W czwartek Piper Sandler skorygował cenę docelową akcji Prudential Financial notowanych na New York Stock Exchange (NYSE:PRU) do 124 USD z poprzedniego celu 127 USD, utrzymując jednocześnie neutralną ocenę dla tych akcji.
Według danych InvestingPro, Prudential, o kapitalizacji rynkowej wynoszącej 41,2 miliarda USD, obecnie notowany jest przy wskaźniku P/E na poziomie 10,6x, podczas gdy cele analityków wahają się od 108 do 149 USD za akcję. Rewizja nastąpiła po tym, jak Prudential ogłosił we wtorek, że jego dział zarządzania aktywami, PGIM, wykazał aktywa pod zarządzaniem (AUM) w wysokości 1,38 biliona USD za czwarty kwartał 2024 roku.
Ta liczba była niższa od szacunków Piper Sandler wynoszących 1,44 biliona USD i oznaczała spadek o 1,4% w porównaniu z poprzednim kwartałem, co firma uznała za dodatkowy negatywny czynnik. Mimo tych wyzwań, analiza InvestingPro pokazuje, że Prudential utrzymuje "DOBRĄ" ogólną ocenę kondycji finansowej, ze szczególnie mocnymi wynikami w zakresie względnej wartości i wskaźników przepływów pieniężnych.
Jednakże pojawiła się pozytywna informacja, gdyż zmienny dochód inwestycyjny (VII) Prudential wykazał poprawę. Po tym, jak w trzecim kwartale 2024 roku był o 0,11 poniżej planu, VII wzrósł do około 0,04 powyżej planu w czwartym kwartale, z zakresem od 10 do 30 milionów USD powyżej planu.
Ten wynik był znacznie lepszy w porównaniu z wstępnym ogłoszeniem VOYA z zeszłego tygodnia, które wykazało VII nieznacznie poniżej planu. Czwarty kwartał był pierwszym razem, kiedy Prudential wstępnie ogłosił swoje dane dotyczące VII.
Ponadto Prudential skorygował swoje wyniki finansowe z powodu "nieistotnego błędu" w zastosowaniu skorygowanego dochodu operacyjnego w ramach Strategii Emerytalnych. Firma nie ogłosiła również transakcji PrismicRe w czwartym kwartale 2024 roku, jak wcześniej wskazywała. Te aktualizacje pojawiają się w obliczu nadchodzącej zmiany zarządu w Prudential.
Komentarz Piper Sandler podkreślił, że choć poprawa VII jest pozytywnym zjawiskiem, nadal istnieje pewien poziom niepewności i "szumu" w Prudential Financial. Ocena firmy odzwierciedla mieszane wyniki finansowe i trwające przemiany w firmie.
Dla inwestorów poszukujących głębszych informacji, InvestingPro ujawnia, że Prudential utrzymuje wypłaty dywidend przez 23 kolejne lata, oferując obecnie 4,3% rentowności, i wykazał silną rentowność w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Dodatkowe ProTips i kompleksowa analiza są dostępne w szczegółowych raportach badawczych InvestingPro.
W innych ostatnich wiadomościach, Prudential Financial przeszedł znaczące zmiany, w tym korektę szacunków zysku na akcję (EPS) i zmiany w kierownictwie wykonawczym. Po "nieistotnym błędzie" w swoich zyskach operacyjnych, Keefe, Bruyette & Woods zrewidowało swoje szacunki EPS dla Prudential na lata 2025 i 2026.
Podobnie, Evercore ISI obniżyło swoją cenę docelową dla akcji Prudential, utrzymując ocenę "In Line". Jefferies, mimo obniżenia ceny docelowej dla Prudential, utrzymało rekomendację Kupuj dla tych akcji.
Dodatkowo, Prudential Financial zatwierdził plan wykupu akcji o wartości 1 miliarda USD jako część swojej polityki zarządzania kapitałem. Firma ogłosiła również znaczące zmiany w kierownictwie, z Andrew Sullivanem, który ma zostać CEO w 2025 roku, zastępując Charlesa F. Lowreya. Caroline Feeney i Jacques Chappuis obejmą nowe role odpowiednio jako Global Head of Insurance and Retirement oraz prezes i CEO globalnego biznesu zarządzania inwestycjami Prudential, PGIM.
Te ostatnie wydarzenia odzwierciedlają strategiczny wzrost Prudential i zaangażowanie w efektywność kapitałową. Jednakże firma przewiduje 50 milionów USD niedoboru w zmiennym dochodzie inwestycyjnym za IV kwartał i bazowy poziom zysków za IV kwartał na poziomie 3,34 USD na akcję. Mimo tych korekt, Prudential pozostaje optymistyczny co do swojej trajektorii wzrostu i zdolności do nawigacji w reżimach kapitałowych oraz utrzymania rentownego wzrostu.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.