W czwartek Truist Securities zmodyfikowało swoją prognozę dla akcji Wells Fargo & Co. (NYSE: WFC), podnosząc cenę docelową z 82,00 USD do 85,00 USD, jednocześnie utrzymując rekomendację "Kupuj" dla tych akcji. Rewizja nastąpiła po analizie wyników banku za czwarty kwartał 2024 roku oraz wytycznych przedstawionych przez zarząd.
Analitycy Truist Securities podnieśli szacowany zysk na akcję (EPS) Wells Fargo na rok 2025 o 4% do 6,10 USD, co stanowi wzrost o 0,25 USD, a na rok 2026 o 3% do 7,05 USD, dodając 0,20 USD. Korekty w górę wynikają głównie z przewidywanego wzrostu dochodu odsetkowego netto (NII), choć jest to częściowo łagodzone oczekiwaniami wyższych kosztów nieodsetkowych niż wcześniej szacowano. Przy obecnym wskaźniku P/E wynoszącym 13,26x i notowaniach bliskich 52-tygodniowego maksimum na poziomie 78,13 USD, analiza InvestingPro sugeruje, że akcje pozostają niedowartościowane w stosunku do ich wartości godziwej.
Analitycy prognozują 2% wzrost NII rok do roku w 2025 roku, osiągając około 49 miliardów USD, co jest zgodne ze środkowym punktem własnej prognozy banku, zakładającej wzrost na poziomie około 1-3%. Mimo to, prognozowane koszty nieodsetkowe na rok 2025 ustalono na około 54,4 miliarda USD, co nieznacznie przekracza wytyczne w wysokości około 54,2 miliarda USD przedstawione przez zarząd Wells Fargo.
Nowa cena docelowa 85 USD odzwierciedla wzrost o 3 USD i opiera się na około 12,1-krotności szacowanego EPS na rok 2026 oraz około 1,9-krotności prognozowanej wartości księgowej na akcję (TBV) na koniec 2025 roku. Decyzja analityków o podniesieniu ceny docelowej wynika z wyższych prognozowanych zysków, sygnalizując pozytywne perspektywy dla wyników finansowych Wells Fargo w nadchodzących latach.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.