DURHAM, NC - 374Water Inc. (NASDAQ:SCWO), firma cleantech specjalizująca się w technologiach oczyszczania odpadów, zawarła umowę na zarejestrowaną ofertę bezpośrednią, sprzedając akcje i warranty w celu pozyskania około 12,2 mln USD. Spółka ujawniła dziś szczegóły transakcji, która obejmuje sprzedaż 9 783 496 akcji zwykłych wraz z warrantami na zakup dodatkowych 14 675 244 akcji.
Warranty, wykonalne natychmiast po emisji, są wycenione na 1,125 USD za akcję i zachowają ważność przez pięć lat od daty, kiedy po raz pierwszy będą mogły być wykonane. Każda akcja zwykła jest połączona z 1,5 warrantu za cenę zakupu 1,25 USD. Spółka spodziewa się, że wpływy brutto przed opłatami i wydatkami wyniosą około 12,2 mln USD.
Planuje się, że ten zastrzyk kapitału zostanie sfinalizowany do 18 listopada 2024 r., z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia. D. Boral Capital LLC pełni rolę wyłącznego agenta plasującego ofertę, podczas gdy Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP oraz Sichenzia Ross Ference Carmel LLP zapewniają doradztwo prawne odpowiednio dla 374Water Inc. i D. Boral Capital LLC.
Oferta jest możliwa dzięki oświadczeniu rejestracyjnemu na formularzu S-3, wcześniej złożonemu i uznanemu za skuteczne przez SEC w dniu 30 grudnia 2022 r. Warunki oferty publicznej zostaną szczegółowo opisane w suplemencie do prospektu, który zostanie złożony w SEC.
374Water Inc., znana z technologii AirSCWO, koncentruje się na rozwiązywaniu problemów związanych z gospodarką odpadami i oczyszczaniem ścieków na różnych rynkach, w tym w sektorach komunalnych, federalnych i przemysłowych. Technologia ma na celu eliminację szerokiego zakresu odpadów organicznych, wytwarzając przy tym bezpieczne produkty uboczne i odzyskiwalną energię, oraz pomagając klientom w spełnieniu wymogów regulacyjnych.
Oświadczenie spółki zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości odnośnie do oczekiwanego zakończenia oferty i spełnienia warunków zamknięcia. Stwierdzenia te podlegają ryzykom i niepewnościom, i nie ma gwarancji, że przewidywane wyniki zostaną osiągnięte.
Informacje do tego artykułu pochodzą z komunikatu prasowego 374Water Inc.
W innych niedawnych wiadomościach, 374Water Inc. rozpoczęła działanie swojej technologii AirSCWO w zakładzie oczyszczania wody Iron Bridge Regional Water Reclamation Facility w Orlando, co stanowi znaczący krok w komercyjnym przetwarzaniu osadów ściekowych. Technologia ta jest zaprojektowana do efektywnego przetwarzania osadów ściekowych i odpadów zanieczyszczonych PFAS, zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju miasta. Udana integracja systemu AirSCWO w zakładzie Iron Bridge pozwala 374Water zademonstrować zdolność do niszczenia trwałych zanieczyszczeń organicznych, w tym PFAS.
Ponadto, Departament Ochrony Środowiska Florydy wsparł instalację grantem w ramach finansowania zanieczyszczeń wschodzących z ustawy o infrastrukturze dwustronnej. Dyrektor generalny Chris Gannon podkreślił, że sukces operacyjny w Orlando jest kluczowy dla zademonstrowania zdolności technologii do zarządzania komunalnymi, federalnymi i przemysłowymi strumieniami odpadów organicznych na dużą skalę.
Te ostatnie wydarzenia następują po wcześniejszej aktualizacji z lipca 2024 r. dotyczącej wdrożenia technologii AirSCWO po jej długotrwałym pobycie w zakładzie Merrell Bros' w Kokomo, IN. Firma przewiduje również dodatkowe zobowiązania w całych Stanach Zjednoczonych, w tym wdrożenie dla Orange County Sanitation (CA) w 2025 roku.
Spostrzeżenia InvestingPro
Podczas gdy 374Water Inc. (NASDAQ:SCWO) przystępuje do zarejestrowanej oferty bezpośredniej w celu pozyskania około 12,2 mln USD, kluczowe jest rozważenie pozycji finansowej spółki i jej wyników rynkowych. Według danych InvestingPro, SCWO ma kapitalizację rynkową wynoszącą 182,44 mln USD, co pozwala spojrzeć na wielkość tej oferty w odpowiedniej perspektywie.
Wskazówka InvestingPro ujawnia, że SCWO posiada więcej gotówki niż długu w swoim bilansie. Ta solidna pozycja finansowa może zostać dodatkowo wzmocniona przez napływający kapitał z oferty, potencjalnie zwiększając zdolność spółki do finansowania jej inicjatyw cleantech i rozszerzania technologii AirSCWO.
Jednakże inwestorzy powinni zauważyć, że akcje SCWO odnotowały znaczący spadek w ciągu ostatniego tygodnia, z 1-tygodniowym całkowitym zwrotem cenowym wynoszącym -15,95%. Ten niedawny spadek może wyjaśniać czas oferty, ponieważ spółka stara się wykorzystać zainteresowanie inwestorów pomimo krótkoterminowej zmienności rynku.
Inna istotna wskazówka InvestingPro wskazuje, że analitycy przewidują spadek sprzedaży w bieżącym roku. Ta prognoza, w połączeniu z przychodami spółki wynoszącymi zaledwie 0,31 mln USD w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, podkreśla znaczenie pozyskania kapitału dla strategii wzrostu i potrzeb operacyjnych SCWO.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki i spostrzeżenia. Obecnie dostępnych jest 11 dodatkowych wskazówek InvestingPro dla SCWO, zapewniających głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.