W poniedziałek Oppenheimer utrzymał rekomendację Outperform dla akcji The Carlyle Group LP (NASDAQ: CG) i nieznacznie podniósł cenę docelową do 69,00 USD z poprzednich 68,00 USD. Korekta odzwierciedla wycenę opartą na szczegółowych szacunkach zysków i obliczonej wielokrotności.
Analiza firmy sugeruje, że akcje The Carlyle Group są wyceniane na 69 USD każda, w oparciu o prognozowane zyski z zarządzania funduszem podlegające podziałowi w 2025 r., W tym oczekiwane wynagrodzenie z tytułu premii (EBC) w wysokości 4,15 USD na akcję.
Zyski te opodatkowano stawką 21%, a następnie zastosowano 10% dyskonto do wskaźnika ceny do zysków (PE) 21,4x w kolejnych dwunastu miesiącach (NTM). Metoda ta dała mnożnik 19,2x i wartość mnożnika po opodatkowaniu w wysokości 63,09 USD na akcję.
Aby oszacować wartość godziwą, Oppenheimer dodał wartość mnożnika po opodatkowaniu do gotówki netto i inwestycji The Carlyle Group na akcję, która wyniosła 5,86 USD. To kompleksowe podejście doprowadziło do ustalenia nowej ceny docelowej na poziomie 69,00 USD.
The Carlyle Group LP, globalna firma inwestycyjna, została poddana analizie Oppenheimera, a firma nadal wykazuje zaufanie do wyników i wartości spółki. Niedawny wzrost ceny docelowej jest odzwierciedleniem tych pozytywnych perspektyw.
Zarówno inwestorzy, jak i obserwatorzy rynku zauważą, że nowa cena docelowa jest miernikiem oczekiwań Oppenheimera co do wyników akcji The Carlyle Group w najbliższej przyszłości. Rating Outperform sugeruje, że firma wierzy, iż akcje spółki będą radzić sobie lepiej niż cały rynek w nadchodzących miesiącach.
W innych ostatnich wiadomościach The Carlyle Group była przedmiotem kilku korekt analityków po wynikach finansowych za pierwszy kwartał. TD Cowen obniżył cenę docelową Carlyle z 49 USD do 45 USD, utrzymując rekomendację Trzymaj. Lepsze niż oczekiwano wyniki finansowe firmy inwestycyjnej za pierwszy kwartał 2024 r. nie wystarczyły, aby zapobiec znacznemu spadkowi ceny akcji.
Podobnie, Keefe, Bruyette & Woods (KBW) skorygował swoją cenę docelową akcji Carlyle do 48 USD z 50 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Market Perform. Korekta nastąpiła po tym, jak spółka poinformowała o swoich zyskach za pierwszy kwartał, które wykazały przekroczenie zysków podlegających dystrybucji (DE) i zysków związanych z opłatami (FRE), ale wzbudziły pewne obawy dotyczące składników przyczyniających się do tych wyników.
Oppenheimer skorygował również swoją cenę docelową dla akcji Carlyle, obniżając ją do 68,00 USD z poprzednich 74,00 USD, pomimo utrzymania oceny Outperform. Wpływ na tę decyzję miały mieszane wyniki firmy za pierwszy kwartał.
Z drugiej strony BofA Securities obniżył cenę docelową Carlyle z 39,00 USD do 37,00 USD, a Deutsche Bank obniżył cenę docelową z 63,00 USD do 55,00 USD, nadal wspierając akcje z rekomendacją Kupuj. Korekty te odzwierciedlają złożony charakter wyników finansowych w sektorze private equity, które mogą ulegać znacznym wahaniom z kwartału na kwartał.
InvestingPro Insights
Z The Carlyle Group LP (NASDAQ: CG) pod lupą inwestorów po niedawnej aktualizacji ceny docelowej Oppenheimera, kluczowe wskaźniki z InvestingPro przedstawiają szczegółowy obraz finansowy. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 14,53 mld USD, co wskazuje na jej znaczącą obecność na rynku.
Mimo to wskaźnik P/E jest obecnie ujemny i wynosi -22,71, co odzwierciedla obawy inwestorów dotyczące rentowności w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, począwszy od 1. kwartału 2024 roku. Mimo to wskaźnik PEG na poziomie 0,12 sugeruje potencjał wzrostu w stosunku do zysków, co może zainteresować tych, którzy szukają wartości w dłuższej perspektywie.
Dane dotyczące przychodów wskazują na spadek o -33,6% rok do roku, co podkreśla wyzwania, przed którymi stanęła spółka. Jednak stopa dywidendy w wysokości 3,47% od maja 2024 r., w połączeniu ze wzrostem dywidendy o 7,69%, może być pozytywnym aspektem dla inwestorów skoncentrowanych na dochodach.
Co więcej, akcje spółki odnotowały łączny zwrot w wysokości 31,92% w ciągu ostatniego roku, a szacunkowa wartość godziwa InvestingPro wynosi 38,49 USD, co zapewnia ugruntowaną perspektywę w porównaniu z celami analityków.
Dla tych, którzy rozważają inwestycję w The Carlyle Group, dostępne są dodatkowe informacje. W rzeczywistości istnieje PRONEWS24 więcej porad InvestingPro, które mogą pomóc w udoskonaleniu strategii inwestycyjnych. Skorzystaj z kodu promocyjnego PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+ i uzyskaj dostęp do tych cennych wskazówek, aby podejmować świadome decyzje.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.