NASHVILLE - AllianceBernstein L.P. (NYSE: AB), globalna firma zarządzająca inwestycjami, ogłosiła partnerstwo z Reinsurance Group of America, Incorporated (NYSE: RGA) w celu rozszerzenia swojej działalności ubezpieczeniowej. AB będzie jednym z kluczowych inwestorów w Ruby Reinsurance Company, nowym reasekuracyjnym wehikule typu sidecar stworzonym przez RGA, skierowanym na rynek amerykański o dużej intensywności aktywów.
Partnerstwo obejmuje zobowiązanie AB do zarządzania prywatnymi aktywami alternatywnymi dla konta ogólnego RGA oraz powołanie przedstawiciela AB do Rady Dyrektorów Ruby Re. Ten ruch jest częścią strategii AB mającej na celu wzmocnienie swojej pozycji w zarządzaniu aktywami ubezpieczeniowymi.
Onur Erzan, dyrektor Global Client Group i Bernstein Private Wealth w AB, podkreślił znaczenie inwestycji w Ruby Re, stwierdzając, że podkreśla ona wysiłki AB w kierunku rozwoju działalności zarządzania inwestycjami ubezpieczeniowymi. Leslie Barbi, wiceprezes wykonawczy i dyrektor ds. inwestycji w RGA, powitała inwestycję AB jako kluczowy element strategii wzrostu RGA, wzmacniający ich możliwości w zakresie aktywów o dużej intensywności.
Współpraca z RGA następuje po wcześniejszym ogłoszeniu AB w tym roku o powołaniu Geoffa Cornella na stanowisko pierwszego dyrektora ds. inwestycji ubezpieczeniowych firmy. Neil Jain, dyrektor ds. strategii AB, wyraził entuzjazm wobec potencjału partnerstwa w przyspieszeniu dynamiki AB w sektorze ubezpieczeniowym oraz rozszerzeniu ich działalności i platformy w tej dziedzinie.
Na dzień 31 października 2024 r. AllianceBernstein poinformowało o zarządzaniu aktywami o wartości 793 miliardów dolarów. Firma świadczy usługi inwestycyjne dla zróżnicowanej bazy klientów, w tym inwestorów instytucjonalnych, osób prywatnych i klientów zarządzania majątkiem na głównych rynkach światowych.
Ta strategiczna inicjatywa opiera się na komunikacie prasowym i stanowi najnowszy krok AB w szerszym planie wzmocnienia oferty zarządzania aktywami ubezpieczeniowymi.
W innych niedawnych wiadomościach, AllianceBernstein Holding L.P. wykazało solidne wyniki w ostatnich raportach zysków i przychodów. Firma inwestycyjna przekroczyła 800 miliardów dolarów aktywów pod zarządzaniem (AUM), co stanowi znaczący kamień milowy osiągnięty dzięki konsekwentnym napływom netto przez trzy kolejne kwartały i znaczącemu wzrostowi platformy rynków prywatnych. Skorygowany zysk na jednostkę również wzrósł.
TD Cowen, po przeanalizowaniu wyników AllianceBernstein za trzeci kwartał, utrzymał ocenę Kupuj dla spółki i ustalił cenę docelową na poziomie 41 dolarów. Firma zwróciła uwagę na odporną stawkę opłat AllianceBernstein i potencjał dalszej dźwigni operacyjnej jako pozytywne wskaźniki. TD Cowen przewiduje również konstruktywny wynik zbliżającej się wizyty w siedzibie AllianceBernstein, która ma dostarczyć dodatkowych informacji na temat działalności i przyszłych perspektyw firmy.
Platforma rynków prywatnych AllianceBernstein rozszerzyła się do 68 miliardów dolarów AUM, z przyszłym celem 100 miliardów dolarów. Pomimo pewnych umorzeń w aktywnych strategiach akcyjnych, firma osiągnęła najwyższe kwartalne napływy detaliczne od 2021 roku. Firma pozostaje optymistyczna co do swojej przyszłości, co widać w planach skalowania istniejących funduszy, uruchamiania nowych produktów i rozszerzania zespołów, szczególnie w obszarze kredytów prywatnych. Te ostatnie wydarzenia sugerują, że AllianceBernstein nadal koncentruje się na swojej strategii wzrostu.
Spostrzeżenia InvestingPro
Strategiczne partnerstwo AllianceBernstein z Reinsurance Group of America dobrze wpisuje się w silną pozycję finansową firmy i perspektywy wzrostu. Według danych InvestingPro, AB może pochwalić się kapitalizacją rynkową na poziomie 4,1 miliarda dolarów i atrakcyjnym wskaźnikiem P/E wynoszącym 10,47, co sugeruje, że akcje mogą być niedowartościowane w stosunku do potencjału zysków.
Wskazówki InvestingPro ujawniają, że AB utrzymuje wypłaty dywidend przez imponujące 37 kolejnych lat, demonstrując zaangażowanie w zwroty dla akcjonariuszy. Potwierdza to znacząca stopa dywidendy wynosząca 8,51%, co czyni ją atrakcyjną opcją dla inwestorów skoncentrowanych na dochodach. Wysoki zwrot w ciągu ostatniego roku, z całkowitym zwrotem z ceny w ciągu 1 roku na poziomie 51,35%, wskazuje na silne wyniki rynkowe i zaufanie inwestorów do strategicznego kierunku AB.
Rentowność firmy jest również godna uwagi, z danymi InvestingPro pokazującymi 100% marżę zysku brutto i marżę zysku operacyjnego za ostatnie dwanaście miesięcy na koniec III kwartału 2024 roku. Ta siła finansowa zapewnia AB zasoby do realizacji inicjatyw wzrostowych, takich jak partnerstwo z RGA.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowych informacji, InvestingPro oferuje 7 dodatkowych wskazówek dotyczących AllianceBernstein, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej firmy i perspektyw na przyszłość.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.