W poniedziałek RBC zaktualizował swoją analizę portfeli aktywnie zarządzanych funduszy akcji zrównoważonych za trzeci kwartał 2024 roku. Raport podkreślił zmiany wśród popularnych akcji amerykańskich, europejskich i kanadyjskich w tych funduszach.
Co istotne, Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) i Synopsys Inc. (NASDAQ:SNPS) zostały dodane do listy S&P 500 ESG Darlings, która obejmuje główne udziały w funduszach zrównoważonych o znaczącym udziale własnościowym w porównaniu do tradycyjnych funduszy.
Tymczasem Aptiv PLC (NYSE:APTV), Enphase Energy Inc. (NASDAQ:ENPH) i Palo Alto Networks Inc. (NYSE:PANW) zostały usunięte z listy z powodu spadku udziałów w funduszach zrównoważonych, przy czym APTV doświadczyło najbardziej znaczącego spadku.
Wyniki S&P 500 ESG Darlings napotkały trudności w ciągu 2024 roku, szczególnie po wyborach w USA.
"Chociaż wyniki ostatnio nieco się ustabilizowały, spodziewamy się, że koszyk będzie niestabilny w nadchodzących miesiącach, gdy priorytety polityczne prezydenta elekta Trumpa będą bardziej doprecyzowane" - stwierdzili analitycy.
RBC monitoruje wskaźniki wyceny w poszukiwaniu potencjalnych długoterminowych możliwości inwestycyjnych, zauważając, że wyceny powróciły do średnich historycznych i wydają się atrakcyjne lub rozsądnie wycenione w porównaniu do konkurentów z sektora w połowie głównych sektorów Global Industry Classification Standard (GICS).
Raport ujawnił również wyższą niż zwykle rotację w Small/Mid-Cap (SMID) ESG Darlings, z siedmioma nowymi nazwami dodanymi i ośmioma usuniętymi, głównie z powodu Rekonstrukcji Russell. SMID ESG Darlings również ostatnio borykały się z trudnościami, ale RBC zauważa korzystniejsze ustawienie wyceny, z relatywnymi wycenami spadającymi poniżej średnich historycznych, choć nie osiągającymi najniższych poziomów w historii.
Jeśli chodzi o trendy sektorowe w trzecim kwartale 2024 roku, fundusze zrównoważone wykazały zwiększone udziały w spółkach o dużej kapitalizacji z sektora Technologii Informacyjnych, szczególnie w Oprogramowaniu, przy czym akcje takie jak ServiceNow Inc. (NYSE:NOW), Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO) i Oracle Corporation (NYSE:ORCL) odnotowały znaczący wzrost udziałów.
Zainteresowanie wzbudziły również spółki z sektora Przemysłowego, takie jak General Electric Company (NYSE:GEV), a także zauważalna była obecność sektora Finansowego, tradycyjnie niedoważonego przez fundusze zrównoważone. Dodatkowo, tematy Efektywności Energetycznej oraz Zdrowia i Dobrostanu osiągnęły rekordowo wysokie średnie pozycje na koniec kwartału.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.