W czwartek RBC Capital Markets skorygował cenę docelową akcji Sarepta Therapeutics (NASDAQ: SRPT), firmy biofarmaceutycznej, nieznacznie obniżając ją do 181 USD z poprzednich 182 USD. Pomimo tej niewielkiej korekty, firma utrzymała ocenę Outperform dla akcji.
Korekta nastąpiła po raporcie o wynikach Sarepta Therapeutics za drugi kwartał. Późniejsze dyskusje z kierownictwem firmy zapewniły RBC Capital, że chociaż niektóre początkowe czynniki mogą wpłynąć na trajektorię wprowadzenia Elevidys na rynek w nadchodzących miesiącach, popyt na produkt jest solidny. Perspektywa ta jest zgodna z ostatnimi kontrolami wskazującymi, że wysoki popyt powinien spowodować znaczny wzrost sprzedaży w perspektywie krótko- i średnioterminowej.
RBC Capital zauważa, że słabe dane dotyczące sprzedaży zgłoszone w drugim kwartale, przed rozszerzeniem etykiety, nie powinny odzwierciedlać przyszłego popytu, wydajności produkcji ani kwestii rozpowszechnienia. Biorąc pod uwagę notowania akcji poniżej poziomu sprzed szerokiego rozszerzenia etykiet i prognozy szczytowej sprzedaży w USA sięgającej 2,7 mld USD, przy ogonie od 1,5 do 2 mld USD, firma dostrzega szczególnie atrakcyjną okazję dla inwestorów.
Cena docelowa została zaktualizowana do 181 USD, aby odzwierciedlić zmiany w modelu finansowym. Decyzja ta wynika z faktu, że Sarepta Therapeutics kontynuuje nawigację po rynku dzięki swojej najnowszej ofercie produktów i strategiom finansowym.
W innych niedawnych wiadomościach Sarepta Therapeutics odnotowała kilka znaczących wydarzeń. Lek firmy, Elevidys, otrzymał rozszerzoną zgodę FDA na leczenie pacjentów z dystrofią mięśniową Duchenne'a w wieku czterech lat i starszych. Doprowadziło to do szeregu korekt i podniesienia cen docelowych dla Sarepta przez różne firmy.
RBC Capital podniosło rating akcji Sarepta z Sector Perform do Outperform, powołując się na optymistyczne perspektywy dla Elevidys. Piper Sandler utrzymał rekomendację Overweight, podkreślając duże zainteresowanie lekiem ze strony pacjentów. BMO Capital również podtrzymało swoją ocenę Outperform, podczas gdy Citi skorygował akcje Sarepta z Kupuj do Neutralnie, ale podniósł cenę docelową.
Zatwierdzenie Elevidys przez FDA wzbudziło zainteresowanie kilku firm, a Mizuho Securities podniosło cenę docelową do 200 USD, powołując się na potencjał leku do przekroczenia długoterminowych szacunków konsensusu. BofA Securities podniósł cenę docelową do 213 USD, podkreślając potencjalny zasięg rynkowy leku. Wydarzenia te podkreślają znaczenie Elevidys i jego potencjalny wpływ na przyszłe perspektywy przychodów Sarepta.
Sarepta Therapeutics współpracuje również z firmą Roche w zakresie globalnej dystrybucji Elevidys. Współpraca ta, w połączeniu z niedawnymi pozytywnymi wydarzeniami związanymi z Elevidys, podkreśla trajektorię wzrostu Sarepta. Citi przewiduje jednak stopniowy wzrost akcji Sarepta w oparciu o pozytywne wydarzenia, podkreślając brak znaczących krótkoterminowych katalizatorów do czasu udostępnienia wyników badania fazy 3 ENVISION w 2026 roku.
InvestingPro Insights
Inwestorzy przyglądający się Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT) przekonają się, że kondycja finansowa spółki i wyniki rynkowe oferują kilka interesujących punktów. Według danych InvestingPro, Sarepta ma kapitalizację rynkową w wysokości 13,24 mld USD i jest notowana przy wysokiej wielokrotności zysków ze wskaźnikiem P / E wynoszącym 784,94.
Jednak wzrost przychodów spółki był solidny, a ostatnie dwanaście miesięcy od 1. kwartału 2024 r. wykazało wzrost o 43,83%, a jeszcze bardziej imponujący kwartalny wzrost przychodów o 63,1% w 1. kwartale 2024 r.. Jest to zgodne z prognozami RBC Capital dotyczącymi silnego popytu na Elevidys, który może potencjalnie prowadzić do znacznego wzrostu sprzedaży.
Dwie wskazówki InvestingPro, które mogą być szczególnie istotne dla inwestorów, to fakt, że płynne aktywa Sarepta przekraczają jej krótkoterminowe zobowiązania, co wskazuje na zdrową pozycję płynnościową, a spółka ma być rentowna w tym roku, co może być punktem zwrotnym dla inwestorów rozważających przyszły potencjał akcji. Przy wysokim wskaźniku cena/wartość księgowa wynoszącym 13,77, jasne jest, że rynek optymistycznie wycenia aktywa i perspektywy rozwoju Sarepta.
Dla osób zainteresowanych dalszą analizą i dodatkowymi wskazówkami InvestingPro, na InvestingPro znajduje się jeszcze 9 innych wskazówek, które zapewniają głębszy wgląd w wskaźniki finansowe i pozycję rynkową Sarepta. Wskazówki te mogą być cennym źródłem informacji dla inwestorów, którzy chcą podjąć świadomą decyzję o włączeniu Sarepta Therapeutics do swojego portfela.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.