Truist Securities skorygował swoją cenę docelową dla Exelixis (NASDAQ: EXEL), spółki biotechnologicznej, podnosząc ją do 33 USD z 32 USD, ponieważ firma utrzymała rekomendację Kupuj dla akcji. Korekta wynika z ostatnich wyników Exelixis, napędzanych wzrostem franczyzy Cabometyx.
Firma zajmująca się papierami wartościowymi podkreśliła potencjał wzrostu wynikający ze stosowania leku w raku nerki (RCC), który jest już zatwierdzonym wskazaniem, oraz jego przewidywanego zatwierdzenia do leczenia guzów neuroendokrynnych (NET) do kwietnia.
Optymizm firmy wynika również częściowo z oczekiwanego korzystnego wyniku toczącego się sporu patentowego dotyczącego sprawy MSN2, który trwał dłużej niż oczekiwano. Decyzja jest oczekiwana w najbliższym czasie, a Truist Securities spodziewa się pozytywnego wyniku dla Exelixis.
W swoim komentarzu analityk Truist Securities zwrócił uwagę na "beat & raise headline" ze strony Exelixis, wskazując, że wyniki finansowe spółki przekroczyły oczekiwania, a przyszłe prognozy zostały zwiększone. Wyniki te, wraz z oczekiwanymi zatwierdzeniami produktów i pozytywnym rozstrzygnięciem sprawy patentowej, są postrzegane jako katalizatory potencjalnego wzrostu akcji.
Firma dokonała pewnych korekt w swoim modelu dla Exelixis, co doprowadziło do podwyższenia ceny docelowej. Nowy cel odzwierciedla nieco bardziej optymistyczną wycenę perspektyw spółki, biorąc pod uwagę potencjalną ekspansję rynkową Cabometyxu i oczekiwane rozstrzygnięcie sporu patentowego.
W międzyczasie H.C. Wainwright skorygował swoją perspektywę dla Exelixis, podnosząc 12-miesięczną cenę docelową do 29 USD z poprzednich 28 USD, jednocześnie utrzymując rekomendację Kupuj. Firma skorygowała również swoją całoroczną prognozę zysku netto dla Exelixis na 2024 r. do 1,54 USD na akcję, w porównaniu z poprzednim szacunkiem 1,14 USD na akcję.
Oprócz dobrych wyników finansowych, Exelixis poczynił postępy w swoich programach rozwojowych. Uzupełniająca NDA firmy dla kabozantynibu w leczeniu guzów neuroendokrynnych (NET) została zaakceptowana przez FDA, z datą PDUFA ustaloną na 3 kwietnia 2025 roku.
Ponadto Exelixis aktywnie ocenia rozwój XL309 i planuje złożyć w tym roku do trzech wniosków IND. Pomimo przerwania programu XB002, Exelixis pozostaje optymistą co do swojego pipeline, w tym potencjalnego rozszerzenia franczyzy kabozantynibu o nowe wskazania i związki.
InvestingPro Insights
Ponieważ Exelixis (NASDAQ: EXEL) nadal imponuje swoimi wynikami, szczególnie dzięki rozwojowi franczyzy Cabometyx, bliższe przyjrzenie się finansom spółki i jej pozycji rynkowej za pomocą danych InvestingPro ujawnia kilka kluczowych spostrzeżeń. Spółka może pochwalić się solidną kapitalizacją rynkową w wysokości 7,68 mld USD i wskaźnikiem P/E na poziomie 20,53, który jest stosunkowo niski, biorąc pod uwagę jej krótkoterminowy wzrost zysków. Dodatkowo, wskaźnik PEG akcji na poziomie 0,17 sugeruje, że spółka może być niedowartościowana w oparciu o tempo wzrostu zysków.
Wskazówki InvestingPro dla Exelixis wskazują, że zarząd aktywnie odkupuje akcje, co jest oznaką zaufania do wartości spółki. Co więcej, Exelixis działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia i posiada płynne aktywa, które przewyższają jego krótkoterminowe zobowiązania, co świadczy o jego kondycji finansowej. Dla inwestorów poszukujących bardziej szczegółowych wskazówek dostępnych jest 16 dodatkowych porad InvestingPro, w tym wgląd w korekty zysków i wyniki akcji w różnych ramach czasowych.
Dzięki solidnej marży zysku brutto na poziomie 96,06% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy i marży zysku operacyjnego na poziomie 20%, rentowność spółki jest oczywista. Dane te, uzupełnione o silny zwrot w wysokości 29,37% w ciągu ostatniego roku i notowania akcji w pobliżu 52-tygodniowego maksimum na poziomie 97,9% ceny szczytowej, podkreślają pozytywny sentyment wokół Exelixis. Inwestorzy mogą uzyskać dostęp do bardziej szczegółowych analiz i wskaźników dotyczących Exelixis, odwiedzając stronę https://www.investing.com/pro/EXEL.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.