DUBLIN - AerCap Holdings N.V., światowy lider w dziedzinie leasingu lotniczego, ogłosił wycenę oferty podporządkowanych obligacji o wartości 750 mln USD z terminem zapadalności w 2055 r. i początkową stopą procentową w wysokości 6,95%. Oprocentowanie ma zostać zresetowane 10 marca 2030 r., a następnie co pięć lat, w oparciu o obowiązującą pięcioletnią stopę procentową Departamentu Skarbu USA powiększoną o spread w wysokości 2,72%.
Oferta, zarządzana przez J.P. Morgan, Mizuho, Goldman Sachs & Co. LLC i Santander jako współprowadzących księgę popytu, jest częścią proaktywnej strategii zarządzania kapitałem firmy. Obligacje będą w pełni i bezwarunkowo gwarantowane przez AerCap i niektóre z jej spółek zależnych na zasadzie podporządkowania.
AerCap zamierza wykorzystać wpływy netto z obligacji na ogólne cele korporacyjne, które mogą obejmować wykup zaległych podporządkowanych obligacji podporządkowanych należnych w 2079 r. W dniu ich pierwszego wezwania, 10 października 2024 r. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi jednak zawiadomienia o wykupie tych obligacji.
Oferta jest realizowana na podstawie oświadczenia rejestracyjnego złożonego w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), które weszło w życie 19 października 2021 r. Inwestorom zaleca się zapoznanie się z załączonym prospektem emisyjnym i innymi odpowiednimi dokumentami złożonymi w SEC w celu uzyskania pełniejszych informacji na temat AerCap i tej oferty.
AerCap słynie z atrakcyjnego portfela zamówień i obsługuje około 300 klientów na całym świecie, oferując kompleksowe rozwiązania flotowe. Spółka jest notowana na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych pod symbolem NYSE:AER i utrzymuje znaczącą obecność w globalnym przemyśle lotniczym z biurami na różnych kontynentach.
Z innych niedawnych wiadomości, AerCap Holdings jest uwikłany w znaczący spór prawny w Dublinie dotyczący około 2,7 miliarda dolarów roszczeń ubezpieczeniowych związanych z samolotami, które utknęły w Rosji z powodu sankcji. Firma jest jednym z kilku głównych leasingodawców samolotów, w tym SMBC, Avolon, BOC Aviation, CDB Aviation, Nordic Aviation Capital i Hermes Aircraft, starających się odzyskać straty od ubezpieczycieli, takich jak Lloyd's of London, NYSE:CB i Fidelis. Oczekuje się, że proces, który potrwa do czerwca, jest największą sprawą, jaką kiedykolwiek prowadzono w Irlandii pod względem reprezentacji prawnej.
AerCap Holdings niedawno rozszerzył również swoją flotę cargo poprzez umowę leasingu z JD Airlines na cztery samoloty Boeing 737-800 Converted Freighter, które mają zostać dostarczone w 2024 roku. Oczekuje się, że to posunięcie zwiększy możliwości przewozowe JD Airlines w Chinach i całej Azji. Co więcej, ostatnie wyniki finansowe wykazały 40% wzrost skorygowanego zysku na akcję AerCap, osiągając 3,29 USD, a skorygowany zysk netto osiągnął 658 mln USD w 1. kwartale 2024 r.
Jeśli chodzi o pokrycie analityków, Morgan Stanley zainicjował pokrycie AerCap, przypisując ocenę Equalweight i ustalając cenę docelową na 103,00 USD. Ponadto TD Cowen i Citi utrzymały swoje rekomendacje Kupuj dla AerCap, przy czym TD Cowen podniósł cenę docelową do 125 USD, a Citi do 103,00 USD. Ostatnie wydarzenia podkreślają bieżącą działalność AerCap w branży leasingu samolotów.
InvestingPro Insights
AerCap Holdings N.V. (NYSE: AER), poruszając się w zawiłościach branży leasingu lotniczego, wykazał się godnymi uwagi wskaźnikami finansowymi, które mogą zainteresować inwestorów. Według danych InvestingPro, AerCap może pochwalić się imponującą marżą zysku brutto w wysokości 58,81% za ostatnie dwanaście miesięcy od 1. kwartału 2024 roku. Ta solidna marża podkreśla zdolność spółki do efektywnego zarządzania kosztami i podkreśla jej rentowność w konkurencyjnym sektorze.
O proaktywnym podejściu spółki do zarządzania kapitałem świadczy również wskaźnik P/E, który kształtuje się na niskim poziomie 6,02. Wskazuje to, że akcje AerCap mogą być notowane po niższej cenie w stosunku do zysków, potencjalnie oferując atrakcyjny punkt wejścia dla inwestorów wartościowych. Dodatkowo, zarząd AerCap agresywnie skupuje akcje, jak podkreślono w jednej z porad InvestingPro, co sugeruje zaufanie do przyszłych perspektyw spółki i zaangażowanie w zwiększanie wartości dla akcjonariuszy.
Inwestorzy powinni również zauważyć, że akcje AerCap odnotowały duży wzrost cen w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, z całkowitym zwrotem w wysokości 28,0%, co odzwierciedla pozytywne nastroje rynkowe. Dla tych, którzy chcą zagłębić się w dane finansowe AerCap i perspektywy na przyszłość, InvestingPro oferuje szereg dodatkowych wskazówek, w tym wgląd w obciążenie zadłużeniem firmy i wielokrotność wyceny przychodów. Korzystając z ekskluzywnego kodu kuponu PRONEWS24, inwestorzy mogą uzyskać dostęp do tych cennych wskazówek i otrzymać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+.
Aby uzyskać kompleksową analizę i dalsze porady InvestingPro związane z kondycją finansową i wynikami akcji AerCap, zainteresowani czytelnicy mogą odwiedzić stronę https://www.investing.com/pro/AER. Dostępnych jest 12 dodatkowych wskazówek, zapewniających głębsze spojrzenie na strategiczne posunięcia firmy i jej pozycję rynkową.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.