy udział w rynku niż Nexviazyme.
Analiza Stifel opiera się na wynikach ankiety, które sugerują raczej stopniowy sukces PomOp niż natychmiastową dominację na rynku. Nieprzerwane wsparcie firmy dla Amicus odzwierciedla długoterminową pozytywną prognozę dotyczącą wyników rynkowych leku i potencjału wzrostu udziałów. Firma przewiduje, że PomOp ostatecznie ugruntuje silną pozycję w krajobrazie leczenia późnej postaci choroby Pompego.
W innych niedawnych wiadomościach Amicus Therapeutics robi znaczące postępy. Wells Fargo zainicjował pokrycie Amicus Therapeutics z ratingiem Overweight, ustalając cenę docelową na 18,00 USD.
Decyzja ta opiera się przede wszystkim na niedawnym zatwierdzeniu przez FDA i późniejszym wprowadzeniu na rynek leku Amicus, PomOp, przeznaczonego do leczenia choroby Pompego. Analitycy Wells Fargo prognozują, że Amicus wygeneruje 72 mln USD przychodów w 2024 r., przewyższając zarówno konsensus, jak i własne wytyczne spółki.
Ponadto Amicus Therapeutics odnotował dobry początek 2024 r., odnotowując 28% wzrost całkowitych przychodów rok do roku, osiągając 110 mln USD w pierwszym kwartale. Wiodący produkt firmy, Galafold, wniósł 99 mln USD do przychodów, co oznacza 16% wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Po tych wynikach Amicus podniósł prognozę całorocznego wzrostu przychodów z 11-16% do 13-17%.
Ostatnie wydarzenia wskazują na pozytywną trajektorię wzrostu dla Amicus Therapeutics. Udane wprowadzenie na rynek nowych terapii i podniesione prognozy odzwierciedlają wiarę firmy w dalszy wzrost i rentowność.
W miarę jak Amicus porusza się po rozwijających się rynkach chorób Fabry'ego i Pompego, nadal dostarcza terapie zmieniające życie, jednocześnie badając nowe możliwości biznesowe w celu ulepszenia swojej linii produktów.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.