W piątek Leerink Partners skorygowała swoje prognozy finansowe dla Lexicon Pharmaceuticals (NASDAQ: LXRX), podnosząc cenę docelową do 6,00 USD z poprzednich 5,00 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację "Outperform". Rewizja nastąpiła w odpowiedzi na niedawną umowę licencyjną Lexicon z Viatris dotyczącą leku sotagliflozyna na rynkach poza Stanami Zjednoczonymi i Europą.
Analityk Leerink Partners postrzega tę umowę jako silny ruch strategiczny dla Lexicon, który może wzmocnić pozycję firmy w obszarze kardiometabolicznym. Oczekuje się, że umowa z Viatris zapewni Lexicon tantiemy i kamienie milowe, które można reinwestować w portfolio firmy. Wyjaśnia ona również podejście Lexicon do globalnej komercjalizacji i przewiduje się, że poprawi długoterminowe perspektywy przychodów.
Według Leerink Partners, programy w fazie rozwoju Lexicon są obecnie niedowartościowane przez inwestorów. Programy te są ukierunkowane na różne schorzenia o wysokich niezaspokojonych potrzebach medycznych, w tym cukrzycę typu 1 z przewlekłą chorobą nerek, kardiomiopatię przerostową, ból neuropatyczny w cukrzycy oraz otyłość.
Firma zidentyfikowała nadchodzące wydarzenia, które mogą wpłynąć na akcje Lexicon. Obejmują one potencjalny wzrost sprzedaży Inpefa na niewydolność serca do 2025 roku oraz wynik posiedzenia komitetu doradczego FDA dla Zynquista w dniu 31.10.2024. Pozytywny wynik mógłby sygnalizować korzystne perspektywy dla potencjalnego zatwierdzenia Zynquista w Stanach Zjednoczonych w leczeniu cukrzycy typu 1 z przewlekłą chorobą nerek do daty PDUFA 20.12.2024.
Leerink Partners zaktualizowała swój model finansowy, aby uwzględnić warunki umowy z Viatris, co doprowadziło do wzrostu ceny docelowej dla Lexicon Pharmaceuticals do 6,00 USD. Firma potwierdza swoją rekomendację "Outperform" dla akcji.
W innych niedawnych wiadomościach, Lexicon Pharmaceuticals zabezpieczyła wyłączną umowę licencyjną z Viatris na komercjalizację leku przeciwcukrzycowego sotagliflozyna poza Stanami Zjednoczonymi i Europą. To strategiczne partnerstwo ma na celu rozszerzenie globalnego zasięgu sotagliflozyny, przy czym Lexicon otrzyma 25 milionów USD płatności z góry od Viatris, z możliwością dodatkowych płatności za osiągnięcie kamieni milowych. Firmy analityczne Piper Sandler i H.C. Wainwright utrzymały pozytywne oceny dla Lexicon, podkreślając potencjał leków firmy.
Lexicon odnotował stratę netto w wysokości 53,4 miliona USD w II kwartale 2024 roku, przy przychodach wynoszących 1,6 miliona USD, głównie ze sprzedaży INPEFA, wprowadzonej na rynek formy sotagliflozyny. Firma przygotowuje się również do przeglądu FDA dla Zynquista i rozpoczęła rekrutację pacjentów do badania klinicznego fazy 3 SONATA sotagliflozyny w kardiomiopatii przerostowej.
W zmianach w kierownictwie, Jeffrey L. Wade zakończył swoją kadencję jako prezes i COO, a Kristen L. Alexander objęła stanowisko głównego dyrektora finansowego. Lexicon spodziewa się również wstępnych danych z badania LX9211 w bólu neuropatycznym w cukrzycy do II kwartału 2025 roku.
Spostrzeżenia InvestingPro
Najnowsze dane z InvestingPro dodają kontekstu optymistycznym prognozom Leerink Partners dotyczącym Lexicon Pharmaceuticals. Kapitalizacja rynkowa firmy wynosi 726,6 miliona USD, co odzwierciedla zainteresowanie inwestorów jej potencjałem. Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Lexicon posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie, a aktywa płynne przewyższają zobowiązania krótkoterminowe, co może zapewnić elastyczność finansową w realizacji inicjatyw strategicznych i rozwoju pipeline'u.
Wzrost przychodów firmy jest szczególnie godny uwagi, przy czym dane InvestingPro pokazują oszałamiający wzrost o 794,59% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do II kwartału 2024 roku. Jest to zgodne ze wskazówką InvestingPro, że analitycy przewidują wzrost sprzedaży w bieżącym roku, co potwierdza pozytywny pogląd Leerink na perspektywy przychodów Lexicon.
Jednakże inwestorzy powinni zauważyć, że Lexicon obecnie nie jest rentowny, z ujemną marżą zysku brutto i dochodem operacyjnym. Wskazówka InvestingPro ostrzega, że firma szybko zużywa gotówkę, co może być istotne dla długoterminowych strategii inwestycyjnych.
Dla osób zainteresowanych bardziej kompleksową analizą, InvestingPro oferuje 12 dodatkowych wskazówek dotyczących Lexicon Pharmaceuticals, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.