CHICAGO - Alight, Inc. (NYSE: ALIT), wiodący dostawca technologii i usług w zakresie kapitału ludzkiego opartych na chmurze, sfinalizował sprzedaż swojej działalności w zakresie płac i usług profesjonalnych podmiotowi powiązanemu z H.I.G. Capital, ogłosiła dziś spółka.
Transakcja, która została wcześniej ujawniona, obejmuje wartość transakcji do 1,2 miliarda dolarów, w tym 1 miliard dolarów w gotówce z góry i do 200 milionów dolarów w obligacjach sprzedającego, przy czym 150 milionów dolarów jest uzależnione od tego, czy nowo nazwana Strada osiągnie określone cele finansowe do 2025 roku.
Oczekuje się, że sprzedaż znacznie zmniejszy zadłużenie Alight, a przewidywany wskaźnik dźwigni netto spadnie poniżej trzech razy. Wpływy ze sprzedaży mają zostać przeznaczone na redukcję zadłużenia, odkup akcji i ogólne cele korporacyjne.
Stephan Scholl, CEO Alight, opisał sprzedaż jako strategiczny kamień milowy, który wzmacnia transformację firmy w bardziej skoncentrowaną platformę poświęconą dobremu samopoczuciu i korzyściom dla pracowników. William P. Foley, II, przewodniczący rady nadzorczej, powtórzył te odczucia, stwierdzając, że transakcja uwalnia potencjał Alight do napędzania zrównoważonego, rentownego wzrostu i wartości dla akcjonariuszy.
Alight planuje ujawnić swoje historyczne wyniki pro forma dla kontynuowanej działalności w dniu 18 lipca 2024 r., A następnie webcast omawiający zamknięcie transakcji.
Strada wyłania się ze sprzedaży jako niezależny podmiot, nadal oferując kompleksowe zarządzanie kapitałem ludzkim oraz technologie i usługi płacowe na całym świecie. Zatrudnia ponad 8000 pracowników i dostarcza rozwiązania o kluczowym znaczeniu dla klientów korporacyjnych w 185 krajach.
Komunikat prasowy zawierał również stwierdzenia dotyczące przyszłości w odniesieniu do oczekiwanych korzyści ze sprzedaży, w tym celów finansowych i przewidywanych przyszłych wyników. Firma zastrzegła jednak, że oświadczenia te podlegają ryzyku i niepewności, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić.
Ten artykuł jest oparty na oświadczeniu prasowym Alight, Inc.
W innych ostatnich wiadomościach Alight Solutions aktywnie wykonuje strategiczne ruchy. Firma zawarła umowę przyspieszonego odkupu akcji z Barclays Bank PLC, aby odkupić 75 milionów dolarów swoich akcji zwykłych, co podkreśla jej zaufanie do wyników biznesowych.
Jednocześnie wyniki Alight za pierwszy kwartał były nieco niższe od oczekiwań dotyczących przychodów i zysków, co skłoniło firmę świadczącą usługi finansowe DA Davidson do obniżenia ceny docelowej dla spółki z 14,00 USD do 12,00 USD, przy jednoczesnym utrzymaniu rekomendacji Kupuj.
Oprócz tych wydarzeń, Alight planuje zbycie udziałów, co skłoniło spółkę do skupienia się na perspektywach średnioterminowych, zamiast potwierdzać poprzednie prognozy na 2024 rok. Prognoza ta przewiduje roczny wzrost przychodów o 4%-6%, przy wzroście skorygowanej marży EBITDA do 28% i wskaźniku dźwigni netto utrzymującym się poniżej 3,0 razy.
Ponadto Alight ogłosiło poważne zmiany w kierownictwie, w tym mianowanie Jeremy'ego Heatona na stanowisko dyrektora finansowego i Grega Goffa na stanowisko prezesa. Firma odnotowała również 22% wzrost szybko rosnących przychodów z BPaaS i spodziewa się lepszych wyników w drugiej połowie 2024 r., co zbiega się z zakończeniem migracji do chmury. Te ostatnie wydarzenia podkreślają strategiczną koncentrację Alight na wzroście i rentowności, nawet w okresie znaczących zmian.
InvestingPro Insights
Po strategicznym zbyciu swojej działalności w zakresie płac i usług profesjonalnych, Alight, Inc. (NYSE: ALIT) jest gotowy do zmiany swojej struktury finansowej i pozycji rynkowej. Transakcja ma wzmocnić koncentrację Alight na jej podstawowej ofercie, potencjalnie prowadząc do bardziej usprawnionej i wydajnej działalności.
Analiza ostatnich danych z InvestingPro pokazuje, że kapitalizacja rynkowa Alight wynosi około 3,96 miliarda dolarów. Wycena ta pojawia się w momencie, gdy oczekuje się, że dochód netto spółki wzrośnie w tym roku, zgodnie z InvestingPro Tip. Co więcej, płynne aktywa Alight przewyższają zobowiązania krótkoterminowe, co wskazuje na solidną pozycję płynnościową, która może być uspokajająca dla inwestorów rozważających transformację spółki.
Pomimo braku zysku w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, analitycy są optymistami, przewidując rentowność Alight w ciągu roku, zgodnie z inną wskazówką InvestingPro. Warto jednak zauważyć, że spółka jest notowana przy wysokiej wielokrotności wyceny EBIT i nie wypłaca dywidendy akcjonariuszom, co może być brane pod uwagę przez inwestorów skoncentrowanych na dochodach.
InvestingPro Data ujawnia ponadto wzrost przychodów o 13,03% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r., chociaż ostatnie porównanie kwartalne pokazuje niewielki spadek o 4,61%. Marża zysku brutto utrzymuje się na wysokim poziomie 36,09%, a marża zysku operacyjnego wynosi 1,39%, co podkreśla efektywność operacji Alight pomimo szerszego obrazu finansowego.
Inwestorzy i potencjalni akcjonariusze mogą znaleźć dodatkowe informacje i wskaźniki dotyczące Alight, w tym łącznie 7 wskazówek InvestingPro, odwiedzając dedykowaną stronę firmy InvestingPro. Co więcej, osoby zainteresowane głębszym zapoznaniem się z finansami spółki mogą skorzystać ze specjalnej oferty, używając kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.